证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2023-042
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用自筹资金的议案》。具体情况如下:
一、募集资金投入和置换情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日,
中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]156 号),核准公司本次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元,发行数量为 11,590,000 张,募集资金总额为 1,159,000,000 元,扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元(不含增值税),其他发行费用 2,250,359.49 元(不含增值税), 实际募集资金净额为
1,149,674,168.81 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 15 日全部到位,本次发行
募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017 号《验资报告》验证。
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
(一)以自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2023 年 4 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为人民币 203,497,847.26 元,具体如下:
单位:人民币元
项目名称 可转换公司债券发行前 自筹资金 拟置换金额
募集资金承诺投资额 预先投入金额
年产 200 万套新能源汽车用高强 480,000,000.00 71,925,265.00 71,925,265.00
度铝制系统部件项目
年产1200万件汽车用轻量化高性 350,000,000.00 42,075,260.00 42,075,260.00
能铝型材零部件项目
航空用高性能高精密特种铝型材 129,000,000.00 72,227,807.91 72,227,807.91
制造项目
年产 14000 吨高效高耐腐家用空 200,000,000.00 17,269,514.35 17,269,514.35
调铝管项目
合计 1,159,000,000.00 203,497,847.26 203,497,847.26
其中,使用募集资金置换预先已投入年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目的自筹资金由公司的控股子公司亚太菱铝实施,使用募集资金置换预先年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目、使用航空用高性能高精密特种铝型材制造项目、使用募集资金置换预先已投入年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目自筹资金由公司的全资子公司亚通科技实施。
(二)以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 4 月 25 日,公司以自筹资金预先支付发行费用的情况如下:
单位:人民币 元
项目名称 发行费用(不含税) 自筹资金预先支付金额 拟置换金额
(不含税)
承销保荐费 7,075,471.70
律师费用 377,358.49
会计师费用 880,000.00
资信评级费用 235,849.06
信息披露费用 698,113.20
登记费用 54,669.81 54,669.81 54,669.81
公证费用 4,368.93 4,368.93 4,368.93
合计 9,325,831.19 59,038.74 59,038.74
综上所述,公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计 203,556,886 元。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司在2022年4月29日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公
开发行可转换公司债券预案》中披露“在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”因此,公司本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件内容。
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致,符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、审批程序
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等募集资金管理相关的法律、法规和制度规定,公司以募集资金置换先期投入事项已经公司董事会、监事会审议通过,已经独立董事发表明确同意意见,已经会计师事务所江苏公证会计师天业会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(苏公W[2023]E1288号),已经保荐机构中信建投证券股份有限公司核查并出具《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议;
2、第六届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》;
5、江苏公证会计师天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(苏公W[2023]E1288号)。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2023年4月29日