证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-147
转债代码：127107 证券简称：领益转债
广东领益智造股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提
供借款相结合的方式以实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第
六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向公司全资子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合以用于实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），合计总金额不超过公司实际募集资金净额人民币 211,602.31 万元。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21,374,181 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额不超过人民币 2,137,418,100.00 元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,394,999.99 元后，实际募集资金净额为人民币 2,116,023,100.01 元。上述募集
资金于 2024 年 11 月 22 日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行可转债募集资金总额不超过人民币2,137,418,100.00 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于田心制造中心建设项目、平湖制造中心建设项目、碳纤维及散热精密件研发生产项目、智能穿戴设备生产线建设项目、精密件制程智能化升级项目、智能信息化平台升级建设项目。
鉴于本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资
金 净 额 为 2,116,023,100.01 元 ， 少 于 上 述 项 目 募 集 资 金 拟 投 入 总 额
2,137,418,100.00 元，为保障募投项目顺利实施，经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，具体调整如下：
金额单位：人民币元
序 项目名称 投资总金额 调整前募集资金拟 调整后募集资金
号 投入金额 拟投入金额
1 田心制造中心建设项目 622,156,000.00 471,820,500.00 471,820,500.00
2 平湖制造中心建设项目 1,097,571,600.00 862,237,600.00 862,237,600.00
3 碳纤维及散热精密件研 349,454,700.00 266,334,000.00 266,334,000.00
发生产项目
4 智能穿戴设备生产线建 257,779,500.00 199,206,000.00 177,811,000.01
设项目
5 精密件制程智能化升级 341,537,700.00 268,240,000.00 268,240,000.00
项目
6 智能信息化平台升级建 121,540,000.00 69,580,000.00 69,580,000.00
设项目
合计 2,790,039,500.00 2,137,418,100.00 2,116,023,100.01
三、本次实施方式的基本情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将使用合计总金额不超过本次实际募集资金净额 211,602.31 万元的募集资金通过增资、借
款或增资与借款相结合的方式提供给各募投项目实施主体，具体情况如下：
金额单位：人民币元
序 调整后募集资金 通过增资或借款方
号 实施主体 项目名称 拟投入金额 式提供给募投项目
实施主体的金额
1 东莞领睿科技有限公司 田心制造中心建 471,820,500.00 471,820,500.00
设项目
领益科技（深圳）有限 平湖制造中心建
2 公司、赛尔康技术（深 设项目 862,237,600.00 862,237,600.00
圳）有限公司
东莞领杰金属精密制造 碳纤维及散热精
3 科技有限公司、东莞领 密件研发生产项 266,334,000.00 266,334,000.00
益精密制造科技有限公 目
司
4 东莞领博实业有限公司 智能穿戴设备生 177,811,000.01 177,811,000.01
产线建设项目
5 东莞领杰金属精密制造 精密件制程智能 268,240,000.00 268,240,000.00
科技有限公司 化升级项目
6 东莞领益精密制造科技 智能信息化平台 69,580,000.00 69,580,000.00
有限公司 升级建设项目
合计 2,116,023,100.01 2,116,023,100.01
公司将根据募投项目建设安排及资金需求在上述增资或借款总额范围内逐步拨付。借款利率将参照相关法规制度及市场情况确定，借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。
四、本次增资或提供借款对象的基本情况
公司本次使用募集资金增资或提供借款对象的基本情况如下：
（一）东莞领睿科技有限公司
1、注册地址：广东省东莞市黄江镇精成二路 5 号 105 室
2、法定代表人：陈正华
3、注册资本：10,000 万元人民币
4、成立日期：2022 年 9 月 7 日
5、经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子元器件制造；电子元器件批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品
制造；五金产品零售；皮革制品制造；皮革制品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；金属切削机床制造；金属切削机床销售；金属切削加工服务；模具制造；模具销售；数控机床制造；数控机床销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与公司关系：公司持有东莞领睿科技有限公司 100%股份。
7、最近一年及一期主要财务数据如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
总资产 69,375.61 47,848.26
净资产 9,806.28 9,904.73
营业收入 - -
净利润 -98.45 -92.05
（二）领益科技（深圳）有限公司
1、注册地址：深圳市龙岗区平湖街道山厦社区新厦大道 102 号旭日厂厂房32 栋 201
2、法定代表人：刘井成
3、注册资本：197,400 万元人民币
4、成立日期：2012 年 7 月 6 日
5、经营范围：一般经营项目是：国内外贸易；从事货物及技术进出口。本公司生产及销售的产品需用到的原辅材料、配件等的销售。企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：五金产品的生产及销售；化工产品的生产及销售；橡胶、塑胶及硅胶类等产品的生产及销售；模夹治具类产品的生产及销售，新型电子元器件、导电材料、导热绝缘材料、屏蔽防辐射材料、光学材料、高分子薄膜材料的研发、
生产及销售；工业机器人及核心零部件、自动化设备、视觉系统、软件开发生产及销售；金属元件精密加工及表面处理、高精密磨具、功能性模组研发生产及销售；生产经营新型电子元器件、手机以及电脑配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、与公司关系：公司持有领益科技（深圳）有限公司 100%股份。
7、最近一年及一期主要财务数据如下：
金额单位：人民币万元
项目 2024 年 9 月 30 日/2024年
