002506 深市 协鑫集成

证券代码：002506              证券简称：协鑫集成          公告编号：2020-019
            协鑫集成科技股份有限公司

      关于非公开发行股票预案修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2020 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公
司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会令第 163 号）以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11 号），
公司于 2020 年 2 月 25 日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于
调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。

    现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节    章节内容                        修订情况

                          1、将本次发行的发行价格“不低于本次非公开发行的定
                          价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”修订
                          为“不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日
                          公司股票交易均价的 80%”

特别提示  特别提示

                          2、将本次非公开的发行数量由“不超过 1,016,332,560 股
                          （含 1,016,332,560 股）且不超过本次非公开发行前公司总
                          股本的 20%”修订为“不超过 1,524,533,040 股（含
                          1,524,533,040 股）且不超过本次非公开发行前公司总股本

                          的 30%”

                          3、将本次非公开的发行对象由“包括合肥东投在内的不
                          超过 10 名的特定投资者”修订为“包括合肥东投在内的
                          不超过 35 名的特定投资者”，补充披露“合肥东投承诺
                          按照本协议约定的价格认购协鑫集成本次非公开发行总
                          金额不低于 8 亿元人民币（含本数）的股票。合肥东投不
                          参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询
                          价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发
                          行未能通过询价方式产生有效发行价格，合肥东投将不参
                          与本次非公开发行的认购”

                          4、将“认购对象取得的本次非公开发行股票，按照现行
                          的《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等
                          有权部门的规定履行限售义务”修订为“发行对象认购本
                          次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国
                          证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”

          二、本次非公开

                          删除了本次非公开发行的背景中“4、再融资新规已公开
          发行的背景和目

                          征求意见但尚未实施”的内容

          的

          一、公司基本情

第 一 节                  公司董事会秘书由“许晓明”变更为“马君健”

          况

本次非公                  1、将本次发行的发行价格“不低于本次非公开发行的定
开发行股                  价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”修订
票方案概                  为“不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日
要        三、本次非公开  公司股票交易均价的 80%”

          发行概况        2、将本次非公开的发行数量由“不超过 1,016,332,560 股
                          （含 1,016,332,560 股）且不超过本次非公开发行前公司总
                          股本的 20%”修订为“不超过 1,524,533,040 股（含
                          1,524,533,040 股）且不超过本次非公开发行前公司总股本

                          的 30%”

                          3、将本次非公开的发行对象由“包括合肥东投在内的不
                          超过 10 名的特定投资者”修订为“包括合肥东投在内的
                          不超过 35 名的特定投资者”，补充“合肥东投承诺按照
                          本协议约定的价格认购协鑫集成本次非公开发行总金额
                          不低于 8 亿元人民币（含本数）的股票。合肥东投不参与
                          本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结
                          果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行未
                          能通过询价方式产生有效发行价格，合肥东投将不参与本
                          次非公开发行的认购”

                          4、将“认购对象取得的本次非公开发行股票，按照现行
                          的《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等
                          有权部门的规定履行限售义务”修订为“发行对象认购本
                          次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国
                          证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”

          五、本次发行是

                          更新了本次发行前后实际控制人控制上市公司股份的数
          否导致公司控制

                          据

          权发生变化

          六、本次发行方

          案尚需呈报批准  更新了本次发行相关的审批程序

          的程序

          附条件生效的股

                          更新了公司与合肥东投签订了《附条件生效的股票认购协
第三节    票认购协议的内

                          议》的主要内容

          容摘要

第 四 节
董事会关

          三、本次募集资

于本次募

          金投资项目的具  更新了本次募集资金投资项目涉及的审批、备案事项

集资金使

              体情况

用的可行
性分析
第 七 节
关于本次
非公开发  一、本次非公开

                          将本次发行数量由“不超过 1,016,332,560 股”修订为
行股票摊  发行对公司每股

                          “1,524,533,040 股”，并重新测算了本发行摊薄即期回报
薄即期回  收益等主要财务

                          对公司主要财务指标的影响

报的风险  指标的影响
提示及采
取措施

    特此公告。

                                      协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年二月二十五日