002537 深市 海联金汇

          海联金汇科技股份有限公司

        前次募集资金使用情况专项报告

    一、前次募集资金基本情况

  （一） 前次募集资金金额及到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1341号《关于核准青岛海立美达股份有限公司向中国移动通讯集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，本公司于2016年11月在主承销商广发证券股份有限公司的承办下以非公开发行股票的方式发行A股股票73,120,406股，每股发行价格为25.58元，募集配套资金1,870,419,985.48元，扣除发行有关费用后，本公司实际收到募集资金1,835,304,525.67元，本公司已对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2016JNA10338号《验资报告》。

    （二）前次募集资金专户存储情况

  截至 2019 年 9 月 30 日止，前次募集资金具体存放情况如下：

单位：海联金汇科技股份有限公司                            金额单位：人民币元

      开户银行              银行账号        初始存放金额    截止日余额

中国建设银行股份有限 37101984710051006439      1,835,304,525.67      200,070,200.00
公司青岛延安三路支行

中国工商银行股份有限  3803028319200377445                        100,068,424.07
公司即墨支行
中国民生银行股份有限

公司青岛即墨华山二路  630676050                                  183,960,089.74
支行

兴业银行股份有限公司 522060100100197288                          29,008,563.82
青岛即墨支行

交通银行股份有限公司  372005583018000060185                      100,022,423.37
即墨支行

    合    计                                1,835,304,525.67      613,129,701.00


  二、前次募集资金实际使用情况

    公司前次募集资金实际使用情况详见附表1。

  三、前次募集资金变更情况

  （一）前次募集资金实际投资项目变更情况

    2017 年 4 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于增加及确认募集资金投资项目实施主体的议案》，“移动互联网智能融合支付云平台”项目增加联动优势科技有限公司及其全资子公司青岛万金通达经济信息服务有限公司为实施主体，同时确认“跨境电商综合服务平台项目”实施主体为联动优势科技有限公司、联动优势电子商务有限公司。

    2018 年 4 月 2 日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于调整募投项目实施进度的议案》，从项目投资和预期毛利的实际发生及未来预期看，原计划两年的建设周期均需延长以达到预期的规模化盈利水平，从而更好的回报股东。公司对移动互联网智能融合支付云平台和跨境电商综合服务平台项目
的实施进度进行适当调整至 2019 年 12 月 31 日完成，且已经本公司 2017 年度股
东大会审议批准。

    2019 年 4 月 15 日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》，同意募投项目“移动互联网智能融合支付云平台”、“跨境电商综合服务平台”和“支付本次交易中介机构相关费用”的结项，节余募集资金将部分用于回购公司股份，剩余募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，后续根据公司发展实际需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求，由公司股东大会审议使用。
（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

    前次募集资金项目实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

                                                                    金额单位：人民 币元

 序  承诺投    承诺投资 金额    实际投资 金额      差异金额            差异原因

 号  资项目


                                                              公司升级搭建的智能融
                                                              合支付云平台系统已基
                                                              本成型；公司通过 线下收
                                                              单业务 和“ 惠商+” O2O
                                                              业务的切入 ，已初 步建立
                                                              了区域市场营销 渠道，移
                                                              动互联网智能融合支付
                                                              云平台建设项目已初步
                                                              达到可使用状态 。考虑到
    移动互                                                    当前国 内经 济形势、 行
    联网智                                                    业政策、行业竞争 程度等
1  能融合    850,430,000.00    253,861,568.61  -596,568,431.39  因素，该募投项目 的实施
    支付云                                                    环境已发生变化 ，为保障
    平台项                                                    投资者和公司整 体利益，
    目                                                        充分提高募集资金使用
                                                              效率，减少不必要 的投资
                                                              浪费，公司 将“移 动互联
                                                              网智能融合支付 云平台”
                                                              项目进行结项 ，停 止继续
                                                              投入募集资金。（ 公告编
                                                              号：2019-045）

                                                                    实 际 投 资 金 额
                                                              253,861,568.61 元包 含手
                                                              续费支出 30,472.98 元。

                                                              跨境电商综合服务平台
                                                              建设已完成 ，营销 体系已
                                                              基本满足需求 ，募 投项目
                                                              “跨境电商综合服务平
                                                              台项目”已初步达 到可使
                                                              用状态，已基本满 足公司
                                                              业务需求。为保障 投资者
                                                              和公司整体利益 ，充分提
    跨境电                                                    高募集资金使用 效率，公
    商综合                                                    司将“ 跨境电商综 合服务
2  服务平    202,410,000.00    60,071,451.64  -142,338,548.36  平台项目”进行结项，停
    台项目                                                    止继续投入募集资金。
                                                              （公告编号： 2019- 045）
                                                                    实 际 投 资 金 额
                                                              60,071,451.64 元 包含手
                                                              续费支出 32,117.78元（含