证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-009
天山铝业集团股份有限公司
关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
原项目名称：新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目
新项目名称：年产 20 万吨电池铝箔项目
建设投资额：192,346 万元人民币
拟实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司
审议程序：2023 年 3 月 10 日，天山铝业集团股份有限公司召开第五届董事
会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天山铝业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2776 号）核准，公司非公开发行股票的发行数量不超过 1,166,557,991 股。根据发行结果，公司实际向 29 名特定对象
发行股票 763,358,778 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.55
元，募集资金总额为人民币 4,999,999,995.90 元。上述募集资金总额扣除保荐承销费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币 40,481,132.08 元（不
含税）后，实际募集资金净额为人民币 4,959,518,863.82 元。截至 2020 年 12 月
3 日，上述募集资金已划转至公司募集资金专户，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）110014 号验资报告。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2023 年 3 月 10 日，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第二十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目的议案》，同意公司将向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”的剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变更使用用途，变更后的募集资金将用于新项目“年产20 万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投资额为292,446
万元，其中建设投资 192,346 万元，流动资金 96,471 万元，建设期贷款利息 3,629
万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 8.82%。新项目实施主体为江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“项目公司”）。该项目建设的基本情况及项目实施主体的概况请详见公司于 2022 年 7 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属全资子公司投资新建一期年产20万吨电池铝箔项目及年产2万吨电池铝箔技改项目的公告》（公告编号：2022-035）。本次变更部分募投项目并将剩余募集资金投入建设新项目不构成关联交易。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
二、拟变更部分募集资金投资项目的基本情况和原因
（一）“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”计划与实际投资情况
“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原计划投资募集资金 50,000 万元，其中新疆天展新材超高纯铝一期项目 35,000 万元，研发中心项目 15,000 万元。目前该项目已完成一期年产 4 万吨高纯铝生产线的建设，尚未完成研发中心项目建设。一期年产 4 万吨高纯铝生产线建成后，公司已累计建成年产 6 万吨高纯铝生产线，2022 年实现高纯铝产量 4.15 万吨，主要销售给日本昭和电工、科源电子、东阳光等国内外知名客商，应用于下游电子光箔、高低压电容器等高端电子产品的生产制造，实现了既定的投资目标，产生了良好的市场经济效益。
截至 2023 年 2 月 28 日，“新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目”募集
资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
预计投入 累计投入募 剩余募集资
项目名称 项目实施主体 募集资金 金金额（不含
集资金金额
额 利息收入）
新疆天展新材超高
新疆天展新材料
纯铝一期及研发中 50,000.00 6,260.78 43,739.22
心项目 科技有限公司
