股票代码：002506 股票简称：协鑫集成
协鑫集成科技股份有限公司
非公开发行股票预案
二〇二二年十二月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
1、协鑫集成第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票需提交股东大会审议，尚需中国证监会核准，并向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。
2、本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日。本次发行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
本次非公开发行的最终发行机制将在本次发行获得中国证监会核准后，按照现行的《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定进行相应发行。
3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 600,000.00 万元（含本数），
本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过 1,755,094,928 股（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
4、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括证券
投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者和
自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，按照《实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定发行对象。
5、发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次交易所取得公司定向发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
6、公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过 600,000 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
芜湖协鑫20GW（二期10GW） 388,500 340,000
高效电池片制造项目
徐州协鑫10GWh智慧储能系统项目 120,122 80,000
补充流动资金 180,000 180,000
合 计 688,622 600,000
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
7、本次非公开发行完成后，公司的总股本和净资产将会增加，但募集资金投资项目产生经济效益需要一定的时间。本次非公开发行完成后的短期内，公司的每股收益等指标存在摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行摊薄即期回报的风险。根据国务院办公厅《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发办【2013】110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31 号）等文件的有关规定，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析并制
订了相关措施，但所制定的填补回报措施不可视为对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，若投资者据此进行投资决策而造成损失，公司不承担赔偿责任。相关情况详见本预案“第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施”。
8、本次非公开发行完成后，公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。就公司的利润分配政策及未来三年（2021-2023 年）股东回报规划等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
9、本次募集资金投资项目的实施，有利于公司按照董事会的规划，进一步夯实光伏主业，抢抓光储一体化的发展机遇，提升公司可持续经营能力。公司已对募集资金投资项目进行了调研与可行性论证，但随着募集资金投资项目的后续实施，可能受到宏观经济状况、政策调控及其他各种不可预见因素影响，本次非公开发行方案在获得中国证监会核准前有发生调整的可能性，也面临项目实施后不能完全实现投资预期效果的风险。特别提醒投资者注意投资风险。
10、公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人未向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
11、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目录
公司声明...... 1
特别提示...... 2
释 义...... 7
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 9
一、公司基本情况...... 9
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 9
三、本次非公开发行概况...... 15
四、本次发行是否构成关联交易 ...... 17
五、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 17
六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序...... 18
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 19
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划...... 19
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 ...... 19
三、本次募集资金投资项目的具体情况...... 26
四、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 30
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 32
一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化...... 32
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况...... 33 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及
同业竞争等变化情况 ...... 33 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占
用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 34 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括
或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况...... 34
六、本次发行相关的风险说明 ...... 34
第四节 公司利润分配政策及执行情况...... 38
一、利润分配政策...... 38
二、公司 2019-2021 年现金分红情况及未分配利润使用安排...... 38
三、2021 年-2023 年股东回报规划 ...... 39
第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报 的风险提示及采取措施...... 42
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...... 42
二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 ...... 44
三、本次发行的必要性和合理性 ...... 45 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 45
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施...... 47
释 义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一般用语
协鑫集成、公司、上市 指 协鑫集成科技股份有限公司
公司、本公司
本次发行、本次非公开 指 本次公司以询价发行方式，向不超过 35 名的特定投资者合计发
发行 行不超过 1,755,094,928 股人民币普通股的行为
协鑫集团 指 协鑫集团有限公司，系上市公司控股股东（曾用名：江苏协鑫能
源有限公司）
营口其印 指 营口其印投资管理有限公司，系上市公司控股股东之一致行动人
（曾用名：上海其印投资管理有限公司）
协鑫建设 指 江苏协鑫建设管理有限公司，系上市公司控股股东之一致行动人
本次非公开发行股票募集资金拟用于投资的芜湖协鑫 20GW（二
募集资金投资项目 指 期 10GW）高效电池片制造项目及徐州协鑫 10GWh 智慧储能系
统项目和补充流动资金
芜湖协鑫新材料 指 芜湖协鑫集成新材料科技发展有限公司
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
本预案
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