证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2022-049
广东东方精工科技股份有限公司
关于股权投资深圳万德的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）为进一步推动“数字化”战略落地、进一步提升在瓦楞纸包装印刷设备领域的综合实力，以自有资金股权投资深圳市万德环保印刷设备有限公司（以下简称“深圳万德”），通过受让股权和增资相结合的方式，获得深圳万德 51%股份，投资总金额为人民币 17,380.00 万元。
根据交易协议，本次交易完成交割过户的前提为协议约定的先决条件达成并获公司确认，先决条件详见本公告“五、交易协议主要内容”之“3. 交割过户的先决条件”。交易各方同意以在深圳万德主管市场监督管理部门办理完成本次交易的工商变更登记和备案手续，作为本次交易交割过户的证明。
深圳万德近日已在主管市场监督管理部门办理完成了本次交易的工商变更登记和备案手续，本次交易交割过户已完成，东方精工成为深圳万德的控股股东，深圳万德将纳入东方精工合并报表。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及东方精工《公司章程》等相关规定，本次交易生效无需事前经过东方精工董事会、股东大会批准，亦无需经过有关部门的批准或东方精工债权人同意。
本次交易未触及相关法律法规、部门规章和规范性文件、业务规则及业务指南中规定的强制性信息披露标准。
二、交易对方的基本情况
1. 李亚君
姓名 李亚君
身份证号码： 41090119********44
住所 广东省深圳市南山区
是否为失信被执行人 否
2. 赵江
姓名 赵江
身份证号码： 52010219********93
住所 贵州省贵阳市南明区
是否为失信被执行人 否
3. 罗三亮
姓名 罗三亮
身份证号码： 41090119********15
住所 广东省深圳市龙岗区
是否为失信被执行人 否
4. 深圳市万德商务服务合伙企业（有限合伙）
名称 深圳市万德商务服务合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
统一社会信用代码 91440300MA5H78EK4U
设立日期 2022 年 2 月 14 日
住所 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区 52 栋 1#厂房 301
执行合伙事务人 赵江
注册资本 1 万元人民币
经营范围 一般经营项目是:企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：无
是否为失信被执行人 否
以上交易对方与东方精工、东方精工控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，与东方精工无业务往来。
截至本公告披露日，公司未获知以上交易对方与除控股股东之外的东方精工
前十大股东存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系的情形。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为深圳万德之 51%股权，相关情况如下：
1. 基本信息
企业名称 深圳市万德环保印刷设备有限公司
统一社会信用代码 91440300586721349N
设立日期 2011 年 11 月 16 日
住所 深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富民路 5 号
注册资本 117.1949 万人民币
法定代表人 赵江
是否为失信被执行人 否
主营业务说明 瓦楞纸包装数字印刷设备的研发、制造、销售、服务，
2. 股权结构
本次交易前，深圳万德股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 出资比例
（人民币万元）
1 李亚君 48.1200 48.12%
2 赵江 27.2200 27.22%
3 罗三亮 19.7000 19.70%
4 深圳市万德商务服务合伙企业（有限合伙） 4.9600 4.96%
合 计 100.0000 100.00%
本次交易完成交割过户后，深圳万德股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 出资比例
（人民币万元）
1 东方精工 59.7694 51.00%
2 李亚君 27.6332 23.58%
3 赵江 15.6312 13.34%
4 罗三亮 11.3128 9.65%
5 深圳市万德商务服务合伙企业（有限合伙） 2.8483 2.43%
合 计 117.1949 100.00%
3. 主要财务指标
根据公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的、审计意见
为无保留意见的《深圳市万德环保印刷设备有限公司（2021 年 1 月 1 日至 2022
年 3 月 31 日止）审计报告》，深圳万德最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元人民币
项目 截至 2021 年 12 月 31 日/ 截至 2022 年 3 月 31 日/
2021 年度 2022 年 1-3 月
资产总额 7,232.82 9,407.67
负债总额 4,856.26 6,537.62
净资产 2,376.55 2,870.05
营业收入 11,793.46 2,915.58
归属于母公司的净利润 1,168.69 493.50
4. 本次交易标的资产其他相关情况的说明
（1）经确认，本次交易标的资产的权属清晰，不存在被设置抵押、质押或者其他第三人权利的情形；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项的情形；不存在被查封、被冻结、司法拍卖等司法措施等情形；不存在受任何优先认购权、优先购买权或其他类似可能会影响标的资产交割过户的情形，亦不存在导致标的资产无法交割过户的法律障碍和风险。
（2）经确认，深圳万德《公司章程》等文件中，不存在可能导致东方精工利益受到损害的、法律法规之外其他限制股东权利的条款。
（3）经确认，截至本公告提交披露日，东方精工不存在为深圳万德提供担保、财务资助、委托深圳万德理财，以及其他可能导致深圳万德占用东方精工资金的情况；本次交易实施完成前，东方精工与深圳万德不存在经营性往来，亦不存在本次交易完成后以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
（4）经确认，截至本公告提交披露日，深圳万德不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、交易定价政策和定价依据的说明
本次交易定价遵循公允合理、协商一致的原则，以深圳万德 2022 年第一季
度、2021 年年度财务状况和经营业绩为基础，综合考虑瓦楞纸包装数字印刷行业的发展趋势、标的公司市场地位、技术产品的市场竞争力、未来发展潜力和市场前景等因素，由交易各方经友好协商达成一致，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、交易协议主要内容
1. 交易金额
本次交易总金额为人民币 17,380.00 万元，分为增资和受让股权两部分：
（1）东方精工向深圳万德增资人民币 5,000.00 万元（其中 17.1949 万元计
入注册资本，4,982.8051 万元计入资本公积），增资完成后，东方精工持有深圳万德 14.67%股权，标的公司注册资本由人民币 100.0000 万增至人民币 117.1949万元。
（2）东方精工以合计人民币 12,380.00 万元的对价，受让 4 名交易对方合
计持有的深圳万德 36.33%股权。
上述两部分交易完成后，东方精工合计持有深圳万德 51%股权。
2. 支付安排
（1）交易协议签署后 15 个工作日内，东方精工支付受让股权部分对价款
和增资款各自部分的 30%。
（2）交易协议约定的交割过户先决条件全部确认达成、在深圳万德主管市场监督管理部门完成本次交易交割过户的工商变更登记或备案手
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