证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－004
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
关于竞价受让赫普能源环境科技股份有限公司 10%股权的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概况
2022 年 6 月 30 日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”
或“西子洁能”）完成收购赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“标的公司”
或“赫普能源”）14%股权的相关协议签署。同时公司向北京亦庄国际投资发展有
限公司出具《承诺函》：若北京亦庄国际投资发展有限公司同意按赫普能源整体
交易估值不超过 13.6 亿元且与前次其他股东交易价格相同的情况下出让 10%股
份，并在 2022 年 12 月 31 日前在北京产权交易所完成股份转让正式披露（股份
转让挂牌公告），本公司同意以赫普能源整体交易估值不超过 13.6 亿元通过产权
交易所摘牌亦庄国投转让股份。双方最终的股份转让交易条件、权利义务以双方
签订的正式交易协议为准。
2022 年 12 月 30 日，赫普能源的股东北京亦庄国际投资发展有限公司将其
持有的赫普能源 10%的股权，以 13,600 万元的挂牌底价，通过北京产权交易所
公开挂牌转让。公司拟以自筹资金出资 13,600 万元参与本次交易，如本次交易
顺利达成，公司预计将持有赫普能源 25.2%股权。
预计本次交易后赫普能源股权变动情况如下：
交易前 交易后
出资额 比例 出资额 比例
股东名称 （万元） （%） 股东名称 （万元） （%
）
赫普绿色储能技术（北京）有 4500 36 赫普绿色储能技术（北 4500 36
限公司 京）有限公司
赫普蓝天节能技术服务（北 2000 16 西子洁能 3150 25.2
京）有限公司
西子洁能 1900 15.2 赫普蓝天节能技术服务 2000 16
（北京）有限公司
赫普阳光新能源技术服务 1500 12 赫普阳光新能源技术服 1500 12
（北京）有限公司 务（北京）有限公司
赫普智慧（景宁）能源技术开 1350 10.8 赫普智慧（景宁）能源 1350 10.8
发有限公司 技术开发有限公司
北京亦庄国际投资发展有限 1250 10
公司 合计
12500 100
合计 12500 100
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组行为。
本次交易已于 2023 年 1 月 11 日经公司第五届董事会第三十九次临时会议
审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次交易事项无需提交公司股东大会批准。
一、 交易对手方介绍
（1）公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司
（2）成立时间：2009年2月6日
（3）企业类型：有限责任公司（国有独资）
（4）注册地：北京市(北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼
25 层 2501)
（5）股东构成：北京经济技术开发区财政审计局 100%持有
（6）法定代表人：陈志成
（7）统一社会信用代码：91110302684355290F
（8）经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。(市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
二、 标的公司情况介绍
（一）赫普能源基本情况
（1）公司名称：赫普能源环境科技股份有限公司
（2）注册资本：12500 万元人民币
（3）公司类型：其他股份有限公司（非上市）
（4）注册地： 北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 12 号楼 2 层
201 室
（5）法定代表人：崔华
（6）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;供热服务(不含燃油、燃煤热力生产);专业承包;建筑工程机械设备租赁;销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、专用设备、电蓄热设备、储能设备;售电业务;软件开发;组织文化艺术交流活动(不含演出);提供展览展示服务;办公服务;设计、制作、代理、发布广告。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（7）股权机构：
股东姓名或名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
赫普绿色储能技术（北京）有限公司 4500 36.00%
赫普蓝天节能技术服务（北京）有限公司 2000 16.00%
西子清洁能源装备制造股份有限公司 1900 15.20%
赫普阳光新能源技术服务（北京）有限公司 1500 12.00%
赫普智慧（景宁）能源技术开发有限公司 1350 10.80%
北京亦庄国际投资发展有限公司 1250 10.00%
合计 12500 100%
（二）标的公司主要财务数据
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币元
项目 2022年11月30日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 1,076,813,547.57 1,123,133,380.31
负债总额 523,416,930.20 620,256,021.94
净资产 549,767,667.32 500,599,949.79
项目 2022年1-11月（未经审计） 2021年度（经审计）
营业收入 172,383,777.80 245,011,779.00
营业利润 55,214,291.15 99,499,510.15
归母净利润 49,324,468.99 97,073,027.65
（三）标的公司估值情况
赫普能源整体交易估值13.6亿元人民币。
三、 竞价交易主要条件
关于本次竞价交易的主要条件及受让方的相关要求，主要有如下方面：
（一）交易条件
1、标的名称：赫普能源环境科技股份有限公司 1250 万股股份（10%股权）
2、转让底价：13600 万元
（二）付款支付方式
本次交易采用一次性付款方式。
（三）与转让相关的其他条件
1、意向受让方经资格确认后 3 个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳 4080 万元的交易保证金（以到账时间为准）。信息披露公告期满后，根据意向受让方的征集情况，按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》等规定进行后续操作。
2、当最高报价方或受让方确定后，未涉及扣除保证金情形的其他意向受让方所交纳的交易保证金将无息返还。受让方交纳的保证金可以直接转为交易价款的一部分。
3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的交易
保证金将被扣除：
（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；
（2）征集到 2 家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；
（3）在竞价过程中以转让底价为起始价，各意向受让方均不应价的；
（4）在确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付剩余交易价款的；
（5）意向受让方提供虚假材料的；
（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。
4、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺：
（1）在被确定为受让方后 5 个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后 5 个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款至北交所指定账户。
（2）在通过资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容；支付保证金后，不以不了解标的企业债权债务、资产状况等原因终止项目成交工作的推进，否则将同意转让方全额扣除已支付至北交所的保证金。
（四）交易保证金
（1）交易保证金缴纳金额
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