华油惠博普科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：惠博普
股票代码：002554
收购人：长沙水业集团有限公司
住所：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
通讯地址：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
签署日期：二〇二一年四月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因惠博普向特定对象回购股票，导致长沙水业被动持有惠博普股权比例被动增至 30%以上，未导致上市公司实际控制人发生变更，本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
一、 收购人基本情况 ...... 5
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况 ...... 5
三、 收购人最近三年主营业务及财务状况 ......10
四、 收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况......13
五、 收购人董事、监事、高级管理人员情况 ......13
六、 收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况......14
第三节 收购目的及决策程序 ......15
一、 本次收购的目的 ......15
二、收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序 ......15
三、收购人未来 12 个月内对上市公司权益的处置计划 ......15
第四节 收购方式......17
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份的情况 ......17
二、 收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况......17
第五节 资金来源......18
第六节 免于发出要约的情况 ......19
一、免于发出要约的事项及理由......19
二、本次收购前后上市公司股权结构......19
三、本次收购涉及股份的权利限制情况......19
四、本次免于发出要约事项的法律意见......20
第七节 后续计划......21
一、 未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 .21
二、 未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合
作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......21
三、 改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划......23
四、 对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划......23
五、 对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......23
六、 对上市公司分红政策进行重大调整的计划 ......23
七、 其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......23
第八节 对上市公司的影响分析......24
一、 对上市公司独立性的影响 ......24
二、 对上市公司同业竞争的影响 ......26
三、 对上市公司关联交易的影响 ......32
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......36
一、 与上市公司及其子公司之间的交易 ......36
二、 与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......36
三、 对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排 36
四、 对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排......36
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况......37
一、 收购人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况......37
二、 收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况 ...37
第十一节 收购人的财务资料 ......38
一、 收购人最近三年的财务报表 ......38
二、 收购人 2019 年财务报表的审计意见 ......43
三、收购人重要会计政策和会计估计......43
四、关于收购人最近三年会计制度及主要会计政策一致性的说明......43
第十二节 其他重大事项 ......44
备查文件......45
一、 备查文件目录 ......45
二、 查阅地点......45
附表：......46
收购人及法定代表人声明 ......48
财务顾问声明 ......49
律师声明......50
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书 指 《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书》
收购人、长沙水业 指 长沙水业集团有限公司
上市公司、惠博普 指 华油惠博普科技股份有限公司
收购人控股股东、长 指 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
沙城投
长沙城发 指 长沙城市发展集团有限公司
先导集团 指 长沙先导投资控股集团有限公司
长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
华油惠博普科技股份有限公司向特定对象回购股票事
本次收购 指 宜，导致长沙水业集团有限公司持有惠博普的股权比例
29.70%被动变更为 30.22%。
流通股 指 人民币普通股
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据
直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的基本情况如下：
企业名称 长沙水业集团有限公司
住所 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
法定代表人 谢文辉
注册资本 242,655.1929 万元人民币
统一社会信用代码 9143010077005294X4
企业类型 其他有限责任公司
企业总部管理；股权投资；项目投资；产业投资；实业投
经营范围 资；能源投资；对外承包工程业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限 2004-12-07 至 2054-12-06
控股股东 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
通信地址 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号 1 栋
联系电话 0731-85197218
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况
（一） 收购人股权控制关系结构图
本次收购前，长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资委。收购人与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系如下：
本次收购完成后，长沙水业持有上市公司股份数量不发生变动，持股比例被动增持至 30.22%。
（二） 收购人控股股东和实际控制人的基本情况
长沙水业控股股东为长沙城投，实际控制人为长沙市国资委。
截至本报告书摘要签署日，长沙水业的控股股东为长沙城投，持有长沙水业87.64%的股权，其基本情况如下表所示：
企业名称 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
住所 湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
法定代表人 吴海东
注册资本 1,000,000 万元人民币
统一社会信用代码 91430100707218505D
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围 承担城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理;一
级土地整理和储备;负责政府授权的公共设施的建设、管
理;负责政府授权范围内的国有资产经营管理。
营业期限 1998-08-18 至 2048-08-17
通信地址 湖南省长沙市天心区书院南路 73 号
联系电话 0731-84167900
（三） 收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务的情况
1、 长沙水业控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
截至本报告书签署日，长沙水业控制的核心企业、关联企业的基本情况如下：
序 企业名称 认缴出资额 成立时间 持股比例 主营业务
号 (万元)
1 长沙供水有 60,464.04 2004-12-30 直接持股 100% 自来水生产与供应
限
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