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002521 深市 齐峰新材


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齐峰新材:关于签署附条件生效的股份认购协议的公告

公告日期:2023-03-07

齐峰新材:关于签署附条件生效的股份认购协议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002521            证券简称:齐峰新材      公告编号:2023-009
    关于签署《附条件生效的股份认购协议》

                  的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示:

          齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以向特定对象发行
    股票的方式向李学峰先生、中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛
    白”)发行境内上市人民币普通股(A 股)股票。本次向特定对象发行股票
    数量不低于 88,888,890 股(含本数)且不超过 136,739,078 股(含本数),发
    行股份数量上限占发行前总股本的 27.64% , 未超 过 公司 发 行 前总 股 本 的
    30%。其中,李学峰拟认购股票数量不低于 44,444,445 股(含本数)且不超
    过 68,369,539 股(含本数);中核钛白拟认购股票数量不低于 44,444,445 股
    (含本数)且不超过 68,369,539 股(含本数)。最终发行数量上限以中国证
    监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内,最终发行数量由公司股东大
    会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐机构
    (主承销商)协商确定。本次发行股票构成关联交易。

          公司董事会已审议通过与本次发行股票相关的议案,关联董事已回
    避表决,独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
          本次发行股票相关事项尚需取得公司股东大会的审议批准、深圳证
    券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

          本次发行的方案能否获得相关的批准、同意以及获得相关批准、同
    意的时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次发行股票概述

    齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过向特定对象发行股票
的方式募集资金,满足公司经营发展的需要。2023 年 3 月 6 日,公司第五届董
事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与李学峰签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于公司与中核钛白签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等涉及本次发行事项的相关议案。

    本次向特定对象发行股票数量不低于 88,888,890 股(含本数)且不超过
136,739,078 股(含本数),发行股份数量上限占发行前总股本的 27.64%,未超过公司发行前总股本的 30%。其中,李学峰拟认购股票数量不低于 44,444,445股(含本数)且不超过 68,369,539 股(含本数);中核钛白拟认购股票数量不低于 44,444,445 股(含本数)且不超过 68,369,539 股(含本数)。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内,最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票构成公司关联交易。

    2023 年 3 月 6 日,公司分别与李学峰、中核钛白签署了《附条件生效的股
份认购协议》。
二、交易对方基本情况

    (一)李学峰

    1、李学峰先生,男,中国国籍,无境外居留权,1949 年出生,中共党员,
研究生学历,经济师、淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。

    2、截至目前,李学峰先生持有公司 16.31%的股份,为公司控股股东、实际
控制人,担任公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,其为公司的关联自然人。

    3、经查询,李学峰先生不属于失信被执行人。

    (二)中核钛白


    1、基本情况

        公司名称                      中核华原钛白股份有限公司

    统一社会信用代码                      916202007190638385

        注册地址                    甘肃省白银市白银区南环路 504 号

        公司类型                        股份有限公司(上市)

      股票上市地                          深圳证券交易所

        股票代码                                002145

      法定代表人                              袁秋丽

        成立日期                          2001 年 2 月 23 日

        注册资本                          297,782.6315 万元

                          生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发
        经营范围          电、硫酸渣,化工新产品研制、开发、生产、销售,化
                          工工程设计,化工设备设计、加工制作,技术开发、咨
                          询、转让、服务(国家限定的除外)。

    2、股权结构

    截至 2022 年 9 月 30 日,中核钛白前 10 名股东持股情况如下:

 序号            股东名称              股东性质    持股数量(股) 持股比例

  1    王泽龙                          境内自然人    1,294,745,230    43.48%

  2    中核华原钛白股份有限公司-第      其他          73,799,563    2.48%
      四期员工持股计划

  3    交通银行股份有限公司-富国均      其他          55,698,188    1.87%
      衡优选混合型证券投资基金

  4    中国农业银行股份有限公司-富      其他          53,412,287    1.79%
      国成长领航混合型证券投资基金

  5    中核华原钛白股份有限公司-第      其他          37,416,159    1.26%
      五期员工持股计划

  6    香港中央结算有限公司            境外法人        31,492,824    1.06%

      中国建设银行股份有限公司-富

  7    国低碳新经济混合型证券投资基      其他          27,549,065    0.93%
      金

  8    金坚强                          境内自然人      13,323,069    0.45%

      中国银行股份有限公司-富国积

  9    极成长一年定期开放混合型证券      其他          10,444,040    0.35%
      投资基金

 10  汤长征                          境内自然人        7,091,198    0.24%

    3、最近三年主要业务情况

    中核钛白主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售,是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。自 2007 年上市以来,中核钛白通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务,目前已形成近 40 万
吨的金红石型钛白粉年生产能力,产能位列国内第二位、全球第六位

    4、主要财务数据

                                                                  单位:万元

          项目            2022 年 1-9 月/2022.9.30      2021 年度/2021.12.31

        资产总计                      1,167,009.96                1,118,860.43

        负债合计                        470,688.36                422,920.02

    所有者权益合计                    696,321.60                695,940.41

      营业总收入                      408,652.34                537,413.36

        利润总额                        73,051.62                144,448.33

归属于上市公司股东的净利润                61,684.22                121,666.19

  注:2021 年度/年末数据已经审计,2022 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。

    5、与公司的关联关系

    中核钛白与公司在本次发行前,不存在关联关系,本次发行完成后,将持有公司 5%以上股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,构成公司关联方。

    6、经查询,中核钛白不是失信被执行人。
三、与李学峰签订的附条件生效的股份认购协议的主要内容

    2023 年 3 月 6 日,李学峰与公司签署了附条件生效的股份认购协议,公司
拟向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票,李学峰同意依协议规定认购上市公司向特定对象发行股票。协议主要内容如下:

    (一)合同主体、签订时间

    甲方:齐峰新材股份有限公司

    乙方:李学峰

    签订时间:2023 年 3 月 6 日

    (二)本次发行股票的种类、面值

    甲方本次发行的股票为人民币普通股(A 股),面值为人民币 1.00 元。

    (三)发行股票数量

    乙方认购本次发行 A 股股票数量为不低于 44,444,445 股(含本数)且不超
过 68,369,539 股(含本数)。

    在甲方董事会对本次发行股票作出决议之日至发行日期间,若甲方发生送股、
发行股份的数量将相应调整。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内,最终发行数量由甲方股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐机构(主承销商)协商确定。除非中国证监会同意注册的文件另有规定,如本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行文件的要求等情况予以调减的,则各发行对象认购的股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次发行原股份总数的比例相应调减。

    (四)本次发行定价原则

    本次发行股票的定价基准日为甲方第五届董事会第二十次会议决议公告日,
即 2023 年 3 月 7 日;本次发行股票的价格为 4.50 元/股,不低于定价基准日前
20 个交易日(不含定价基准日,下同)甲方 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

    若甲方股票在本次发行定价基准日至发行日期间,发生
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