002551 深市 尚荣医疗

尚荣医疗:关于前次募集资金使用情况报告(更新后)
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深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.
关于前次募集资金使用情况报告
股票简称：尚荣医疗
股票代码： 002551
二〇二〇年四月深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
专项报告 第 1 页
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告
一、 前次募集资金的募集情况
1、 2015 年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 12月 28日签发的证监许可[2015]3027号文《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准非公开发行人民
币普通股，最终发行 8,521,516 股，每股发行价格为人民币 23.47 元，股款以人民币缴足。
截至 2016 年 6 月 1 日止，本公司募集资金总额 200,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人
民币 2,000,000.00 元后的募集资金为 198,000,000.00 元，由主承销商国信证券股份有限公司
于 2016 年 6 月 1 日汇入公司在兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开立的账号为
337170100100255428 的募集资金专户中。在扣除其他发行费用 487,108.00 元后，本公司实
际募集资金净额为人民币 197,512,892.00 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具大华验字[2016]000507 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份有限公
司深圳龙岗支行
337170100100255428 198,000,000.00 【注】 活期
合 计 --- 198,000,000.00 --- ---
【注】：该此募集资金已于 2016 年度全部使用完毕，募集资金账户已于 2016 年 9 月 14
日注销。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 23 日签发的证监许可[2017]997 号文 《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司非公开发行股票的批复》，尚荣医疗公司获准向社会非
公开发行人民币普通股，最终发行 40,843,506 股，每股发行价格为人民币 9.01 元，股款以
人民币缴足，计人民币 367,999,989.06 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易
费用共计人民币 8,309,503.84 元后，净募集资金共计人民币 359,690,485.22 元。
截至 2017 年 12 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）以“川华信验[2017]112 号”验资报告验证确认。深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
专项报告 第 2 页
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公
司深圳分行
200000110358000200097
77 200,000,000.00 31,148,996.42 活期
兴业银行股份有限公
司龙岗支行 337170100100291219 159,690,485.22 10,134.40 活期
合 计 --- 359,690,485.22 31,159,130.82 ---
3、 2019 年公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843 号文《关
于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份
有限公司获准社会公开发行面值总额 75,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。公开发行可
转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集
资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销
费用不含税金额 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金
净额为人民币 733,346,226.40 元。
截至 2019 年 2 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2019]000067 号验资报告” 验资报告验证确认。
募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除
保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额 2,653,000.00 元；实际募集
资金净额为人民币 732,347,000.00 元（以下报告均按此金额为募集资金净额）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公司
深圳分行
20000011035800026955
769 200,000,000.00
101,987,928.10 活期
50,000,000.00 理财产品
兴业银行股份有限公司
深圳龙岗支行 337170100100317878 150,000,000.00
11,135,686.08 活期
80,000,000.00 结构性存款
中国民生银行股份有限
公司深圳上步支行 630759099 100,000,000.00
1,191,075.35 活期
100,000,000.00 结构性存款
平安银行股份有限公
司深圳分行 15000097625736 115,000,000.00 69,357,597.09 活期深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
专项报告 第 3 页
中国工商银行股份有限
公司深圳东门支行 4000021129201358585 170,000,000.00
17,822,864.40 活期
50,000,000.00 理财产品
合 计 735,000,000.00 481,495,151.02
备注说明： 募集资金专户账户初时存放金额为 735,000,000.00 元，与 732,347,000.00 元的
差异为 2,653,000.00 元，该差异其他发行费用有 1,585,000.00 元是自有资金支付的，剩下的
1,068,000.00 元发行费用是在募集资金到账后支付的。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1、 2015 年非公开发行股票募集资金
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》
2、 2017 年非公开发行股票募集资金
详见附表 2《前次募集资金使用情况对照表》
3、 2019 年公开发行可转换公司债券
详见附表 3《前次募集资金使用情况对照表》
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、 2015 年非公开发行股票募集资金
投资项目不存在实际投资项目变更情况
2、 2017 年非公开发行股票募集资金
投资项目不存在实际投资项目变更情况
3、 2019 年公开发行可转换公司债券
公司第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司变更部分可转换公司债券
募集资金投资项目实施地点的议案》。董事会同意公司将可转换公司债券募集资金投资
项目高端医疗耗材产业化项目中的一次性吻合器系列产品中“一次性腔镜手术吻合器
产业化项目”中的实施地点进行变更。公司拟将募投项目“一次性腔镜吻合器项目”
的实施地点由合肥市瑶海区龙岗综合经济开发区安徽尚荣工业园变更至江西尚荣城科
技产业园。本次实施地点变更涉及的募集资金投资规模为 5,710.00 万元。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投入项目先期投入及置换情况深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
专项报告 第 4 页
1、 2015 年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》以及相关程序，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了“瑞华字[2016]48310007 号”鉴证报告，以募集资金 19,386.94 万元置换预先已投入募
集资金投资项目的部分自筹资金。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金
根据第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预
先已投入募投项目自筹资金的议案》 以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具“大华核字[2017]004338 号”鉴证报告，以募集资金 27,125.34 万元置换换预先已投
入募集资金投资项目的部分自筹资金。 其中将募集资金 11,783.00 万元置换公司“医院手术
部， ICU 产品产业化项目”预先已投入的自有资金，将募集资金 15,342.34 万元置换公司“增
加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于 2018 年 1 月 9 日置换完毕。
3、 2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，经大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》“大华核字[2019]001121 号，以募集资金 14,684.30 万元置换预先已投入募集资金投资项
目的部分自筹资金。以上资金于 2019 年 3 月 7 日置换完毕。
（五）闲置募集资金使用情况
1、 2015 年非公开发行股票募集资金
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
2、 2017 年非公开发行股票募集资金
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情形。
3、 2019 年公开发行可转换公司债券
本公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币肆亿伍仟万元(含肆亿伍仟
万元)（450,000,000.00 元）的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自本次董事会审议
通过之日起一年内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规
定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，
无须提交公司股东大会审议。截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买银行理财余额为
280,000,000.00 元。深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告
专项报告 第 5 页
（六）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文
件中披露的有关内容一致。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现