（二）拟变更募集资金投资项目的原因
公司已使用部分募集资金及自有资金完成了高纯铝一期 4 万吨/年产线的投
资建设，已于 2022 年上半年全面投产。考虑到研发中心项目建设周期、科研力量的重整，公司后续拟视情况以自有资金开展该项目建设。
因此，结合公司的实际需求，基于谨慎原则和合理利用募集资金原则，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，快速切入新能源电池铝箔赛道，加快 20万吨电池铝箔项目的建设进度，尽快产出高品质电池铝箔，创造新的利润增长点，为公司新的转型升级奠定基础，公司拟将剩余募集资金人民币 43,739.22 万元变更使用用途，拟用于新项目“年产 20 万吨电池铝箔项目”，该新增项目计划总投
资额为 292,446 万元，其中建设投资 192,346 万元，流动资金 96,471 万元，建设
期贷款利息 3,629 万元，剩余部分由公司自筹资金补足。本次拟变更募集资金占募集资金净额的比例为 8.82%。
三、新增募投项目的具体情况
（一）“年产20万吨电池铝箔项目”基本情况
1、新项目名称
年产20万吨电池铝箔项目
2、新项目实施主体、地点及已取得的外部审批情况
实施主体：江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁”）
实施地点：江苏省无锡市江阴市徐霞客镇璜塘工业园区新仁路1号
新项目已取得《江苏省投资项目备案证》，备案证号为：江阴徐霞客备〔2022〕54号，项目代码：2207-320253-89-03-951274，目前正在办理环评手续。
3、新项目投资金额及主要建设内容
“年产20万吨电池铝箔项目”项目预计总投资额为292,446万元，该等投资的
具体情况如下：
序号 项目名称 拟投资金额（万元）
1 建筑费用 29,157
2 设备费用 138,546
3 安装及其他建设费用 15,482
4 工程预备费 9,160
5 建设期贷款利息 3,629
6 铺底流动资金 96,471
合计 292,446
新项目工程建设内容主要包括：铝箔车间（铝箔二车间、铝箔三车间)、110KV变电站（改造）、循环水泵站（闭式）、压缩空气站、消防泵站、危废库以及综合楼、厂区内道路、管网完善等。本项目拟建场地位于江阴新仁现有生产基地内，充分利用现有设施和土地，根据工艺需求等实际情况对原布局进行适当调整。本次拟变更募集资金主要用于新项目所需的建筑费用、设备费用、安装及其他建设费用。
4、新项目建设期
新项目主要建设工程量是车间厂房、公辅站房、设备基础等土建工程，设备的机械、电气、液压安装工程等。影响工程进度的主要因素包括项目前期工作、主要生产设备设计制造周期，设备安装调试周期等。参考国内同类企业的建设经验，初步拟定本工程建设周期为18个月。
5、新项目对公司财务状况的影响
推进实施本项目是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着项目的顺利实施，本次拟变更后的募集资金将会得到有效使用，且在项目实施顺利达产后，预计对公司收入、利润情况产生积极影响。
（二）新项目的必要性
1、铝箔是锂电池制造的重要原材料之一
铝箔凭借其良好的导电性能被应用在锂电池的核心部件集流体上。集流体是电池内汇集电流的结构件，其功能主要是将电池活性物质产生的电流汇集起来以便形成较大的电流对外输出，因此集流体需要与活性物质充分接触，并且内阻尽
可能小最好。因此锂离子电池上的集流体主要由金属箔制造，目前锂离子电池行业通常使用的正极集流体就是铝箔。
除此之外，铝箔还被用于制造软包锂电池外壳。目前锂电池依据封装形式差异可分为三类形态：圆柱、方形和软包形状，其中软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳，铝塑膜由外阻层、阻透层和内层构成。与硬壳电池相比，软包锂电池重量轻、内阻小、设计灵活，在安全性、可循环性和能量密度上更具优势。
随着锂电池市场需求的快速增长，电池铝箔成为铝箔新兴消费领域和新的发展机遇，市场前景光明，发展空间巨大，目前在全球范围内正处于供不应求阶段，投资效益良好，正在受到一些有资源优势、技术优势、资金优势企业的重点关注，国内涌现了电池铝箔产能建设的投资热潮。
2、铝箔在汽车轻量化当中扮演着重要角色
铝在当前汽车零部件轻量化方面扮演着重要角色，是电动汽车与混合动力汽车电池制造领域重要材料。在当今锂电储能迅猛发展的同时，铝电池箔的用量爆发式增长。2021年我国电池铝箔用量约11万吨，预计到2025年，国内动力锂电池、消费类电池、储能电池以及软包电池对铝箔的年需求量近百万吨，年复合增长率高达70%以上。由于我国对新能源汽车战略定位的提升和重视、新能源汽车产业预计将实现快速的发展，从而为铝的应用开拓出一个新领域。未来，我国锂电池铝箔消耗潜力巨大，不仅用量可观，而且在一定时期内呈现供不应求的态势，附加值非常可观。
3、充分利用现有产能优势，实现新的利润增长点
天山铝业集团现有120万吨电解铝生产能力，目前正根据市场需求的转变，进行产线升级转型，通过先进设备和工艺的引进，生产高端动力电池箔产品，成为公司重要的下游高端铝箔新材料生产基地。因此，本项目在上市公司江阴生产基地，利用现有场地和部分设施进行改扩建
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