002551 深市 尚荣医疗

      证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗    公告编号：2022-021

      债券代码：128053      债券简称：尚荣转债

              深圳市尚荣医疗股份有限公司

      关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）（证监会公告[2022]15号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2022]13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）2017 年非公开发行股票

    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997 号”文核准，由主承销商东兴证券股
份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股 40,843,506 股，发行价格为每股人民币 9.01 元，共募集资金总额 367,999,989.06 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用等）8,309,503.84 元后，募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017年 12 月 7 日到位，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
川华信验[2017]112 号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12
月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU 产品产业化项目的金额为 159,690,485.22 元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为 200,000,000.00 元。

    2、本年度使用金额及当前余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2017 年非公开发行股票增发募集资金使用情况如下：

                        项      目                              金    额（元）

 募集资金净额                                                            359,690,485.22
 减：累计使用募集资金                                                    338,837,870.94


                        项      目                              金    额（元）

 其中：以前年度已使用金额                                                338,837,870.94
      本年度使用金额：                                                              -
          —募投项目使用金额                                                        -
          —用超募资金永久性补充流动资金                                            -
 加：累计募集资金利息                                                        797,556.47
 尚未使用的募集资金账户余额                                                21,650,170.75

    （二）2019 年公开发行可转换公司债券

    1、根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额
2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元，上述资金于 2019 年 2
月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

    募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额
扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
    2、本年度使用金额及当前余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

                          项      目                                金    额（元）

募集资金净额                                                              732,347,000.00
加：累计募集资金利息                                                        19,156,789.10
减：累计使用募集资金                                                      471,014,687.08
其中：以前年度已使用金额                                                  335,280,717.55
      本年度使用金额：                                                    135,733,969.53
        —募投项目使用金额                                                35,733,969.53


        —用募集资金暂时性补充流动资金                                  100,000,000.00
减：购买理财产品                                                          225,000,000.00
尚未使用的募集资金账户余额                                                  55,489,102.02

    募集资金专户账户实际结余金额为 57,074,102.02 元与 55,489,102.02 元的差异为
1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。募集资金本年度使用金额包含用利息收入部分。

    （三）2020 年非公开发行股票

    1、根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2020]2617 号文《关于核准深圳市
尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市尚荣医疗股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股，最终发行 24,295,004 股，每股发行价格为人民币 4.61 元，股款以人民币缴足，计人民币 111,999,968.44 元，扣除本次发行费用共计人民币3,172,164.50 元（不含税）后，净募集资金共计人民币 108,827,803.94 元，上述资金于
2021 年 7 月 8 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字
[2021]第 ZI10486 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

    募集资金总额为人民币 111,999,968.44 元；本次非公开发行股票募集资金总额扣除
保荐承销费用含税金额 2,239,999.37 元，其他发行费用含税金额 1,069,495.00 元；实际募集资金净额为人民币 108,690,474.07 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。

    2、本年度使用金额及当前余额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

                          项      目                                金    额（元）

募集资金净额                                                              108,690,474.07
减：累计使用募集资金                                                      108,690,474.07
其中：以前年度已使用金额                                                            0.00
      本年度使用金额：                                                    108,690,474.07
        —募投项目使用金额                                              108,690,474.07
        —用募集资金暂时性补充流动资金                                            0.00
加：累计募集资金利息                                                            96,180.86
减：累计使用募集资金利息                                                        96,180.86
尚未使用的募集资金账户余额                                                          0.00


    二、集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010 年 6 月制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司 2009 年年度股东大会表决通过。公司于 2020 年召开第六届董事会第四次会议对募集资金管理制度进行了修订，并经 2019 年年度股东大会表决通过。