证券代码：002569 证券简称：ST 步森 公告编号：2021-115
浙江步森服饰股份有限公司
关于公司与发行对象签署<附生效条件之股份认购协议>
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日
召开了第六届董事会第十二次会议。审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等与公司非公开发行 A股股票的相关议案。公司本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）事项尚需公司股东大会审议通过并在取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后方可实施。
2、按照本次非公开发行股票数量上限计算，通过认购本次发行的股份，陕西华夏先河企业发展有限公司（以下简称“华夏先河”）将直接持有上市公司43,203,000 股，持有发行后公司股份比例为 23.08%，北京东方恒正科贸有限公司（以下简称“东方恒正”）所持有发行后公司股份比例下降至 11.96%。王春江将其所持有的东方恒正 60%股份之相应表决权不可撤销地委托给王雅珠。王雅珠将拥有上市公司表决权的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例为35.04%。王雅珠及其一致行动人华夏先河已承诺在本次发行完成后的 36 个月内不转让本次向其发行的新股。
3、上述事项能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
经公司第六届董事会第十二次会议决议，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市。公司本次非公开发行股票的认购对象为王雅珠控制的企业华夏先河。根据本次非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行股票数量不超过 43,203,000（含本数）人民币普通股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
本次发行的发行对象为华夏先河，为王雅珠所控制的公司；王雅珠系公司实际控制人王春江配偶的母亲，为亲属关系，系上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
根据法律法规的相关规定，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见，在董事会审议本次非公开发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避表决。
此项关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
公司名称： 陕西华夏先河企业发展有限公司
成立日期： 2021 年 08 月 10日
企业地址： 陕西省宝鸡市金台区陈仓大道轩辕公寓 1号楼一单元1605 室
注册资本： 15000.00万元
统一社会信用代码： 91610300MA6XKY7UXU
一般项目：企业管理咨询；会议及展览服务；信息咨询服务（不
经营范围： 含许可类信息咨询服务）；园林绿化工程施工；网络设备销售；计
算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；办公设备销售；互联网设备销售；生物质能
技术服务；组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。
2、股权控制关系结构图
艾绍远 张海艳
99% 1%
陕西先华企业管理有限公司
100%
王雅珠 先华控股集团有限公司
90% 10%
陕西华夏先河企业发展有限公司
王雅珠持有华夏先河 90%的股权，系华夏先河之控股股东、实际控制人。
3、关联关系
华夏先河为王雅珠所控制的公司；王雅珠系公司实际控制人王春江配偶肖夏的母亲，且肖夏为上市公司董事、总经理。王雅珠与王春江、肖夏为亲属关系，系上市公司的关联方，本次非公开发行构成关联交易。
4、其他说明
华夏先河成立于 2021 年，从设立至今尚未开展实际经营业务，无财务数据。
华夏先河及其现任董事、监事和高级管理人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、关联方交易的基本情况
本次关联交易的标的为华夏先河拟认购的公司本次非公开发行股票。股票数量不超过 43,203,000（含本数）股。
四、关联交易的定价依据
价格为 6.29 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为第六届董事会第十
二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即 6.29 元/股。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
五、关联交易协议的主要内容
公司与华夏先河签订了《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协
议》（以下简称“附条件生效的股票认购协议”），合同主要内容如下：
甲方：浙江步森服饰股份有限公司
乙方：陕西华夏先河企业发展有限公司
第一条 认购价格、认购数量、认购金额
1、认购价格
次发行的定价基准日为甲方第六届董事会第十二次会议决议公告日。乙方认购标的股份的每股认购价格为 6.29 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格亦将相应调整。
2、认购数量
次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量的上限将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
乙方认购数量为不超过本次非公开发行的全部股份 43,203,000 股（含本数）。
若因中国证监会要求，调整本次非公开发行股份总数的，乙方的认购数量将作相应调整。
3、认购金额
乙方认购款总金额为发行价格×认购股数。乙方认购的股票数量不超过本次非公开发行的股票数量，本次认购款项总计不超过人民币 271,746,870 元（含本数）。
如本次发行的股票总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，乙方最终认购金额按照中国证监会最终核准的募集资金总额同比例调整。
第二条 认购方式和支付方式
乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股票。
若本合同生效后，乙方按照本合同的约定认购甲方股票。乙方在本次非公开发行股票获得中国证监会核准且收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起 10 个工作日内，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，验资完毕扣除相关费用后划入甲方募集资金专项存储账户。
第三条 限售期
若本次非公开发行完成后，乙方及其一致行动人合并持有甲方股份超过甲方已发行股份的 30%，则乙方承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36 个月内不得转让。
乙方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定就本次非公
开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。
第四条 合同的生效条件
本合同经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：
1、本合同获得甲方董事会审议通过；
2、本合同获得甲方股东大会批准，同时甲方股东大会同意乙方免除在本次非公开发行中的要约收购义务；
3、中国证监会核准甲方本次非公开发行股票。
如上述条件未获满足，则本合同自动终止。
第五条 违约责任
任何一方违反本合同的，或违反本合同所作承诺或保证的，或所作承诺或保证存在虚假、重大遗漏的，视为违约，违约方应依法承担相应的违约责任。除本合同另有约定或法律另有规定外，本合同任何一方未履行本合同项下的义务或者履行义务不符合本合同的相关约定，守约方均有权要求违约方继续履行或采取补救措施，并要求违约方赔偿因此给守约方造成的实际损失。
第六条 合同的变更、修改、转让
本合同的变更或修改应经合同双方协商一致并以书面形式作出。
本合同的变更和修改构成本合同不可分割的一部分。
未经其他方书面同意，其他任何一方均不得转让本合同项下的部分或全部权利或义务。
第七条 保密
1、鉴于本合同项下交易可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，双方同意并承诺对本合同有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜将严格依据有关法律、法规及中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行。
2、双方均应对因本次交易相互了解之有关各方的商业秘密及其他文档资料采取严格的保密措施；除履行法定的信息披露义务及本次发行聘请的已做出保密承诺的中介机构调查外，未经对方许可，本合同任何一方不得向任何其他方透露。
第八条 适用法律和争议解决
1、本合同受中华人民共和国有关法律法规的管辖并据其进行解释。
2、双方在履行本合同过程中的一切争议，均应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 本合同的解除或终止
1、因不可抗力致使本合同不可履行，经双方书面确认后本合同终止；
2、本合同的一方严重违反本合同，致使对方不能实现合同目的，对方有权解除本合同；
3、本合同的解除，不影响一方向违约方追究违约责任；
4、双方协商一致终止本合同。
五、本次关联交易的目和对公司影响
（一）本次交易目的
1、补充流动资金需求，优化资本结构
本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，有助于优化资本结构、财务状况，增强公司抗风险能力，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
2、振兴服装业务
随着
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