002594 深市 比亚迪

  证券代码：002594        证券简称：比亚迪      公告编号：2021-132
                        比亚迪股份有限公司

                      关于完成配售 H 股的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 11 月 1 日发布了《关
于根据一般授权配售新 H 股的公告》（公告编号：2021-130，以下简称“配售公告”）, 内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行 H 股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

    本公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括取得联交所就配售股份于
联交所上市及买卖的批准），并已于 2021 年 11 月 8 日完成配售。于 2021 年 11
月 8 日本公司成功按配售价 276.0 港元向不少于六名的承配人（该等承配人及其最终实益拥有人为独立于本公司、本公司之关连人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或该等各自之联系人概无关连的第三方）配发及发行合计 50,000,000 股新 H 股，约占经配发及发行配售股份后扩大的已发行 H 股总数的 4.55%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为 13,744 百万港元。

    由于发行配售股份，本公司的已发行股份总数由 2,861,142,855 股增加至
2,911,142,855 股。于完成后，已发行 H 股总数由 1,048,000,000 股 H 股增加至
1,098,000,000 股 H 股，而 A 股的数目维持不变为 1,813,142,855 股 A 股。

    本公司本次配售完成前及本次配售完成后的股权架构如下：


                          配售完成前                        配售完成后

                                  占已发行股份总                      占已发行股份总数
股份类别              股份数目    数的百分比(%)            股份数目      的百分比 (%)

                                        A 股

已发行 A 股总数  1,813,142,855            63.37      1,813,142,855            62.28

                                        H 股

承配人                  ------          ------          50,000,000              1.72

其他公众 H 股东  1,048,000,000            36.63      1,048,000,000            36.00

已发行 H 股总数  1,048,000,000            36.63      1,098,000,000            37.72

已发行股份总数  2,861,142,855          100.00      2,911,142,855            100.00

        特此公告。

                                                  比亚迪股份有限公司董事会

                                                          2021 年 11 月 8 日