股票代码：002547 股票简称：春兴精工 上市地点：深圳证券交易所
苏州春兴精工股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要（修订
稿）
项 目 交易对方
重大资产出售暨关联交易 上海盈方微电子有限公司
绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇二〇年八月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书摘要中财务会计资料真实、完整。
本次重大资产出售属于不需要行政许可的事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本报告书摘要依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》及相关的法律、法规编写。除公司和所聘请的专业机构外，公司未委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
交易对方声明
本次交易的交易对方已承诺：
“1、本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了与本次重大资产重组相关的信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件；保证所提供的一切材料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司将对该等材料和相关信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露本次重大资产重组的相关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。”
中介机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问联储证券有限责任公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）、审阅机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构坤元资产评估有限公司（以下合称“中介机构”）保证出具文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明 ...... 2
交易对方声明...... 3
中介机构声明...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
重大事项提示......10
一、本次重组方案概况 ...... 10
二、本次交易的性质 ...... 27
三、本次交易对上市公司的影响 ...... 28
四、本次交易完成后仍满足上市条件 ...... 31
五、本次交易已履行和尚未履行的批准程序 ...... 31
六、本次交易相关方所作出的重要承诺 ...... 33
七、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控
股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员股份减持计划...... 41
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ...... 41
重大风险提示......51
一、本次交易的相关风险 ...... 51
二、上市公司持续经营影响的风险 ...... 53
三、其他风险...... 55
第一节 本次交易概况......56
一、本次交易的背景和目的 ...... 56
二、本次交易已履行和尚未履行的批准程序 ...... 60
三、本次交易的具体方案 ...... 62
四、本次交易的性质 ...... 79
五、本次交易对上市公司的影响 ...... 80
第二节 备查文件及备查地点......84
一、备查文件...... 84
二、备查文件地点 ...... 84
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、普通术语
本报告书、本报告 指 《苏州春兴精工股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）摘要（修订稿）》
春兴精工拟通过现金出售的方式，分别向盈方微有限和
本次交易、本次重大资产 虞芯投资出售其持有的华信科45.33%和34.67%的股权；
出售、本次重大资产重组 指 同时，春兴精工全资子公司上海钧兴拟通过现金出售的
方式，分别向盈方微有限和虞芯投资出售其持有的
World Style 45.33%和 34.67%的股权
春兴精工、上市公司、公 指 苏州春兴精工股份有限公司（股票代码：002547）
司、本公司
华信科、深圳华信科 指 深圳市华信科科技有限公司
World Style 指 WORLD STYLETECHNOLOGYHOLDINGS LIMITED
标的公司、拟出售标的公 指 华信科、World Style
司、目标公司
标的资产、交易标的、拟 指 华信科、World Style 各 80%的股权
出售资产
交易对方 指 盈方微有限、虞芯投资
补偿义务人、业绩承诺人、 指 春兴精工、上海钧兴、上海瑞嗔、徐非
资产出让方、出售方
交易对价、交易作价 指 本次出售的标的公司华信科、World Style 80%股权交易
价格合计为 92,000.00 万元
上海钧兴 指 上海钧兴通讯设备有限公司
上海瑞嗔 指 上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）
盈方微有限 指 上海盈方微电子有限公司
盈方微 指 盈方微电子股份有限公司（股票代码：000670）
虞芯投资 指 绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳联合无线 指 联合无线科技（深圳）有限公司
苏州市华信科 指 苏州市华信科电子科技有限公司
上海华信科 指 深圳市华信科科技有限公司上海分公司
科通无线深圳 指 科通无线科技（深圳）有限公司
上海艺饶 指 上海艺饶企业管理咨询中心
文盛资产 指 上海文盛资产管理股份有限公司
汇顶科技、Goodix、汇顶 指 深圳市汇顶科技股份有限公司
产品线
唯捷创芯 指 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
丘钛、丘钛科技 指 昆山丘钛微电子科技有限公司
欧菲光 指 南昌欧菲光电技术有限公司
上海春兴 指 上海春兴电器有限公司
春兴有限 指 苏州春兴精工有限公司
春兴新能 指 中新春兴新能源电力（苏州）有限公司
常熟春兴精工 指 春兴精工（常熟）有限公司
江苏凯尔 指 江苏凯尔生物识别科技有限公司
星良投资 指 上海星良投资管理有限公司
舜元建设 指 舜元建设（集团）有限公司
舜元投资 指 上海舜元企业投资发展有限公司
舜元控股 指 舜元控股集团有限公司
《资产购买协议 1》 指 盈方微有限与春兴精工、上海钧兴、徐非、上海瑞嗔于
2020 年 6 月 4 日签订的《资产购买协议》；
《资产购买协议 2》 指 虞芯投资与春兴精工、上海钧兴、徐非、上海瑞嗔于 2020
年 6 月 4 日签订的《资产购买协议》
《经修订并重述的资产购 虞芯投资与春兴精工、上海钧兴、徐非、上海瑞嗔在《资
买协议》 指 产购买协议 2》的基础上，于 2020 年 8 月 19 日重新签
订了新的《经修订并重述的资产购买协议》
《资产购买协议》 指 《资产购买协议 1》、《资产购买协议2》、《经修订并重述
的资产购买协议》
《协议书》 指 文盛资产、盈方微有限、虞芯投资、春兴精工、上海钧
兴、徐非、上海瑞嗔签署的《协议书》
《还款协议书》 指 春兴精工与华信科签署的《还款协议书》
《还款协议书补充协议》 指 春兴精工与华信科于 2020 年 8 月 19 日签署的新的《还
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