002562 深市 兄弟科技

股票代码：002562              股票简称：兄弟科技            公告编号：2021-059
债券代码：128021              债券简称：兄弟转债

                        兄弟科技股份有限公司

                2021 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：兄弟转债（债券代码：128021）转股期为2018年6月4日至2023年11月28日；转股价格为人民币5.19元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动的情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798 号”文核准，公司于 2017 年 11 月 28
日公开发行了 700 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 7.00 亿元。

    经深圳证券交易所（以下简称深交所）“深证上[2017]830 号”文同意，公司 7.00 亿元
可转换公司债券于 2017 年 12 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代
码“128021”。

    根据相关法规和《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称募集说明书）的规定，公司本次发行的兄弟转债自 2018 年 6 月 4 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为人民币 18.17 元/股。

    2018 年 5 月 29 日，因实施 2017 年度权益分派方案，每 10 股派息 2 元（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，根据《募集说明书》规定，经公司四届十二次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的 18.17 元/股调整为 11.23 元/股，调整后的转股价
格于 2018 年 5 月 29 日生效。

    2018 年 9 月 3 日，四届十五次董事会审议通过了《董事会关于建议向下修正可转换公司
债券转股价格的议案》，建议根据《募集说明书》的相关条款向下修正“兄弟转债”的转股价

 格并提请股东大会审议；2018 年 9 月 20 日经兄弟科技 2018 年第三次临时股东大会审议通过，
 根据《募集说明书》规定，“兄弟转债”的转股价格由原来的 11.23 元/股向下修正为 5.35 元
 /股，下修后的转股价格于 2018 年 9 月 21 日生效。

    2019 年 6 月 21 日，因实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派息 1 元（含税），根据《募
 集说明书》规定，经公司四届二十一次董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格由原来的
 5.35 元/股调整为 5.25 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 6 月 21 日生效。

    2021 年 1 月 6 日，因公司非公开发行股份，根据《募集说明书》规定，经公司五届三次
 董事会审议通过，“兄弟转债”的转股价格将由原来的 5.25 元/股调整为 5.19 元/股，调整
 后的转股价格自 2021 年 1 月 8 日起生效。

    二、兄弟转债转股及股份变动情况

    2021 年第三季度，兄弟转债因转股减少 2,600 元，转股数量为 500 股。截至 2021 年 9
 月 30 日，兄弟转债剩余金额为 265,319,300 元。公司 2021 年第三季度股份变动情况如下：

                    本次变动前                    本次变动增减（+、-）                      本次变动后

  股份性质      股份数量    比例  发行  送  公积金                                股份数量

                                                                其他        小计                    比例（%）
                  （股）    （%）  新股  股    转股                                  （股）

一、限售条件流通

                    478,017,421  44.97      -    -        -    -115,222,923  -115,222,923    362,794,498        34.13
股/非流通股

  高管锁定股        362,794,498  34.13      -    -        -              -            -    362,794,498        34.13

  首发后限售股      115,222,923  10.84      -    -        -    -115,222,923  -115,222,923              -            -

二、无限售条件流

                    584,857,409  55.03      -    -        -    115,223,423  115,223,423    700,080,832        65.87
通股

三、总股本        1,062,874,830  100.00      -    -        -            500          500  1,062,875,330      100.00

    注：公司以非公开发行方式发行的 115,222,923 股人民币普通股股票于 2021 年 1 月 8 日上市，
 并于 2021 年 7 月 8 日解除限售。

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问， 请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 0573-80703928
 进行咨询。


    四、备查文件

    1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟科技”
股本结构表；

    2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“兄弟转债”
股本结构表。

    特此公告。

                                                            兄弟科技股份有限公司
                                                                  董事会

                                                                2021 年 10 月 9 日