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002512 深市 达华智能


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达华智能:关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告(更新后)

公告日期:2015-10-20

证券代码:002512          证券简称:达华智能            公告编号:2015-135
                  中山达华智能科技股份有限公司
    关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、2015年10月16日,中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,公司董事会同意公司以自有资金211,766,400元收购董学军、李国权、王婷、万勤、涂凌持有的江西优码创达软件技术有限公司(以下简称“江西优码”)合计49.02%的股权,以自有资金83,300,000元收购黄道吉、蒋晖持有的武汉世纪金桥安全技术有限公司(以下简称“武汉世纪金桥”)合计49%的股权。
    2、本次公司认购完成后,公司持有江西优码100%的股权、武汉世纪金桥100%股权,江西优码、武汉世纪金桥为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。
    本次交易完成后,江西优码、武汉世纪金桥的股权结构对照表如下:
    (1)江西优码:
                          本次交易前                     本次交易后
  股东名称
                出资额(万元) 出资比例(%)出资额(万元)出资比例(%)
    公司             520           50.98          1,020           100
   董学军           400           39.22             0               0
   李国权            40             3.92             0               0
    王婷             20             1.96             0               0
    万勤             20             1.96             0               0
    涂凌             20             1.96             0               0
    合计           1,020           100%           1,020           100%
    (2)武汉世纪金桥
                          本次交易前                     本次交易后
  股东名称
                出资额(万元) 出资比例(%)出资额(万元)出资比例(%)
    公司           1,071          51.00          2,100           100
   黄道吉           900           42.86             0               0
    蒋晖             129            6.14             0               0
    合计           2,100           100%           2,100           100%
    3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但本次交易因涉及公司副总裁董学军先生、蒋晖先生,构成关联交易,需提交股东大会审议。
    4、本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。
    二、交易方基本情况
    1、江西优码
    (一)姓名:董学军
    身份证号码:36011119690714XXXX
    住所地:南昌市万科四季花城
    (二)姓名:李国权
身份证号码: 36010249120XXXX
住所地:南昌市东湖区
(三)姓名:王婷
身份证号码:360103198001111742
住所地:南昌市青山湖大道
(四)姓名:万勤
身份证号码:36010355091XXXX
住所地:南昌市北京西路
(五)姓名:涂凌
身份证号码:36010319751007XXXX
住所地:南昌市带子街
2、武汉世纪金桥
(一)姓名: 黄道吉
身份证号码: 42010219700703XXXX
住所地: 武汉市硚口区
(二)姓名:蒋晖
身份证号码:42010219770909XXXX
住所地:武汉市江岸区
三、交易标的的基本情况
(一)江西优码
1、名称:江西优码创达软件技术有限公司
2、注册号:360100110001969
3、成立时间:2003年7月9日
4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
5、经营范围: 软件开发;系统集成;技术咨询、服务;维修网络工程;电
子产品开发;计算机及其外设、通信产品、机电设备、办公设备、网络产品零售、租赁;安防工程,防盗报警与闭路电视监控系统设计、安装;综合布线系统工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)6、注册地址:南昌高新技术产业开发区工商行政管理局
7、法定代表人:董学军
8、注册资本:人民币1020万元
9、股权结构:公司持有50.98%的股权,董学军持有39.22%的股权,李国权持有3.92%的股权,王婷持有1.96%的股权,万勤持有1.96%的股权,涂凌持有1.96%的股权。
10、资产评估状况:根据上海东洲资产评估有限公司于2015年6月10日出           具的“沪东洲资评报字【2015】0530053号”《企业价值评估报告书》,以2014年12月31日为评估基准日:(1)按照资产基础
           法评估,江西优码总资产的账面价值102,588,092.20元,评估
           价值133,325,283.79元,增值率29.96%;净资产的账面价值
           74,684,808.59元,评估价值105,422,000.18元,增值率41.16%。
           (2)按照收益法评估,江西优码净资产评估值为43,200万元,
           比审计后账面净资产增值35,279.12万元,增值率445.39%。
         评估增值原因:江西优码是高新技术企业,其固定资产投资相对较
          小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了固定资产、营运资
          金等有形资产之外,还应包含企业所享受的各项优惠政策、经营
          资质、业务平台、人才团队、品牌优势等重要的无形资源的贡献。
          而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进行了评
          估,但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献,也不
          能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生出
              来的整个效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和内部
              条件共同作用的结果。由于收益法价值内涵包括企业不可确指的
              无形资产,所以评估结果比资产基础法高。
              综上,基于收益法评估结论能够客观、合理地反映评估对象的内
              在价值,故以收益法的结果作为最终评估结论。
   11、财务状况:
                      2015.6.30          2014年               2013年
                    (未经审计)       (经审计)           (经审计)
                    11,697,872.05
营业收入(元)                       63,138,415.13       31,540,189.24
                    2,102,690.12
 净利润(元)                        25,019,943.21        9,133,817.85
                    96,007,861.99
 总资产(元)                        106,745,473.89       72,768,396.40
                    80,661,335.77
 净资产(元)                        78,558,645.65       53,538,702.44
   12、其他情况:本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化,公司不存在为江西优码担保、委托其理财的情况,江西优码不存在占用
               公司资金的情况。
    (二)武汉世纪金桥
   1、名称:武汉世纪金桥安全技术有限公司
   2、注册号:420100000092319
   3、成立时间:2008年7月3日
   4、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
   5、经营范围:计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务;视频安全监控系统研究开发、销售;互联网增值服务产品开发;计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装;网络工程技术服务;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品及技术除外)。(国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营)
6、注册地址:武汉市江汉经济开发区江兴路6号
7、法定代表人:蒋晖
8、注册资本:人民币2100万元
9、股权结构:公司持有51%的股权,黄道吉持有42.86%的股权,蒋晖持有6.14%的股权。
10、资产评估状况:根据上海东洲资产评估有限公司于2015年6月10日出           具的“沪东洲资评报字【2015】0529053号”《企业价值评估报告书》,以2014年12月31日为评估基准日:(1)按照资产基础
           法评估,武汉世纪金桥总资产的账面价值52,300,742.35元,评
           估价值58,355,537.29元,增值率11.58%;净资产的账面价值
           47,432,470.29元,评估价值53,487,265.23元,增值率12.77%。
           (2)按照收益法评估,武汉世纪金桥净资产评估值为17,000万
           元,增值12,256.75万元,增值率258.40%。
         评估增值原因:武汉世纪金桥是高新技术企业,其固定资产投入相
          对较小,账面值比重不高,而企业的主要价值除了固定资产、营
          运资金等有形资源之外,还应包含企业所享受的各项优惠政策、
          经营资质、业务平台、人才团队、品牌优势等重要的无形资源的
          贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产和可确指的无形资产进
          行了评估,但不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献,
          也不能完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产
          生出来的整合效应。而公司整体收益能力是企业所有环境因素和