002551 深市 尚荣医疗

 证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-049

 债券代码：128053      债券简称：尚荣转债

                深圳市尚荣医疗股份有限公司

    关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）2017 年非公开发行股票

  1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997 号”文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
川华信验[2017]112 号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12
月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为 200,000,000.00 元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2017 年非公开发行股票增发募集资金使用情况如下：

                        项      目                              金  额（元）

 募集资金净额                                                            359,690,485.22

 减：累计使用募集资金                                                    338,837,870.94


                        项      目                              金  额（元）

 其中：以前年度已使用金额                                                338,837,870.94

      本年度使用金额：                                                              -

          —募投项目使用金额                                                        -

          —用超募资金永久性补充流动资金                                            -

 加：累计募集资金利息                                                        830,405.01

 尚未使用的募集资金账户余额                                                21,683,019.29

    （二）2019 年公开发行可转换公司债券

  1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额
2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2
月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
  2、本年度使用金额及当前余额

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

                          项      目                                金  额（元）

募集资金净额                                                              732,347,000.00

加：累计募集资金利息                                                        22,982,519.82

减：累计使用募集资金                                                      484,077,428.19

其中：以前年度已使用金额                                                  371,014,687.08

    本年度使用金额：                                                    113,062,741.11

        —募投项目使用金额                                                13,062,741.11


        —用募集资金暂时性补充流动资金                                  100,000,000.00

减：购买理财产品                                                          215,000,000.00

尚未使用的募集资金账户余额                                                  56,252,091.63

  募集资金专户账户实际结余金额为 57,837,091.63 元与 56,252,091.63 元的差异为
1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

    二、集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通过。公司于 2020 年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2019 年年度股东大会表决通过。

  1、2017 年非公开发行股票

  根据相关制度，本公司于 2017 年 12 月 29 日与东兴证券股份有限公司、北京银行股
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  2、2019 年公开发行可转换公司债券

  根据相关制度，本公司于 2019 年 2 月 28 日与北京银行股份有限公司深圳分行、兴业
银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳上步支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行及保荐机构东兴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司《募集资金管理制度》相关规定:公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或者独立财务顾问。


    （二）募集资金专户存储情况

    1、2017 年非公开发行股票

                                                              单位：元

    银行名称              账号            初时存放金额    截止日余额  存储方式

北京银行股份有限

                  20000011035800020009777      200,000,000.00    21,672,807.51    活期

公司深圳分行
兴业银行股份有限

                  337170100100291219          159,690,485.22      10,211.78    活期

公司深圳龙岗支行

    合 计                                  359,690,485.22    21,683,019.29

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金账户余额为 21,683,019.29 元。
    2、2019 年公开发行可转换公司债券

                                                                单位：元

      银行名称                账号            初时存放金额      截止日余额    存储方式

北京银行股份有限公司

                          20000011035800026955769            200,000,000.00        11,520,970.16    活期
深圳分行
兴业银行股份有限公司