股票代码：002512 股票简称：达华智能 上市地点：深圳证券交易所
福州达华智能科技股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
标的资产 交易对方
润兴融资租赁有限公司40%股权 珠海晟则投资管理中心（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一九年三月
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
三、本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
一、本企业保证在参与本次交易过程中，本企业将按照相关法律法规的规定及时向达华智能及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
二、本企业保证向达华智能及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
三、本企业承诺，若本企业提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给达华智能或投资者造成损失的，本企业对此承担个别及连带的法律责任。
目录
释义 ........................................................................................................9
重大事项提示.........................................................................................14
一、本次交易方案概述..........................................................................14
二、本次交易构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市.............14
三、标的资产评估及作价情况...............................................................15
四、本次交易对上市公司的影响 ............................................................16
五、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序....................16
六、本次交易相关方作出的重要承诺.....................................................18
七、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
....................................................................................................................23
八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................24
重大风险提示.........................................................................................28
一、本次交易风险.................................................................................28
二、其他相关风险.................................................................................29
第一节本次交易概况.............................................................................30
一、本次交易的背景及目的...................................................................30
二、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序....................33
三、本次交易具体方案..........................................................................34
四、本次交易对上市公司的影响 ............................................................42
第二节上市公司基本情况......................................................................44
一、公司概况........................................................................................44
二、历史沿革........................................................................................44
三、公司最近三年重大资产重组情况.....................................................52
四、公司主营业务发展情况...................................................................54
五、最近三年及一期主要财务数据及指标.............................................55
六、公司控股股东及实际控制人情况.....................................................56
七、最近三年守法情况..........................................................................57
第三节交易对方情况.............................................................................59
一、交易对方的基本情况......................................................................59
二、交易对方的出资结构、历史沿革.....................................................59
三、主要业务发展情况..........................................................................63
四、主要下属企业情况..........................................................................63
五、最近两年主要财务数据...................................................................64
六、交易对方关于相关事项的说明........................................................65
第四节标的公司基本情况......................................................................66
一、润兴租赁基本情况..........................................................................66
二、润兴租赁历史沿革..........................................................................66
三、润兴租赁股权及控制关系...............................................................72
四、主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况....................77
五、润兴租赁最近三年主营业务发展情况.............................................80
六、报告期经审计的财务指标...............................................................82
七、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况...............................83
八、重要子公司基本情况......................................................................85
九、合规情况........................................................................................91
十、交易标的涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有
关报批事项 ................................................................................
