史丹利化肥股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、史丹利化肥股份有限公司(以下简称“发行人”，＂史丹利＂)首次公开发
行不超过 3,250 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]712 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价并摇号配售（下称“网下发行”）与网
上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初
步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场
情况、募集资金需求等因素,发行人和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保
荐人(主承销商)”）协商确定本次发行价格为 35 元/股，发行数量为 3,250 万股，
其中，网下配售数量为 640 万股，占本次发行数量的 19.69%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(40 万股)配
号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一
个编号，最终摇出 16 个号码，每个号码可获配 40 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结
论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究
报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保
荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 1 日（T 日)结束。中审国际
会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性
进行验证，并出具了验资报告。国浩律师集团(上海)事务所对本次网下发行过程
进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 5 月 31 日公布的《史丹利化肥股份有限公司首次公开发行
股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购
获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、初步询价情况
在 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 5 月 27 日的初步询价期间，发行人和主承销
商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 5 月 27 日 15:00 时，主承销商通过深
交所网下发行电子平台共收到由 22 家询价对象统一申报的 29 家配售对象的初步
询价申报信息，具体报价情况如下：
序 询价对象名称 配售对象名称 类型 报价 申购数量
号 (元) (万股)
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资
1 宝盈基金管理有限公司 基金公司 27.00 160
基金
2 宝盈基金管理有限公司 鸿阳证券投资基金 基金公司 28.80 400
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 保荐机构 35.00 80
东方红 5 号灵活配置集合资产管理
4 东方证券股份有限公司 保荐机构 40.00 40
计划
工银瑞信基金管理有限
5 工银瑞信双利债券型证券投资基金 基金公司 20.00 640
公司
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信信用添利债券型证券投资
6 基金公司 35.68 640
公司 基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信增强收益债券型证券投资
7 基金公司 35.68 640
公司 基金
8 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 保荐机构 31.00 40
9 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 保荐机构 29.48 120
华安中小盘成长股票型证券投资基
10 华安基金管理有限公司 基金公司 32.00 40
金
11 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金公司 35.00 640
36.00 80
12 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 保荐机构
32.00 560
江苏瑞华投资发展有限 江苏瑞华投资发展有限公司自有资
13 推荐类 25.11 640
公司 金投资账户
潞安集团财务有限公司自营投资账
14 潞安集团财务有限公司 财务公司 35.00 200
户
33.00 40
15 诺安基金管理有限公司 诺安优化收益债券型证券投资基金 基金公司 30.00 40
28.00 40
16 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰润债券型证券投资基金 基金公司 20.00 320
17 鹏华基金管理有限公司 鹏华丰收债券型证券投资基金 基金公司 20.00 80
18 鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基金公司 20.00 40
19 鹏华基金管理有限公司 普天债券投资基金 基金公司 20.00 80
20 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 基金公司 20.00 40
上海证大投资管理有限 联华国际信托有限公司—福建中行
21 推荐类 35.20 120
公司 新股申购资金信托项目 3 期
天津远策投资管理有限
22 得利宝至尊 10 号 推荐类 38.00 40
公司
西南证券股份有限公司自营投资账
23 西南证券股份有限公司 保荐机构 18.10 640
户
24 湘财证券有限责任公司 湘财证券有限责任公司自营账户 保荐机构 32.00 40
云信成长 2007－2 号（第八期）集
25 云南国际信托有限公司 合资金信托计划(网下配售资格截 信托公司 30.00 320
至 2012 年 4 月 10 日)
26 长盛基金管理有限公司 全国社保基金四零五组合 基金公司 33.38 120
27 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 财务公司 40.50 640
中国人保资产管理股份 受托管理天安保险股份有限公司自
28 保险公司 25.00 640
有限公司 有资金
29 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 保荐机构 31.05 640
根据保荐人（主承销商）出具的史丹利投资价值研究报告，结合相对估值和
绝对估值方法，基于公司自主创新能力、预期良好盈利能力与成长，研究员认为
公司合理价值区间为 53.46-60 元/股，研究员按照主营业务相似、经营正常和盈
利的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在初步询价截止日 2011 年 5 月 27
日的 2010 年平均市盈率为 34.14 倍。
二、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人(主承销
商)按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，保荐人(主承销商)做出最终统计如下：
经核查确
