证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2022-118
协鑫集成科技股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日召开第
五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为集中资源打造规模化、集约化电池基地，提高募集资金使用效率，满足合肥组件大基地的产能配套需求，加强组件及电池片产能的匹配度，降低供应链风险，提升产业链整体毛利水平，公司拟将乐山协鑫集成 10GW高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目募集资金调整用于芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目。本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于
2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用情况
截止 2022 年 11 月 9 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币万元
项目名称 计划使用募集资金金额 累计使用募集资金金额
合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目 99,988.00 44,624.11
乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏
23,161.79 0
电池生产基地（一期 5GW）项目
合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目 12.00 12.00
补充流动资金 126,000 126,000
募集资金合计 249,161.79 170,636.11
截至 2022 年 11 月 9 日募集资金专户对账单显示，公司募集资金专项存储账
户余额为 8,620.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额），公司使用募集资金购买银行理财 35,593.16 万元，使用闲置募集资金临时补
充流动资金 35,000 元，合计未使用募集资金余额 78,525.68 万元（不含存款利息
和扣除的手续费等）。
（三）本次募投项目变更情况
结合募投项目的实际实施情况，为提高募集资金的使用效率，提升公司电池
产能布局，满足公司合肥组件大基地电池配比需求，提升公司整体市场竞争力，
公司拟变更“乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项
目”23,161.79 万元募集资金（占募集资金净额的 9.3%）以及相关利息，用于投
资建设“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”。
“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目” 项目建设地点为安徽
省芜湖市湾沚区通航创新园，项目建设期 8 个月，实施主体为合肥协鑫集成新能
源科技有限公司全资子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司。
（四）已履行的审议程序
2022 年 11 月 9 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。本次募集资金投资
项目变更事项已经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构发表核查意见。
该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目”由
乐山协鑫集成科技有限公司实施，项目总投资 186,732 万元，计划使用募集资金
23,161.79 万元。截至 2022 年 11 月 9 日，该项目未投入募集资金，项目募集资
金余额 23,600.69 万元（包括累计收到的银行存款利息部分）。
（二）变更的具体原因
受限于乐山电池项目用地供应及配套资源供给，与公司电池产能的强烈需求有一定时间的错配，乐山电池项目截止目前暂未正式开工建设。
针对上述情况，公司一方面积极与当地政府沟通，力求解决生产要素供给问题，另一方面，为提升募集资金使用效率，推动公司大尺寸电池产能的尽快落地，公司也积极寻找其他合适的项目地址。最终在多轮谈判与协商沟通下，芜湖市湾沚区政府在土地供应、厂房建设方面给予公司配套支持，当地金融机构也有意参与项目生产设备等固定资产投资，大幅降低公司前期现金流压力。公司目前已在芜湖市湾沚区设立芜湖协鑫集成新能源科技有限公司，确定了项目土地，并取得项目备案证，目前公司已经成立芜湖项目工程指挥部，主要职能部分人员已到位，正在有序开展土地平整、环评、能评、勘探等前期工作，设计单位已进场。综合考虑原项目和新项目的实际实施情况及预计实施进度，并结合宏观政策、行业发展情况、市场需求、公司战略规划等因素，公司经过谨慎论证，拟将原募投项目
“乐山协鑫集成 10GW 高效 TOPCon 光伏电池生产基地（一期 5GW）项目”变更为
新项目“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”，募投项目实施主体及建设地点也相应变更。
三、新募投项目芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目情况说明
1、项目基本情况和投资计划
“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”总投资 352,727.81 万
元，其中固定资产投资 321,564.59 万元，铺底流动资金 31,163.22 万元。募集资金将全部用于本项目资本性支出，其他部分通过政府代建、搭建产业基金、银行贷款及自筹资金解决。项目建设期为 8 个月。
2、项目可行性分析
（1）TONCon 电池技术发展空间广阔
随着 P 型 PERC 电池技术的发展进入瓶颈期，以 N 型硅为基体的 Topcon（隧
穿氧化）、HJT（异质结）、IBC（背接触）等更高效电池工艺获得越来越多的关注，N 型电池产能逐步增长。综合考虑 10%以上的发电量优势，TOPCon 电池已经具备替代 PERC 电池的实力。
根据 IHS 和中金公司的预测，由于成本下降刺激需求，海外欧美市场将由传统机组退役的替代需求带动，新兴市场受电力需求高增长驱动，整体来看市场需求旺盛。未来两年光伏装机将保持两位数需求增速，且获得至少 4-5 年的增长黄
金期，预计 2020 至 2025 年复合增速 20%左右，2025 年有望达到 350GW，即使
组件价格再降 25%，全球市场空间仍有 5,800 亿元。参考 PERC 成熟之时的市占
率超过 40%，推算 TOPCon 电池的市场空间在 2,300 亿元以上。
（2）提升公司大尺寸组件及电池片产能配比，降低供应链风险
芜湖电池项目建成投产后，其量产 TOPCon 电池转换效率将达到 25%以上，
达到行业领先水平。公司合肥组件基地 210mm、182mm 大尺寸 N 型 TOPCon 单
玻及双玻组件已通过 TUV 莱茵认证。其中，210mm 系列组件最高功率达 685W，
182mm 系列组件最高功率达 575W，N 型 TOPCon 组件效率已全面突破 22%。公
司充分发挥 N 型 TOPCon 电池技术的领先优势，投建芜湖电池项目，可充分满足合肥组件大基地的产能配套需求，加强组件及电池片产能的匹配度，降低供应链风险，提升产业链整体毛利水平。芜湖电池项目投产后，可优先供给合肥组件大基地的采购需求，同时可对外销售，在增厚公司整体经营利润的同时提升组件环节竞争力及盈利能力。
（3）芜湖与合肥组件项目区位临近，能够形成上下游产业协同
芜湖是安徽省域副中心城市、长江三角洲中心区 27 城之一、南京都市圈和合肥都市圈的重要城市。芜湖市得益于良好的交通地理条件，以及区域逐步完善的集疏运体系，已经成为承接沿江地区制造业转移的重要载体，芜湖市的区位优势，在保障合肥组件生产需求的同时，有效降低运输成本，形成上下游产业协同，提升公司整体市场竞争力。
3、项目经济效益分析
“芜湖协鑫 20GW（一期 10GW）高效电池片制造项目”全部投资财务内部收益率为 17.11%，投资回收期为 5.96 年（含建设期），年平均净利润为 55,844.29万元，项目具有较好的抗风险能力及经济效益。
四、本次募投项目变更对公司的影响
本次募投项目变更将有助于公司提高大尺寸电池片及组件产能配比，降低供应链风险，提升公司市场竞争力及盈利能力，提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。本议案经董事会审议通过后，尚需经公司股东大会审议通过后方能实施。
五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次募投项目变更，是基于市场机遇及公司战略做出的及时调整，有利于提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定。因此，独立董事同意本次变更部分募集资金用途的事项。
（二）监事会意见
经审议，公司本次募投项目变更符合协鑫集成募集资金使用的实际情况，不存在损害股东利益的情形；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。因此，监事会同意上述调整事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：协鑫集成本次变更募集资金用途的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议，公司已履行了相关的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，保荐机构对本次变更募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十八次会议决议；
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