002579 深市 中京电子

证券简称：中京电子    证券代码：002579    上市地点：深圳证券交易所
      惠州中京电子科技股份有限公司

发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产
            并募集配套资金之

            实施情况报告书

                  暨

          新增股份上市公告书

                            独立财务顾问

                          二零二零年一月


                    特别提示

    一、本次新增股份的发行价格为 9.97 元/股。

    二、本次新增股份数量为 21,364,094 股（全部为有限售条件股份），本次
发行后公司股份数量为 396,158,821 股。

    三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2019年12 月26 日受
理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。

    四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020 年 1
月 21 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。


                    公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在中京电子拥有权益的股份。

    本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准。审批机关对于本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

    本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

    投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


                      目 录


特别提示 ...... 2
公司声明 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 本次交易的基本情况...... 8

  一、发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产 ...... 8

  二、募集配套资金 ...... 8

  三、本次发行股份情况...... 9

  四、本次发行股份对上市公司的股权结构影响 ......12

  五、本次发行股份对上市公司的影响 ......13

  六、本次发行后公司股权分布仍符合上市条件 ......15
第二节 本次交易的实施情况......16

  一、本次交易的决策过程和批准情况 ......16

  二、本次交易的实施情况......16

  三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ......18
  四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况..18
  五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
  联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形..18

  六、相关协议及承诺的履行情况 ......18

  七、相关后续事项的合规性及风险 ......19
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见 ......21

  一、独立财务顾问结论性意见 ......21

  二、律师结论性意见 ......21
第四节 本次新增股份上市情况 ......23

  一、新增股份数量及价格......23

  二、新增股份登记及上市......23

  三、新增股份证券简称、证券代码和上市地点 ......23

  四、发行对象名称及新增股份限售安排......23

第五节 持续督导......25

  一、督导期间 ......25

  二、持续督导方式 ......25

  三、持续督导内容 ......25
第六节 本次发行相关中介机构情况......26

  一、独立财务顾问 ......26

  二、律师事务所 ......26

  三、审计、验资机构 ......26

  四、评估机构 ......27
第七节 备查文件......28

  一、备查文件目录 ......28

  二、备查方式 ......28

                      释 义

公司、本公司、中京电子、

                          指  惠州中京电子科技股份有限公司

上市公司

本次发行、本次发行股份、      中京电子向胡可等 17 名交易对方非公开发行共 21,364,094 股人民币
                          指

本次发行股份购买资产          普通股

                              中京电子以发行可转换公司债券、股份以及支付现金的方式向交易对方
                              购买其持有的珠海亿盛 45.00%股权、元盛电子 23.88%股权，并向不
本次交易、本次重组        指

                              超过 10 名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集
                              配套资金总额不超过 24,000 万元

                              中京电子以发行可转换公司债券、股份以及支付现金的方式向交易对方
本次收购                  指

                              购买其持有的珠海亿盛 45.00%股权、元盛电子 23.88%股权

可转债、可转换债券        指  可转换公司债券

                              惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换公司债券、股份及支付现金
本公告书                  指  购买资产并募集配套资金报告书之实施情况报告书暨新增股份上市公
                              告书

                              北京市君合律师事务所关于惠州中京电子科技股份有限公司发行可转
法律意见书                指  换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况的法
                              律意见书

                              惠州中京电子科技股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买
重组报告书                指

                              资产并募集配套资金报告书（修订稿）

                              胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹、新迪
                              公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base
交易对方                  指  Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）、元盛科技（香
                              港）有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、
                              株式会社富国东海中的一方或多方

                              珠海元盛电子科技股份有限公司、珠海亿盛科技开发有限公司中的一方
标的公司                  指

                              或多方

最终标的公司              指  珠海元盛电子科技股份有限公司

                              珠海亿盛科技开发有限公司 45.00%股权、珠海元盛电子科技股份有限
交易标的、标的资产        指

                              公司 23.88%股权

最终标的资产              指  珠海元盛电子科技股份有限公司 45.00%股权

中京投资                  指  惠州中京电子产业投资合伙企业（有限合伙），中京电子下属企业

元盛电子                  指  珠海元盛电子科技股份有限公司


珠海亿盛                  指  珠海亿盛科技开发有限公司，元盛电子的控股股东

新迪公司                  指  新迪公司，元盛电子的股东

中山立顺                  指  中山市立顺实业有限公司，元盛电子的股东

华烁科技                  指  华烁科技股份有限公司，元盛电子的股东

APPLE、APPLE 公司      指  Apple Base Limited，元盛电子的股东

元盛科技                  指  元盛科技（香港）有限公司，元盛电子的股东

嘉兴兴和                  指  嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙），元盛电子的股东

富国东海                  指  株式会社富国东海，元盛电子的股东

上海金嵛                  指  上海金嵛投资有限公司，元盛电子的股东

正达联合                  指  北京正达联合投资有限公司，元盛电子的股东

证监会、中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

重组委                    指  中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会

深交所                    指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

独立财务顾问、光大证券    指  光大证券股份有限公司

君合律师                  指  北京市君合律师事务所

天健会计师                指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

金证通评估                指  江苏金证通资产评估房地产估价有限公司

                              上市公司和交易对方签署的《惠州中京电子科技股份有限公司与珠海亿
                              盛科技开发有限公司相关股东之发行股份、可转换债券及支付现金购买
重组协议                  指  资产协议》，以