安徽德力日用玻璃股份有限公司
（注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的
依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 招股说明书摘要
释 义
在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、本公司、德
指 安徽德力日用玻璃股份有限公司
力股份或股份公司
德力有限 指 安徽省德力玻璃器皿有限公司
衡力置业 指 安徽衡力置业有限公司，原安徽德力置业有限公司
控股股东、实际控制人 指 施卫东先生
德信投资 指 安徽省德信投资管理有限公司
金智德投资 指 深圳金智德投资顾问有限公司
明石信远 指 北京明石信远创业投资中心（有限合伙）
利民银行 指 安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司
橙金立方 指 北京橙金立方创业投资中心（有限合伙）
莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司
兴旺矿业 指 凤阳县兴旺矿业有限公司
法国弓箭 指 法国弓箭日用玻璃器皿国际实业公司
南京弓箭 指 弓箭玻璃器皿（南京）有限公司
美国利比 指 美国利比日用玻璃器皿公司
廊坊利比 指 廊坊利比玻璃制品（中国）有限公司
安徽发强 指 安徽发强玻璃有限责任公司
山东华鹏 指 山东华鹏玻璃股份有限公司
保荐机构（主承销商） 指 平安证券有限责任公司
承销团 指 以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
申报会计师、天职所 指 天职国际会计师事务所有限公司
本次发行 指 本公司首次公开发行 2,200 万股人民币普通股的行为
元、万元 指 人民币元、人民币万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程（修订稿）》
近三年、报告期 指 2008 年、2009 年、2010 年
指盛装食品、饮料和酒水的玻璃用具，包括餐饮用器皿、
日用玻璃器皿 指 厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿，如杯、
盘、碗、碟等，与居民家庭日常生活关系十分密切。
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
1、经公司 2009 年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司首
次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的
社会公众股东按各自持股比例共享。
2、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖
以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、
施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股
份不超过 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报
离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的
发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。
本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过 25%。
除上述股东外，本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一
年内自愿接受锁定，不进行转让。
3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：
（1）市场竞争风险：日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业，国内生产
厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在
一定差距。报告期，发行人产量分别为 7.61 万吨、8.52 万吨、10.76 万吨，销
量分别为 8.13 万吨、8.67 万吨、10.53 万吨, 产销量稳步提升。虽然日用玻璃
器皿行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外玻璃器皿巨头的介入和国内部
分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃器皿的市场竞
争加剧，从而可能导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生影响。
（2）主要原材料和能源的价格波动风险：公司日用玻璃器皿产品的主要原
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安徽德力日用玻璃股份有限公司 招股说明书摘要
材料为纯碱、石英砂和其他辅料，主要能源为煤炭、天然气和电力等。2008 年
以来，随着国际宏观经济环境的变化，以及国际能源价格出现较大波动，国内煤
炭和天然气以及生产所需主要原料纯碱、石英砂的价格波动较大，增加了公司运
营的风险。一方面，公司以当期市场可采购的原料综合平均价格作为产品销售的
定价基础，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要
原材料价格波动给企业带来的风险；另一方面，公司地处石英砂储量丰富的安徽
省凤阳县，石英砂储量约在 100 亿吨以上，二氧化硅含量超过 99%，其储量和品
质均居华东地区首位、全国前列，从而在石英砂采购的质量和价格上具有优势，
可以在一定程度上增强公司对原料价格波动的抗风险能力。但上述能源和原材料
价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。
（3）大股东控制风险：本次发行前施卫东先生持有公司 65.13%的股份，为
本公司的控股股东和实际控制人，发行完成后，施卫东先生仍将持有公司 48.30%
的股份。虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、
《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重
要制度，从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但施卫东先生仍可凭借
其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而对公司及其他股东的利益带
来一定的风险。
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第二节 本次发行概况
股票种类： 人民币普通股（A 股）
每股面值： 1.00元人民币
发行股数： 2,200万股，占发行后总股本的比例25.85%
发行价格： 28.80元
市盈率： 42.99倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发
行后总股本全面摊薄计算）
发行前每股净资产： 4.10元（根据2010年12月31日经审计的归属于母公司股
东权益计算）
发行后每股净资产： 9.96元（在经审计的2010年12月31日净资产的基础上考
虑本次发行募集资金净额的影响）
市净率： 2.89倍
发行方式： 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
发行相结合的方式
发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自
然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通 发行人实际控制人施卫东先生承诺，自公司股票上市交
限制和锁定安排 易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的
发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
承销方式： 余额包销
预计募
