浙江日发精密机械股份有限公司
收购报告书（摘要）
上市公司名称：浙江日发精密机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：日发精机
股票代码：002520
收购人及一致行动人名称 住所/通信地址
收购人 浙江日发控股集团有限公司 杭州市西湖区玉古路173号19F
吴捷 杭州市华星路枫华府邸
一致行动人
五都投资有限公司 杭州市玉古路173号17F-A(1701)
签署日期：二〇一八年九月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在日发精机拥有的权益情况。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在日发精机拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购前，收购人及其一致行动人持有日发精机54.22%股股份，其中收购人持有日发精机44.78%股股份，系日发精机控股股东。本次收购日发集团新增股份154,733,009股后，收购人及其一致行动人将持有日发精机60.18%股股份，其中收购人将持有日发精机53.26%股股份，仍系日发精机控股股东。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...............................................................................................................................1
目录.........................................................................................................................................3
释义...........................................................................................................................................4
第一节收购人及其一致行动人介绍.....................................................................................6
一、收购人基本情况 ............................................................................................................... 6
二、收购人的一致行动人 ..................................................................................................... 11
三、收购人及一致行动人关系的说明 ................................................................................. 17
第二节收购决定及收购目的...............................................................................................19
一、收购目的......................................................................................................................... 19
二、未来十二个月继续增持或者处置已拥有权益的股份计划 ......................................... 19
三、本次收购所履行的相关程序及具体时间 ..................................................................... 19
第三节收购方式...................................................................................................................21
一、收购人及其一致行动人在上市公司中拥有的权益情况 ............................................. 21
二、本次收购方案的主要内容 ............................................................................................. 21
三、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的主要内容 ............................................... 23
四、《盈利补偿协议》的主要内容 ..................................................................................... 28
五、收购人所持上市公司股份权利限制 ............................................................................. 31
第四节资金来源...................................................................................................................33
第五节其他重大事项...........................................................................................................34
收购人声明.............................................................................................................................35
收购人一致行动人声明.........................................................................................................36
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
本报告书摘要 指 《浙江日发精密机械股份有限公司收购报告书（摘
要）》
上市公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司，股票代码：002520
日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司
杭州锦琦 指 杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）
杭州锦磐 指 杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）
标的公司、捷航投资 指 日发捷航投资有限公司
收购人 指 日发集团
收购人一致行动人 指 吴捷、五都投资有限公司
交易对方 指 发行股份购买资产的交易对方，即日发集团、杭州锦
琦以及杭州锦磐
Airwork 指 AirworkHoldingsLimited
标的资产、拟购买资产 指 交易对方拟向日发精机转让的捷航投资100.00%股
权
盈利预测期间 指 2018年度、2019年度、2020年度和2021年度
补偿义务人 指 日发集团
本次交易/本次重组/本次重大 日发精机发行股份向日发集团、杭州锦琦以及杭州锦
资产重组 指 磐购买其合计持有的捷航投资100.00%股权，并募集
配套资金
发行股份购买资产 指 日发精机发行股份向日发集团、杭州锦琦以及杭州锦
磐购买其合计持有的捷航投资100.00%股权
《发行股份购买资产协议》 指 日发精机与交易对方于2018年1月26日签署的《发
行股份购买资产协议》
关于《发行股份购买资产协议》指 日发精机与交易对方于2018年5月14日签署的关于
之补充协议 《发行股份购买资产协议》之补充协议
关于《发行股份购买资产协议》指 日发精机与交易对方于2018年7月20日签署的关于
之补充协议二 《发行股份购买资产协议》之补充协议二
