002562 深市 兄弟科技

股票代码：002562              股票简称：兄弟科技            公告编号：2022-019
债券代码：128021              债券简称：兄弟转债

                        兄弟科技股份有限公司

                  关于变更公司募集资金用途的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开
第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司战略规划及市场情况，为提高募集资金使用效率，更好满足市场需求，公司拟对 2020 年度非公开发行募投项目予以调整并变更募集资金用途。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议（本议案拟提交 2021 年度股东大会进行审议）。本次变更募集资金用途不构成关联交易，现将本次变更募集资金用途的相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）2020 年度非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通
股股票 115,222,923 股，发行价为每股人民币 4.71 元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 377.36 万元(不含税金额)后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民
生证券股份有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计验资费、股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49 万元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594 号）。
  公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。

（二）原募集资金投资项目情况

  根据公司 2020 年 4 月 20 日披露的《兄弟科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预
案》， 本公司非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：      单位：万元

序号                  项目名称                  项目投资额    拟投入募集资金额

 1      年产30,000吨天然香料建设项目（注）                  88,850                88,850

 2      兄弟科技研究院建设项目                                8,000                8,000

 3      偿还银行贷款                                        23,150                23,150

                    合计                                120,000              120,000

    注：该项目由全资子公司兄弟医药负责实施，该部分募集资金将以借款方式注入。

  根据公司2019年度股东大会决议，股东大会授权董事会根据有关主管部门的规定和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内依照相关规定对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于根据本次非公开发行募集资金投资项目的审批情况、项目实施情况、实际募集资金金额等因素，按投入项目的紧急程度、实际资金需求和实施进度对投资项目进行调整，决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

  2021年1月8日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，公司根
据实际情况，最终决定调整实际募集资金投入金额，具体内容如下：          单位：万元

序号              项目名称              项目投  预案中募集资金  调整后拟投入募
                                        资额      投资金额        集资金

 1  年产30,000吨天然香料建设项目（注）      88,850            88,850        41,400.00

 2  兄弟科技研究院建设项目                    8,000            8,000                0

 3  偿还银行贷款                            23,150            23,150        12,192.15

                合计                      120,000          120,000        53,592.15

    注：A、该项目由全资子公司兄弟医药负责实施，该部分募集资金将以借款方式注入。B、其中拟投入“年产 30,000 吨天然香料建设项目”的 4.14 亿元为该项目的一期投资金额，上述募集资金投资项目中募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

 （三）募集资金使用情况及原募投项目建设情况

    2021 年 3 月 8 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过
 了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，为顺利推进募集资金投资项目的实施，
 在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募投项目。截至 2020 年 12 月 31 日，公司以
 自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,577.93 万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《关于兄弟科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天 健审〔2021〕85 号），确认了公司以自筹资金预先投入募投项目情况。特此，公司以募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 1,577.93 万元。

    截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金 14,698.80 万元（含利息收入），尚未使
 用的募集资金账户余额为 40,311.55 万元（含利息收入），募集资金使用情况如下：

序                              调整后拟投入    已累计投入    募集资金账户余额
号          项目名称              募集资金    募集资金（含利  （含利息收入）
                                                    息收入）

 1  年产30,000吨天然香料建设项目-          41,400.00          2,486.18            40,311.55
    一期工程

 2  偿还银行贷款                          12,192.15          12,212.62                    -

            合计                        53,592.15        14,698.80            40,311.55

    截止 2022 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募投项目“年产 30,000 吨天然香料
 建设项目-一期工程”投入总额为 2,486.18 万元（均为募集资金投资），该投资主要用于土 地购置以及项目厂区办公室、围墙建设等（变更募投项目后，该部分投资可继续用于新项目
 建设）。截止 2022 年 3 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金余额为 40,311.55 万元
 （含利息收入）。
 （四）本次拟变更募集资金用途情况

    为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略和市场情况，拟将 2020 年度非公开发行募
 集资金余额中 38,500 万元由原来的“年产 30,000 吨天然香料建设项目-一期工程”调整为“年
 产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨苯二酚衍生物建设项目-二期工程”，剩余部分用于补充流动 资金（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），具体情况如下：

序号              本次变更前                                本次变更后


    项目名称          募集资金账户余额            项目名称            拟投入募集资金
                        （含利息收入）                                  （含利息收入）

    年产 30,000 吨天                    年产 20,000 吨苯二酚、31,100 吨

 1  然香料建设项目-          40,311.55  苯二酚衍生物建设项目-二期工程        38,500.00
    一期工程

 2    —                            —          补充流动资金                1,811.55

        合计                  40,311.55                                      40,311.55

二、变更募集资金投资项目的原因
（一）公司拟中止“年产 30,000 吨天然香料建设项目”建设

    公司原募投项目“年产 30,000 吨天然香料建设项目”致力于打造完整的松节油产业链，该
项目所用核心原材料为“脂松节油”。本项目原计划由全资子公司江西兄弟医药有限公司负责实施，预计每年“脂松节油”需求量约 3 万吨，而江西当地就具备约 2 万吨的供应能力，具备良好的当地采购优势。

    本项目在经济效益测算过程中，公司参考江西湿地松松节油价格趋势与周期性规律，“脂松节油”采用约 17 元/kg 进行经济效益测算。

    注：1、图表来源：松香网 http://www.rosin-china.com/；2、2017 年 10 月，巴斯夫柠檬醛工厂
发生火灾，巴斯夫宣布了一系列产品的不可抗力声明，涉及产品包括柠檬醛及柠檬醛下游中间体（以石油异丁烯为原料），全球柠檬醛供应紧张。借此机会，美国同行紧急启用松节油生产柠檬醛下游相关产品，导致全球松节油价格出现大幅上涨，该突发因素引发的价格上涨未纳入公司对松节油价格测
算的取值范围。

    从历史行业经验看，松节油价格有其波动性，但随着中国松节油深加工产业的不断发展，松节油需求持续增长，中国松节油进口数量开始远超出口数量，同时由于中国劳动力成本上涨、安全及环保管控成本上升等原因，中国松节油价格持续上涨，且“脂松节油”高价可能成为常态，由此预计将显著影响项目未来经济效益。具体中国松节油价格趋势详见下图。

                          中国松节油价格趋势图

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