证券代码：002571.SZ 证券简称：德力股份
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年十一月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过。本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特定合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。发行对象数量应符合相关法律、法规规定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。
3、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前总股本的 30%。本次非公开发行募集资金总额不超过
60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士根据中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
单个发行对象（包括单个发行对象及其关联方、一致行动人）的认购数量上限为 3,000.00 万股。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。
4、公司本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整。
本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，按照相关规定，根据询价结果由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。
若国家法律、法规对非公开发行的发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
5、本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。限售期结束后将按证券监管机构的相关规定执行。
6、本次非公开发行预计募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含发行费用），
扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于“中性药用硼硅玻璃项目”以及补充流动资金。
如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行支付或投入，募集资金到位后依据相关法律法
规的要求和程序对先期投入予以置换。为满足项目开展需要，公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。
7、本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、本次非公开发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司不具备上市条件。
9、关于公司股利分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排等情况，请见本预案“第四节利润分配政策及其执行情况”。
10、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司制定了本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第五节 与本次非公开发行相关的董事会声明及承诺事项”相关措施及承诺事项等议案已经公司第三届董事会第四十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。
同时，公司特别提醒投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请投资者注意投资风险。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。
释义
在本预案中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、一般释义
发行人、上市公
司、本公司、公 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司
司、德力股份
本次发行、本次
非公开发行、非 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票
公开发行
本预案 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》
董事会 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
股东大会 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司股东大会
监事会 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股 指 人民币普通股
二、专业术语
药用玻璃 指 专门用于药品包装的玻璃，一般是指玻璃瓶罐及器皿。按玻璃材质，
可分为钠钙玻璃和硼硅玻璃。按制造工艺可分为模制瓶、管制瓶
药包材 指 医药包装材料
管制瓶 指 管制药用玻璃瓶，是用玻璃管通过烧切等工艺制成的玻璃瓶
模制瓶 指 模制药用玻璃瓶，是以玻璃液为原料，用模具通过吹制成型的用
于盛装药品的玻璃瓶
安瓿瓶 指 用于盛装药液小型玻璃容器，常用于存放注射用的药物以及疫苗、血
清等
注射剂 指 药物制成的供注入体内的无菌溶液（包括乳浊液和混悬液）以及供临
用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液
用于仿制药质量和疗效一致性评价的对照药品，通常为被仿制的对
参比制剂 指 象，如原研药品或国际公认的同种药物。参比制剂应为处方工艺合理、
质量稳定、疗效确切的药品
国际标准化组织（ISO）于 1987 年颁布的在全世界范围内通用的关于
ISO9001 指 质量管理和质量保证方面的系列标准。用于证实组织具有提供满足顾
客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意
又称“环境管理体系认证”，由第三方公证机构依据公开发布的环境
管理体系标准（ISO14000 环境管理系列标准），对供方（生产方）的
环境管理体系实施评定，评定合格的由第三方机构颁发环境管理体系
ISO14001 指 认证证书，并给予注册公布，证明供方具有按既定环境保护标准和法
规要求提供产品或服务的环境保证能力。通过环境管理体系认证，可
以证实生产厂使用的原材料、生产工艺、加工方法以及产品的使用和
用后处置是否符合环境保护标准和法规的要求
ISO18000 指 一个国际性安全及卫生管理系统验证标准
全氧燃烧 指 用工业氧气代替空气来燃烧燃料，可以使燃料燃烧更加完全
窑炉 指 一种熔化装置，配好的混合料在玻璃窑炉内被熔化成玻璃液
相容性 指 共混物各组分彼此相互容纳，形成宏观均匀材料的能力
膨胀系数 指 膨胀系数是表征物体热膨胀性质的物理量，即表征物体受热时其长
度、面积、体积增大程度的物理量
中性有色玻璃的基础组成为硼硅酸盐玻璃，具有良好的化学稳定性，
中性硼硅玻璃 指 在盛装化学试剂和药品时，玻璃中碱离子的浸出量很小。当用这种玻
璃盛装 pH=7 的中性溶液时，经一定温度下的热处理或存放较长时间
后，溶液的 pH 值保持不变，因而称之为“中性玻璃”
耐水性 指 材料抵抗水破坏的能力，通常用软化系数来表示材料的耐水性，耐水
性强的材料的力学性能不易降低
丹纳法 指 又称“丹纳拉管法”，玻璃管的自动生产主要采用丹纳法
目录
第一节本次非公开发行股票方案概要 ...... 10
一、公司基本情况 ...... 10
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系 ...... 14
四、本次非公开发行方案概要 ...... 14
五、本次非公开发行是否构成关联交易...... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 18
七、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件...... 18
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需
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