浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd.
（住所：永康经济开发区哈尔斯路 1 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市淮海中路 98 号）
第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数： 2,280 万股
每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 18.00 元
发行后总股本： 9,120 万股 预计发行日期： 2011 年 9 月 2 日
拟上市证券交易所： 深圳证券交易所
股份限制流通 发行人控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、
及自愿锁定 吕丽珍和吕丽妃承诺“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
承诺： 转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行
人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
发行人其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈
涛、吕拥升、李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫
东、朱晓阳、施佩安承诺“自发行人股票上市之日起十二个月内，
不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕
振福、欧阳波、朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺“在其任
职期间每年转让公司股份的比例不超过其所持公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在其离职 6 个月
后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不
超过其持有公司股份总数的 50%。”
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2011 年 8 月 31 日
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第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书
声 明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表
明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，
由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经
纪人、律师、会计师及其他专业顾问。
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第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书
重大事项提示
一、股东锁定股份承诺
发行人控股股东（实际控制人）吕强及其亲属吕振福、欧阳波、吕丽珍
和吕丽妃承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本次发行前本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
股份。
发行人其他股东阮伟兴、翁文武、张洵、凌永华、程小燕、陈涛、吕拥升、
李春晖、潘永、朱仁标、应维湖、高超、吕挺、廉卫东、朱晓阳、施佩安承诺：
自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前
本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
作为发行人董事、监事与高级管理人员的股东吕强、张洵、吕振福、欧阳波、
朱仁标、应维湖、吕丽珍、凌永华还承诺：在其任职期间每年转让公司股份的比
例不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；
在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量
不超过其持有公司股份总数的 50%。
二、发行前滚存未分配利润的安排
经发行人 2011 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润
将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例
共同享有。截至 2011 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 84,196,746.88 元。
三、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：
（一）原材料价格波动风险
本公司生产所需的原材料主要是不锈钢（包括不锈钢卷板和钢件）。最近三
年及一期，公司主营业务成本中不锈钢成本所占比例平均为 49.27%，因此不锈
钢价格的波动是导致公司产品成本变动的主要因素之一。报告期内，公司原材料
不锈钢卷板的平均采购价格如下：
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第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书
项目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
不锈钢卷板采购均价（元/KG） 22.20 20.12 17.52 24.26
增长比例（%） 10.34 14.84 -27.78 -
公司对于主要原材料价格的波动有较强的风险管理能力。采购方面，公司以
销定产、按生产计划制定采购计划，并随着不锈钢价格的波动，适度调整库存以
降低采购风险。销售方面，公司在与国内外客户签订的销售合同中约定了销售价
格的调整条款，以保证公司在原材料价格波动的条件下仍能保持合理的毛利率水
平。公司在采购及销售中的风险管理措施在一定程度上化解了原材料价格波动对
公司生产经营的不利影响，但若未来原材料价格发生大幅波动，则不利于公司的
生产预算及成本控制，对本公司生产经营将产生重要影响。
（二）市场风险
公司不断提高自身的产品制造技术与研发设计水平，与国际主要不锈钢真空
保温器皿品牌商建立了较为良好的合作关系，外销市场获得稳步发展，在国内大
力建设营销网络和自主品牌，内销市场也得到了较快的开拓和成长。
国际市场不锈钢真空保温器皿产品更新换代速度较快，国内市场随着国内经
济的快速发展和居民生活水平的不断提高，消费者对不锈钢真空保温器皿产品的
内在品质和外观设计的要求也越来越高，这就对公司在制造技术、研发设计、营
销等方面提出了更高要求，若公司在技术引进与创新、产品研发设计、营销网络
建设等方面的投入或成效不足，导致产品不能充分适应国际国内市场的需求，将
对公司经营业绩的增长带来不利影响。
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第一章 招股说明书及发行公告 招股说明书
目 录
第一节 释义 .......................................................................................................................................... 8
第二节 概览 ........................................................................................................................................ 11
一、 发行人简介 ........................................................................................................................... 11
二、 发行人股东简介 ................................................................................................................... 13
三、 发行人的主要财务数据及财务指标.................................................................................... 14
四、 本次发行情况 ....................................................................................................................... 15
五、 募集资金用途 ....................................................................................................................... 16
第三节 本次发行概况 ..........................................................................................
