浙江日发精密机械股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：日发精机
股票代码：002520
收购人及一致行动人名称 住所/通信地址
收购人 浙江日发控股集团有限公司 杭州市西湖区玉古路173号19F
吴捷 杭州市华星路枫华府邸
一致行动人
五都投资有限公司 杭州市玉古路173号17F-A(1701)
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称“《证券法》”）《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》（以下简称“《准则16号》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》和《准则16号》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在日发精机拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购因收购人取得日发精机向其发行的新股，已经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引。
七、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目 录........................................................................................................................... 2
释 义........................................................................................................................... 4
第一节收购人及其一致行动人介绍......................................................................... 6
一、收购人基本情况............................................................................................ 6
二、收购人的一致行动人..................................................................................11
三、收购人及一致行动人之间的关系说明...................................................... 17
第二节收购目的及收购决定................................................................................... 19
一、收购目的...................................................................................................... 19
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划...................... 19
三、本次收购所履行的决策及审批程序.......................................................... 20
第三节收购方式....................................................................................................... 21
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况.......................... 21
二、本次收购方案的主要内容.......................................................................... 22
三、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容............................ 24
四、《盈利补偿协议》的主要内容.................................................................. 28
五、收购人所持上市公司股份权利限制.......................................................... 31
第四节资金来源....................................................................................................... 33
第五节后续计划....................................................................................................... 34
一、未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重
大调整的计划...................................................................................................... 34
二、在未来12个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划
............................................................................................................................... 34
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划.......................... 35
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 35
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.......................................... 35
六、对上市公司分红政策的重大变化.............................................................. 35
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................. 35
第六节对上市公司的影响分析............................................................................... 36
一、本次收购对上市公司独立性的影响.......................................................... 36
二、本次收购对上市公司同业竞争的影响...................................................... 36
三、本次收购对上市公司关联交易的影响...................................................... 40
第七节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 49
一、与上市公司及其子公司之间的交易.......................................................... 49
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...................................... 49
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排.............. 49
四、其他对上市公司有重大影响的合同、默契或者安排.............................. 49
第八节前六个月内买卖上市交易股份情况........................................................... 51
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况.......................... 51
二、收购人之一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况.................. 51
第九节其他重大事项............................................................................................... 52
收购人一致行动人声明............................................................................................. 54
释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《浙江日发精密机械股份有限公司收购报告书》
上市公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司，股票代码：002520
日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司
杭州锦琦 指 杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）
杭州锦磐 指 杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）
标的公司、捷航投资 指 日发捷航投资有限公司
收购人 指 日发集团
收
