证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-040
华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司收购Pan-ChinaResourcesLtd.
100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、交易标的的盈利能力对大港油田孔南区块项目的产量、价格与成本的敏
感性较强，存在一定不确定性和波动性。因而，孔南区块项目存在合同期限内未
能全部收回投资或者降低投资收益的风险。
2、本次交易尚需中国政府相关部门审批，存在一定不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”、“惠博普”）积极实施油气
行业上下游一体化发展战略，经过详细的论证并进行了必要的尽职调查后，公司
使用自有资金9,000万美元（按照2014年8月20日中国人民银行人民币汇率中间价
6.1580折算约55,422万元人民币）收购Pan-ChinaResourcesLtd.（以下简称“PCR”、
“目标公司”）100%股权（以下简称“本次收购”、“本次交易”），本次收购的实施
主体是公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”、“买
方”）。PCR拥有大港油田孔南区块产品分成合同100%的外国合同者权益，为该
项目的作业者。本次收购完成后，PCR成为公司的全资子公司，公司拥有孔南区
块产品分成合同100%的外国合同者权益。
香港惠华于2014年8月20日与PCR股东MIEHoldingsCorporation（以下简称
“MIEHoldings”、“卖方”）完成了《SALEANDPURCHASEAGREEMENT》（《股
份销售和购买协议》）（以下简称“股权转让协议”）的签署并生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次收
购属一般资产（股权）购买，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
批准。本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
2014年8月20日，公司第二届董事会2014年第四次会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购Pan-ChinaResourcesLtd.100%股权的
议案》。董事会认为交易协议条款公平合理且符合股东整体利益。
本次交易属于境外投资事项，需经发改委、商务管理及外汇管理等相关部门
审批。
二、交易对方基本情况
（一）本次交易的对方为MIEHoldings，该公司为香港联合交易所的上市公
司，具体情况如下：
公司登记号 MC-207100
公司名称 MIEHoldingsCorporation(中文名称MI能源控股有限公司)
成立日期 2008年03月20日
注册资本 100,000,000USD
总发行股本 2,649,290,793股
公司性质 有限责任公司
注册地 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands
主要业务 开发、生产及销售原油及天然气
上述卖方及其关联方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、
监事、高级管理人员均不存在关联关系。
（二）除公司为卖方及其附属公司的独立供应商这一关系外，卖方与公司及
公司股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系，不存在可能
或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的基本信息
公司编号 139705
公司名称 Pan-ChinaResourcesLtd.（泛华能源有限公司）
成立日期 1995年1月12日
授权股本 1,000,000.00美元
已发行股份 33,450,229股
公司性质 有限责任公司
注册地址 MidoceanChambers,POBox805,RoadTown,Tortola,British
VirginIslands.
主要业务 从事大港油田孔南区块石油开发与生产
（二）股权结构
本次交易前PCR的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 股份（股） 持股比例
1 MIEHoldingsCorporation 33,450,229 100%
公司本次收购标的为MIEHoldings所持有PCR的100%股权。
股东MIEHoldings保证交割时该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权
利，不存在针对PCR的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封及冻结等司法措施。
本次交易后PCR的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 股权（股） 持股比例
1 香港惠华 33,450,229 100%
（三）主要财务数据
PCR经审计的2012年度、未经审计的2013年度及截至2014年6月末的主要财
务数据如下：
2012年12月31日 2013年12月31日 2014年6月30日
项目 （万美元） （人民币万元） （人民币万元）
资产总额 3,808.95 39,543.17 40,706.78
负债总额 725.61 11,180.70 10,487.38
