证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 上市地点：深圳证券交易所
协鑫集成科技股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）摘要
交易对方 VNTR XXI Holdings Limited
独立财务顾问
二零二二年八月
上市公司声明
本重大资产出售报告书摘要的目的仅为向公众提供本次交易有关简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产出售报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；备查文件的查阅方式详见重大资产出售报告书。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、完整。
深圳证券交易所、其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各种风险因素。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已承诺，保证其为上市公司本次交易所提供资料和信息均真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中介机构承诺
本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构同意协鑫集成科技股份有限公司在《协鑫集成科技股份有限公司重大资产出售报告书》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《协鑫集成科技股份有限公司重大资产出售报告书》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：
一般用语
协鑫集成、上市公司、公司 指 协鑫集成科技股份有限公司（曾用名：上海超日太阳能
科技股份有限公司）
协鑫集团 指 协鑫集团有限公司，系上市公司控股股东（曾用名：江
苏协鑫能源有限公司）
营口其印 指 营口其印投资管理有限公司，系上市公司控股股东之
一致行动人（曾用名：上海其印投资管理有限公司）
协鑫建设 指 江苏协鑫建设管理有限公司，系上市公司控股股东之
一致行动人
超日有限 指 上海超日太阳能科技发展有限公司
超日太阳 指 上海超日太阳能科技股份有限公司，系上市公司破产重
整之前曾用名
GCLSI PTE 及标的公司少数股东 Golden Future 分别将
本次交易、本次重组、本次 所持 OSW 150 股普通股和 20 股普通股分别作价 2,700
重大资产重组 指 万澳元和360万澳元转让给VNTR，同时VNTR对OSW
以现金增资 2,400 万澳元；VNTR 通过该等交易最终获
得 290 股 A 类股份的事项
协鑫新加坡、GCLSIPTE、 指 GCLSystemIntegrationTechnologyPte.Ltd.，公司全资子
GCL 卖方 公司
Golden Future 指 GoldenFutureNewEnergyLtd，标的公司 OSW 少数股东
OSW、标的公司 指 One Stop Warehouse Pty Ltd.
交易对方、VNTR、买 指 VNTR XXI Holdings Limited
方、认购方
Hillhouse Investment 指 Hillhouse Investment Management V, L.P.，为交易对方
Management V VNTR 的股东
Hillhouse Fund V, L.P.，为 Hillhouse Investment
Hillhouse Fund V 指 Management V, L.P.的有限合伙人，系高瓴投资管理的
股权投资基金
本报告书 指 协鑫集成科技股份有限公司重大资产出售报告书
独立财务顾问报告 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于协鑫集成科
技股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告
《股份转让协议》 指 2022 年 6 月 17 日，GCLSIPTE、GoldenFuture、VNTR
及 OSW 四方共同签署的《Share Sale Deed》
《股份转让协议补充协 2022 年 6 月 23 日，GCLSIPTE、GoldenFuture、VNTR
议》 指 及 OSW 四方共同签署的《Deed of Amendment》，对
《Share Sale Deed》进行了修订
《股份认购协议》 指 2022 年 6 月 17 日，VNTR 与 OSW 签署的《Share
SubscriptionAgreement》
《协鑫集成科技股份有限公司拟股权转让涉及的 One
《资产评估报告》 指 Stop Warehouse Pty Ltd 股东全部权益价值资产评估报
告》
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组（2022 年修订）》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》
《公司章程》 指 《协鑫集成科技股份有限公司章程》
中国 指 中华人民共和国
新加坡 指 新加坡共和国
澳洲、澳大利亚 指 澳大利亚联邦
申万宏源承销保荐、独立 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
财务顾问
苏亚金诚会计师事务所、 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构
国浩律师、法律顾问 指 国浩（北京）律师事务所
华信评估、评估机构 指 江苏华信资产评估有限公司
亚司特 指 澳大利亚律师事务所 AshurstAustralia LLP
Pilot Partners 指 澳 大 利 亚 会 计 师 事 务 所 Pilot Partners Chartered
Accountants
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
澳元、万澳元 指 澳大利亚元、万元
报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-4 月
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 4 月
30 日
评估基准日 指 2022 年 4 月 30 日
专业用语
Si、硅 指 硅是一种化学元素，元素符号 Si，硅是地球上含量仅次
于氧的元素，广泛应用于半导体与太阳能行业
单晶硅 指 硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体，不同的
方向具有不同的性质，是一种良好的半导材料
多晶硅是太阳能电池与半导体设备的主要原材料。根据
多晶硅 指 硅纯度，多晶硅可分为太阳能级多晶硅（纯度 6 个 9 或
以上）与电子级
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