证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2013-046
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于使用超募资金、募投项目节余资金及自有资金
购买关联方资产及相关业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年12月13日山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用超募资金、募投项目节余
资金及自有资金购买关联方资产及相关业务的议案》，董事会同意使用超募资金
114,374,700.00元收购山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）大
型燃气轮机零部件加工项目（含相关资产及业务），并为模具业务扩产使用超募
资金99,338,944.70元、精密子午线轮胎模具项目节余募集资金40,826,669.38
元及自有资金7,448,615.79元收购豪迈制造相关土地、厂房、部分通用设备（以
下简称“模具扩产业务资产”）。该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有
利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]882号核准，公司首次向社
会公众发行人民币普通股5000万股，发行价格为每股人民币24.00元。公司首
次公开发行股票募集资金总额为人民币120,000万元，扣除保荐承销费用等发行
费用4,806.10万元，募集资金净额为人民币115,193.90万元。信永中和会计师
事务所有限责任公司已于2011年6月21日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具XYZH/2010JNA3053号《验资报告》审验确认。本次募
集资金净额115,193.90万元扣除募投项目计划投资71,782万元，超募资金
43,411.90万元。
按照公司招股说明书披露，上述募集资金公司将分别投向：
1
序号 募投项目 募投项目总额（万元）
1 精密子午线轮胎模具项目 34,912
2 高档精密锻铸中心项目 21,651
3 巨型子午线轮胎硫化机项目 11,197
4 轮胎模具工程研究开发中心项目 4,022
2、截止2013年11月30日，公司已累计使用募集资金56,217.15万元，其
中：
(1)公司对承诺投资项目已累计投入56,217.15万元，截至2013年9月30
日，全部募投项目均已达到预计可使用状态；
(2)公司置换于募集资金到位之前以自筹资金投入募集资金投资项目的金额
为21,317.83万元，募集资金到位后支出金额34,899.32万元；
(3)超募资金支出235,002,407.20元，其中用于归还银行贷款
135,000,000.00元，用于永久性补充流动资金100,000,000.00元元，差额
2,407.20元为手续费支出；
(4)2012年8月7日，公司将轮胎模具工程研究开发中心项目节余募集资金
1,036.85万元永久性补充流动资金；2013年8月17日，公司将巨型子午线轮胎
硫化机项目节余募集资金5,200.97万元永久性补充公司流动资金，将高档精密
铸锻中心项目节余募集资金13,242.53万元补充公司流动资金。
3、2013年1月18日,公司召开第二届董事会第十四次会议，董事会审议
通过《关于精密子午线轮胎模具项目延长建设期的议案》，公司延长精密子午线
轮胎模具项目的建设期至2013年9月30日。截至2013年9月30日，公司精密
子午线轮胎模具项目已经达到预定可使用状态。截至2013年11月30日，实际
使用募集资金32,066.06万元，银行手续费等支出1.05万元，节余资金为
4,082.67万元(含利息收入1,237.77万元)。
4、公司于2013年5月23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关
于使用超募资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币
2亿元的超募资金择机购买保本型商业银行理财产品。截至2013年11月30日，
2
公司募集资金专户余额25,454.03万元，其中超募资金21,371.36万元，节余募
集资金4,082.67万元。
注：超募资金中有1.00亿元用于购买银行保本型理财产品，5,000.00万元
将于2014年1月16日到期，另有5,000.00万元于2014年3月6日到期，但根
据实际需要均可提前赎回
二、关联交易概述
1、2013年12月12日，公司在高密与山东豪迈机械制造有限公司（以下简
称“豪迈制造”）签订了《资产及业务转让合同》。拟使用超募资金114,374,700.00
元收购豪迈制造大型燃气轮机零部件加工业务项目及资产（含业务平台转移，并
为模具业务扩产使用超募资金99,338,944.70元、精密子午线轮胎模具项目节余
募集资金40,826,669.38元及自有资金7,448,615.79元收购豪迈制造相关土地、
厂房、部分通用设备（以下简称“模具扩产业务资产”）。根据青岛天和资产评估
有限责任公司出具的《山东豪迈机械科技股份有限公司拟收购的山东豪迈机械制
造有限公司大型燃气轮机零部件加工业务价值评估项目资产评估报告书》（青天
评报字［2013］第QDV1083号）、《山东豪迈机械科技股份有限公司拟收购山东豪
迈机械制造有限公司部分固定资产及
