兄弟科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计，现将本公
司截止至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年度发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1798 号文核准，并经深交所
同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过向公司原 A 股股东实行优先配售，向原 A 股股东优先配售之外和原 A 股股东放弃优先配售后的部分通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行方式进行，余额由承销商包销的方式，
于 2017 年 11 月 28 日公开发行了 700 万张可转换公司债券，发行价格为每张
100 元，募集资金总额为 70,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,004.72 万元后的
募集资金为 68,995.28 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年12 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除债券发行登记费、律师费、资信评级费和验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 312.81 万元后，公司发行可转换公司债券募集资金净额为 68,682.47 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2017]第 496 号）。
2.2020 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1866 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,222,923股，发行价为每股人民币4.71
元，共计募集资金 54,270.00 万元，坐扣承销和保荐费用 377.36 万元(不含税金额)后的募集资金为 53,892.64 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于
2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、
股权登记费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 300.49万元(不含税金额)后，公司本次募集资金净额为 53,592.15 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕594 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1.2017 年度发行可转换公司债券募集资金
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 68,682.47
项目投入 B1 54,807.98
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4,026.99
项目投入 C1 15,524.68
本期发生额
利息收入净额 C2 235.18
项目投入 D1=B1+C1 70,332.66
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,262.17
应结余募集资金 E=A-D1+D2 2,611.98
实际结余募集资金 F 2,611.98
差异 G=E-F
2.2020 年度非公开发行股票募集资金
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,592.15
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2 20.47
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 20.47
应结余募集资金 E=A-D1+D2 53,612.62
实际结余募集资金 F 53,612.62
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司江西兄弟医药有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司 2017 年 12 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，2021 年 1 月与中国银行股份有限公司海宁支行、中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国民生银行股份有限公司海宁市支行、中国农业银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方(四方)监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2017 年可转换公司债券募集资金共有
2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
江西兄弟医药有限公司
中国工商银行股份有限公司海宁支行 1204085029200027203 21,954,315.93
中国银行股份有限公司海宁支行 361073797236 4,165,500.67
合 计 26,119,816.6
2. 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2020 年非公开发行股票募集资金共有
2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兄弟科技股份有限公司
中国民生银行股份有限公司杭州分行 632570993 536,126,159.70
江西兄弟医药有限公司
中国农业银行股份有限公司海宁市支行 350701047779995
合 计 536,126,159.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件 1：公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件 2：公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
兄弟科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 29 日
附件 1
公司 2017 年度可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,682.47 本年度投入募集资金总额 15,524.68
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投
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