中天国富证券有限公司
关于唐人神集团股份有限公司
部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的核查意见
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）非公开发行股票和公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对唐人神部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560 号）核准，唐人神集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日向社会公众公开发行面值
1,242,800,000元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,242,800,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,215,389,600元。上述资金已于2020年1月6日全部到位，
并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 6 日出具的天职业
字[2020]456 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
上述募集资金投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 新建养殖项目
1 湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘 21,000.00 12,000.00
西黑猪苗猪养殖项目
2 河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目 15,000.00 9,000.00
3 甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项 15,000.00 10,000.00
目
二 新建饲料生产项目
4 湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目 20,000.00 15,500.00
5 广东清远市年产24万吨动物营养核心添加剂研产 20,000.00 12,000.00
销一体化基地
6 广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线 12,500.00 8,000.00
7 湖南株洲市年产24万吨动物营养核心料研产销一 20,000.00 12,000.00
体化基地
三 新建中央厨房项目
8 湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目 30,000.00 15,000.00
四 其他项目
9 补充流动资金 30,780.00 30,780.00
合计 184,280.00 124,280.00
公司分别于 2020 年 5 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称暨使用募集资金向全资孙公司提供借款用于实施募投项目的议案》，募投项目“广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地”的项目名称、实施主体分别变更为“清远市湘大生物科技有限公司年产饲料 24 万吨建设项目”、清远市湘大生物科技有限公司。
公司分别于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监
事会第十六次会议，于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并将募集资金变更用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金存放与管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、控股子公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中天国富证券
有限公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 9 月 21 日，公司有 4 个存放公开发行可转换公司债券募集资金
的专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户单位 开户银行 银行账户 存放募投项目募集资金 剩余金额
唐人神集团股份有 中国建设银行股 43050162613600 湖南株洲市年产 24 万吨
限公司 份有限公司株洲 000296 动物营养核心料研产销一 3,873,192.07
城东支行 体化基地
甘肃美神育种有限 中国银行股份有 甘肃天水市存栏 3,600 头
公司 限公司株洲市董 598974936708 基础母猪核心原种场项目 0.00
家塅支行
清远市湘大生物科 中国银行股份有 清远市湘大生物科技有限
技有限公司 限公司株洲市星 591175482130 公司年产饲料 24 万吨建 37,269,477.69
通支行 设项目
佛山高明区温氏畜 北京银行股份有 20000047337300 佛山高明区温氏畜牧有限 114,022,275.29
牧有限公司 限公司长沙分行 039890118 公司生猪养殖项目
合计 155,164,945.05
（三）非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日止，
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募
集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费
用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为
1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字[2021]5256 号
验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。
上述募集资金投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
一 生猪养殖项目
1 禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目 18,262.77 15,000.00
2 禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目 18,709.27 15,000.00
3 禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目 14,845.72 13,000.00
4 禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目 10,445.88 9,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓
5 湾项目 25,191.00 22,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩
6 项目 14,845.73 13,000.00
武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨
7 项目 14,845.73 13,000.00
二 饲料生产项目
8 武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物 24,000.00 15,000.00
饲料产销研一体化基地建设项目
重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产
9 销基地建设项目 15,000.28 10,000.00
三 其他项目
10 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 186,146.38 155,000.00
公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第三十四次、第八届监事会
第十九次会议，于 2021 年 5 月 13 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对“禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目”、“禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目”进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金合计 27,895.04 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“茶陵龙华生态农牧有限公司十里冲生猪
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