证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-044
江西恒大高新技术股份有限公司
关于签订受让北京信力筑正新能源技术股份有限公司股份
并向其增资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易还需本公司履行董事会及股东大会等决策程序，因此在
交易过程中，仍然存在一定的审批风险。
一、交易概述
1、交易标的：北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权。
2、交易事项：
（1）江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”）与
戴东签订《股份转让合同》，以每股 3.58 元人民币受让戴东持有的北
京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”）99.16
万股股份，股份转让总价款为人民币叁佰伍拾肆万玖仟玖佰贰拾捌元
整（RMB3,549,928.00 元）。
（2）本公司与张春生签订《股份转让合同》，以每股 3.58 元人
民币受让张春生持有的信力筑正 300.84 万股股份，股份转让总价款
为人民币壹仟零柒拾柒万零柒拾贰元整（RMB10,770,072.00 元）。
（3）本公司与信力筑正签订《股份认购协议书》，认购信力筑正
新增股份 2,000 万股，增资价格为每股 3.58 元人民币，增资额为柒
千壹佰陆拾万元整（RMB 7,160 万元）。
上述交易完成后，信力筑正股本由 6,000 万元人民币增加至
8,000 万元人民币，本公司合计持有信力筑正 2,400 万股股份，占增
资后总股本的比例为 30%。本次交易涉及本公司总投资额合计为捌千
伍佰玖拾贰万元整（RMB8,592 万元）。
此次交易完成前后，信力筑正股份变化情况如下表：
本次交易前 本次交易完成后
序
股东名称 股本 变化后股本
号 比例 比例
（万股） （万股）
1 荣信股份 3,008.36 50.14% 3,008.36 37.60%
2 杨昭平 668.52 11.14% 668.52 8.36%
3 苏州钟鼎 568.25 9.47% 568.25 7.10%
4 智汇创业 417.83 6.96% 417.83 5.22%
5 戴 东 401.11 6.69% 301.95 3.77%
6 王 强 300.84 5.01% 300.84 3.76%
7 张春生 300.84 5.01% 0 0.00%
8 创智投资 250.70 4.18% 250.70 3.13%
9 吴惟平 16.71 0.28% 16.71 0.21%
10 胡勇毅 8.36 0.14% 8.36 0.10%
11 吴 江 8.36 0.14% 8.36 0.10%
12 闫秀辉 8.36 0.14% 8.36 0.10%
13 王振海 8.36 0.14% 8.36 0.10%
14 聂博智 8.36 0.14% 8.36 0.10%
15 陈长林 8.36 0.14% 8.36 0.10%
16 赵泰祥 3.34 0.06% 3.34 0.04%
17 刘少玉 3.34 0.06% 3.34 0.04%
18 李 杨 3.34 0.06% 3.34 0.04%
19 康立华 1.67 0.03% 1.67 0.02%
20 冯 骥 1.67 0.03% 1.67 0.02%
21 王晓明 1.67 0.03% 1.67 0.02%
22 陈习文 1.67 0.03% 1.67 0.02%
23 恒大高新 ----- ---- 2,400.00 30.00%
合计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00%
3、协议签署日期： 2012 年 11 月 18 日。
4、本次交易不构成关联交易。
5、按照本公司 2011 年经审计的财务数据，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、本次交易事项所使用的资金为本公司自有资金。
7、本次交易尚需本公司董事会及股东大会审议通过。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
北京信力筑正新能源技术股份有限公司前身北京信力筑正新能
源技术有限公司，于 2007 年 12 月成立，注册地址为北京市石景山区
实兴东街 11 号北楼 B1020，本次增资前注册资本 6000 万元人民币，
注册号：110000010679197。主营：高炉炉顶余压发电节能系统（TRT），
喷煤节能项目，烧结余热发电及鼓风脱湿节能系统；转炉干法除尘、
湿法除尘系统，重力干法除尘余热发电节能系统；三电设计和干熄焦
项目的工程总包。信力筑正是国家高新技术企业，国家发改委和财政
部、国家工信部第一批节能服务公司。
2、信力筑正财务状况
经天健会计师事务所审计的财务报表，截止 2011 年 12 月 31 日，
信力筑正的总资产 316,799,286.70 元，净资产 215,306,758.95 元。
2011 年 度 信 力 筑 正 实 现 营 业 收 入 284,222,178.37 元 ， 净 利 润
61,844,904.34 元。
截止 2012 年 9 月 30 日，信力筑正的总资产 339,056,636.58 元，
净资产 216,173,206.26 元。2012 年 1-9 月信力筑正实现营业收入
40,423,076.94 元，净利润 866,447.31 元（未经审计）。
3、本次交易的定价原则
以 信 力 筑 正 截 至 2011 年 12 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产
215,306,758.95 元为作价基础，经双方协商确定本次交易的价格为
每股 3.58 元。
三、本次交易的目的和对公司的影响
1、良好的投资机会
信力筑正是国家高新技术企业，国家发改委和财政部、国家工信
部第一批节能服务公司，拥有一支在国内冶金、建材、能源、环保领
域较强的技术研发、工程服务团队和相关行业工程设计安装调试的实
践经验，能够针对相关行业的不同工艺过程和规模特点，提供能源、
环保系统设计和软硬件集成产品，获得了数十项国家发明及实用新型
专利技术，在我国新能源开发利用、节能环保领域具有较高的知名度。
目前信力筑正的业务已由冶金、建材、环保行业，迅速扩展到能源、
石化、机械、电力、轻工、城建等各个行业和领域，市场发展前景广
阔。
2、本公司主业延伸、整合资源的需要。本公司主要从事工业设
备的防磨抗蚀技术工程服务，服务领域包括电力、钢铁、建材、化工
等行业。本公司已开始涉足新能源开发利用、节能环保领域，并于
2012 年 6 月投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司，从
事新能源技术开发及节能环保技术服务。投资新能源开发利用、节能
环保领域是本公司主业的延伸。因此，如本次交易成功，将有利于充
分利用、整合相关资源，进一步做大做强本公司主业。
3、本次交易完成后，本公司持有信力筑正 30%股份，成为本公
司新能源开发利用、节能环保领域重要的参股公司，为进一步提升公
司未来在该领域的业务地位及盈利水平打下良好的基础。
四、风险提示
虽然本次增资及收购项目经过管理层的仔细论证，并聘请律师和
独立财务顾问对信力筑正的经营业绩、财务状况和法律事务进行了必
要的尽职调查，但在本次交易的执行过程中及完成后的经营过程中，
还可能存在以下风险因素：
1、审批风险
本次交易还需本公司履行董事会及股东大会决策程序，因此仍然
存在一定的审批风险。
2、各方履约风险
如果交易过程中任何一方没有完整地履行协议中的义务，有可能
导致整个交易失败。
3、市场及经营管理风险
