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浙江众成:2021年年度报告摘要

公告日期:2022-04-20

浙江众成:2021年年度报告摘要 PDF查看PDF原文

证券代码:002522                          证券简称:浙江众成                          公告编号:2022-008
  浙江众成包装材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务        未亲自出席会议原因          被委托人姓名

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2021 年底的公司总股本 905,779,387 股为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称                        浙江众成                股票代码                002522

股票上市交易所                  深圳证券交易所

        联系人和联系方式                    董事会秘书                          证券事务代表

姓名                            许丽秀                              楚军韬

办公地址                        浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号      浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号

传真                            0573-84187829                      0573-84187829

电话                            0573-84187845                      0573-84187845


电子信箱                        sec@zjzhongda.com                  sec@zjzhongda.com

2、报告期主要业务或产品简介
(一)行业情况

    公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业,细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。

    众立合成材料所处行业为合成橡胶制造业,细分行业系其目前主要产品体系所在的热塑性弹性体行业。

    1、行业发展状况及趋势如下:

    (1)热收缩膜行业的情况

    随着应用技术的发展,热收缩膜主要用途已发展为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、保洁、防窃、使用方便等特点,已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料,成为薄膜包装增长最快的材料之一;同时,由于其良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点,热收缩膜标签市场份额不断扩大,成为标签行业最大的亮点。

    POF热收缩膜行业的发展趋势主要体现在:①材料轻薄化——节省能源、资源,减少环境污染;②使用安全化——重视人类自身健康,产品安全、无毒;③品种多样化——高性能、多功能,适应不同包装需求;④服务专业化——重视整体解决方案的提供能力;⑤产品高端化——辐射交联技术的应用带动产品向高端化发展。

    热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场,市场空间大,周期性不明显。随着我国经济强劲增长,由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广,销售分散,季节性不大明显,但受国庆、圣诞、春节等节假日影响,月度销售数据略有波动。

    (2)热塑性弹性体行业的情况

    热塑性弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种新型高分子材料,不仅可取代部分橡胶,还能使塑料得到改性。由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点,苯乙烯类热塑性弹性体目前处于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面:一是原有应用领域用量逐渐扩大,如线缆、沥青改性、制鞋等;二是新应用领域的拓展,如光缆油膏、润滑油粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球SEBS产能总量约为50余万吨,美国科腾聚合物公司仍然是SEBS产能最大的生产企业,占据全球SEBS产能总量的四分之一左右。国内SBS
产能总量约为110-120万吨/年,国内加氢和非加氢产品的产能仍在逐年增加。

    热塑性弹性体产品近年来发展迅猛,已经实现工业化生产的产品可分为苯乙烯类(SBS、SIS、SEBS、SEPS等)、烯烃类(TPO、TPV)、双烯烃类(TPB、TPI)、氯乙烯类(TPVC、TCPE)、氨酯类(TPU)、酯类(TPEE)、酰胺类(TPAE)、有机氟类(TPF)等。热塑性弹性体作为重要的新型化工高分子材料,在汽车制造、电子信息、交通运输、航天航空等领域均有十分重要的应用,成为化工新材料的重要组成部分。

    热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品,受下游客户淡旺季和季节性影响较小,通常原材料丁二烯价格起伏较大,对产品价格会有一定的影响。

    2020年以来突如其来的新冠疫情对我国经济社会的发展带来前所未有的冲击,国际疫情蔓延,产业链供应链受阻,国际贸易投资萎缩,我国经济面临的不确定性因素显著增多。疫情对TPE行业也造成极大的冲击,且随着SBC类新产线的上马,对公司产品造成极大的冲击。但公司始终坚持高端化、差异化产品路线,生产的产品用在光缆油膏、润滑油粘指剂等方面,并取得了傲人的成果。

    2、市场地位及主要产品情况

    (1)公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业,自2001年10月设立至今,已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新,从2009年起,公司产品产销量即排名国内同行业第一位,全球同行业第二位,仅次于美国希悦尔公司,行业地位突出。2021年公司产品销售4万吨以上,保持持续稳定增长,继续保持行业领先地位。

    (2)众立合成材料于2017年实现第一套3万吨装置投产,2019年第二套装置投产,已实现快速生产市场高度认可的环保型SBS,加氢产品SEBS、SEPS也已经在市场上试销售,产品已在沥青改性、制鞋、粘合剂多个领域得到应用,尤其是高附加值产品SEP,已经在光通信纤维保护油膏中得到应用。众立合成材料目前已实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在SBC类的行业处于国内领先地位,尤其是因突破SEPS生产技术,众立合成材料目前已逐步形成了以SEP(光纤油膏),SEPS(润滑油粘指剂),SEBS (保护膜),SEBS(新型鞋材)为主的四大类高端产品及年产7万吨左右的弹性体产品的产能规模。

