惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书
惠州中京电子科技股份有限公司
Huizhou China Eagle Electronic Technology Co., Ltd.
（惠州市鹅岭南路七巷 3 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（上海市静安区新闸路 1508 号）
1
惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,435 万股
每股面值 1.00 元 预计发行日期 2011 年 4 月 26 日
每股发行价格 17.00 元 发行后总股本 9,735 万股
拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
控股股东京港投资、公司股东香港中扬和惠州普惠承诺：“自中
京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子
股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。”
公司股东广东科创、无锡中科、北京兆星、安徽百商、上海昊
本次发行前股东所持有 楠承诺：“自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之
股份的流通限制、股东 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的中京电子
对所持股份自愿锁定的 股份，也不由中京电子回购本公司持有的中京电子股份。”
承诺 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实
施办法》，公司首次公开发行 A 股股票并上市后，广东科创持有公
司的 243.50 万股将转持予全国社会保障基金理事会，全国社会保障
基金理事会将承继广东科创的禁售期义务，即自公司首次公开发行
的 A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他
人管理已直接或间接持有的股份，也不由发行人收购该部分股份。
保荐人（主承销商） 光大证券股份有限公司
签署日期 2011 年 4 月 22 日
2
惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
3
惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书
重大事项提示
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
公司控股股东京港投资、公司股东香港中扬和惠州普惠承诺：“自中京电子首
次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本公司直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直
接或间接持有的股份。”
公司股东广东科创、无锡中科、北京兆星、安徽百商、上海昊楠承诺：“自中
京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理本公司持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司持有的
中京电子股份。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公
司首次公开发行 A 股股票并上市后，广东科创持有公司的 243.50 万股将转持予
全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继广东科创的禁售期义
务，即自公司首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转
让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由发行人收购该部分股份。
通过惠州普惠间接持有公司股份的刘德威先生（副董事长、总经理）、傅道
臣先生（董事、副总经理、董事会秘书）、刘德林先生（副总经理）、余祥斌先
生（财务总监）分别承诺：“本人将主动向中京电子申报所间接持有的中京电子股
份及其变动情况，在本人担任中京电子董事或高管期间，每年转让的中京电子股
份数不超过本人间接持有的中京电子股份总数的百分之二十五；自中京电子首次
公开发行的股票上市交易之日起一年内不转让所间接持有的中京电子股票；在离
职后半年内，不转让间接持有的中京电子任何股份。”
二、本次发行前未分配利润共享的安排
经公司股东大会决议，同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发
行后由发行后的所有新老股东按持股比例共享。截至 2010 年 12 月 31 日，公司
（母公司）未分配利润为 79,868,718.22 元。
4
惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书
目 录
第一节 释 义 .................................................................................................................. 9
第二节 概 览 ................................................................................................................ 13
一、发行人简介.............................................................................................................. 13
二、发行人控股股东及实际控制人 ................................................................................ 15
三、主要财务数据 .......................................................................................................... 15
四、本次发行概况 .......................................................................................................... 17
五、募集资金运用 .......................................................................................................... 17
第三节 本次发行概况 ..................................................................................................... 18
一、本次发行基本情况................................................................................................... 18
二、本次发行有关的机构 ............................................................................................... 19
三、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 .............................................................. 20
四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................. 20
第四节 风险因素 ............................................................................................................ 21
一、经营风险 ................................................................................................................. 21
二、募集资金