    (二)报告期内主要业务、产品及用途

    报告期内,公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜(简称POF热收缩膜)产品的研发、生产和销售,主要产品为POF热收缩膜,按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联膜、POF高性能膜及其他3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯
等原材料通过挤出机加热塑化,经过环状模头挤出母膜,冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成,主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装,以及各类轻小型产品的集合性包装,属于功能性、环保型的塑料包装材料。

    报告期内,公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体产品的研发、生产和销售,主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括:非加氢类SBS、SIS等;部分加氢类SEBS、SEPS、SEP;极性化苯乙烯类热塑性弹性体。可以应用于高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械、医疗用品、大温度跨度润滑油黏度指数改性等领域。
    (三)主要产品的工艺流程

    1、公司POF热收缩膜产品的工艺流程:


  注:上述流程中,收卷后产生的产品为大卷热收缩膜,大卷热收缩膜在进行时效处理后,公司将根据客户订单要求的宽度和款式(单片或对折),进行裁剪或对折,最终生产出入库成品。

    2、公司控股子公司众立合成材料热塑性弹性体产品的工艺流程:

    热塑性弹性体产品的生产过程主要包括单体精制、助剂配置、反应、凝聚、后处理等几个主要工序,工艺流程框图如下:


    (四)主要产品的上下游产业链

    公司主要产品为POF热收缩膜,该产品的产业链由塑料原料生产、塑料薄膜制造和下游包装应用组成。POF热收缩膜行业上游为PE、PP等基础化工行业专业生产商,下游为以食品、饮料、药品、日用品等为代表的终端消费品生产商。

    控股子公司众立合成材料主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。该产品的产业链源头为石油化工催化炼化生产的C4、C5不饱和烯烃及乙苯,经催化脱氢后得到丁二烯、异戊二烯、苯乙烯为基础原料;原料精制后经负离子活性聚合得到产品。苯乙烯类热塑性弹性体上游为石油化工生产商,下游为道路沥青改性、塑料改性、油膏、润滑油添加剂等为代表的前端消费市场。

    (五)主要经营模式

    公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。

    1、公司POF热收缩膜产品的经营模式

    (1)采购模式

    公司制订了《进口原料采购管理制度》和《国内原料采购管理制度》,采购遵循“适时、适质、适价、适量”的原则,实行分类采购。公司已与主要供应商建立了长期合作关系,具体采购时,实行随行就市、一月一签、信用证结算的定价支付方式,采购量采取“基本库存+预测库存”的模式,即公司根据日常原材料消耗情况,保持1-2个月的基本库存,同时,公司根据未来两个月客户订单情况预测原材料需求,并提前向上述供应商发出订单以补充库存,这部分库存即预测库存。通过这种方式,公司当月的原材料采购量与两个月后的原材料消耗量基本匹配,最大限度的降低了公司存货跌价的风险,同时提高了生产效率和响应客户的速
度。

    对于其他辅料及添加剂,公司一般根据生产计划、安全库存和经济采购原则的批量采购,而生产所必须的能源(水、电)则向当地水、电部门购买。

    (2)生产模式

    公司的生产模式基本为以销定产,一般在每年年初与客户签订销售框架协议或销售备忘录,随后根据客户具体订单组织生产。对于少量直销客户常用规格的产品,公司也会根据市场信息,适当地(5%-10%)增加产量,以提高生产效率。

    公司订单生产的主要流程为:争取客户资料→联系客户→按客户要求制作小样→客户确认试样→公司报价→客户再次确认→客户下达订单→生产、计划部确定交货期→下达生产指令→按订单进行生产→产品检验合格后入库→交付客户。

    自成立以来,公司出口业务多数采用“进料加工”的模式进行生产和销售,严格按照海关加工贸易货物监管办法执行和管理。对于采取一般贸易的出口业务,与内销的生产模式基本相同。

    (3)销售模式

    公司产品销售根据用户性质分为直销模式和经销模式。

    在境外销售方面,除在美国市场公司设立Zhongcheng USA开拓直销客户外,其他地区均
采取经销模式,通过采用经销商渠道的销售模式,公司以较低的渠道成本尽可能快地辐射到全球主要国家和地区,及时保障了公司产品的市场覆盖面,提高了公司品牌知名度及市场占有率。

    在境内销售方面,
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