协鑫集成科技股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：协鑫集成科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST集成
股票代码：002506
收购人（一）：上海其印投资管理有限公司
住所地：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号2039室
通讯地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号2039室
收购人（二）：江苏协鑫能源有限公司
住所地：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B区16层
通讯地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦1号楼B区16层
财务顾问
签署日期：二〇一五年十一月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。
二、依据《证券法》及《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“上市公司”）拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在协鑫集成拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次取得上市公司发行的新股已经股东大会批准及中国证监会核准。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
释义......3
第一节收购人介绍......5
第二节收购目的及收购决定......14
第三节收购方式......16
第四节资金来源......31
第五节后续计划......32
第六节对上市公司的影响分析......34
第七节与上市公司之间的重大交易......47
第八节前六个月买卖上市交易股份的情况......48
第九节收购人的财务资料......49
第十节其他重大事项......75
第十一节备查文件......76
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
一、普通术语
上海其印投资管理有限公司及其一致行动人江苏协鑫能
收购人/收购方 指 源有限公司
协鑫集成/上市公司 指 协鑫集成科技股份有限公司（股票代码：002506）
江苏协鑫 指 江苏协鑫能源有限公司
上海其印 指 上海其印投资管理有限公司
上海其旬 指 上海其旬投资管理有限公司
张家港其辰 指 张家港其辰光伏科技有限公司
徐州其辰 指 徐州其辰光伏科技有限公司
江苏东昇 指 江苏东昇光伏科技有限公司
久阳投资 指 上海久阳投资管理中心（有限合伙）
东富金泓 指 北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）
融境投资 指 上海融境股权投资基金中心（有限合伙）
裕赋投资 指 上海裕赋投资中心（有限合伙）
长城国融 指 长城国融投资管理有限公司
交易标的/标的资产 指 收购方持有的江苏东昇及张家港其辰100%的股权
本次交易/本次重大资产 协鑫集成以发行股份的方式购买江苏东昇和张家港其辰
指
重组/本次重组 100%的股权并募集配套资金
《资产购买协议》 指 《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产协议书》
《协鑫集成科技股份有限公司发行股份购买资产之利润
《利润补偿协议》 指 补偿协议》
《协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股份之认购协
《股份认购协议》 指 议》
本报告书 指 《协鑫集成科技股份有限公司收购报告书》
评估基准日 指 本次交易的审计、评估基准日，为2015年3月31日
自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起
过渡期、损益归属期间指 至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间
各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构于标的资
过渡期损益报告 指 产交割完成后对标的公司在损益归属期间的损益进行审
计出具的报告
本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含重组实施完毕
利润补偿期间 指 当年）
标的资产完成交割，且甲方本次发行的股份登记至乙方各
本次交易实施完毕日 指 方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
股票账户之当日
海通证券、财务顾问 指 海通证券股份有限公司
立信、交易资产审计机构、指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
银信、评估机构 指 银信资产评估有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 协鑫集成科技股份有限公司股东大会
董事会 指 协鑫集成董事会
监事会 指 协鑫集成监事会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》·
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元，万元 指 人民币元，人民币万元
二、专业术语
兆瓦，为功率单位，M即是兆，1兆即10的6次方，1MW
MW 指 即是1,000千瓦
GW 指 1GW=1,000MW
BOM表 指 物料清单
通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技
PERC 指术
第一节 收购人介绍
一、收购人上海其印介绍
（一）基本情况
公司名称：上海其印投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄39号2039室
法定代表人：朱钰峰
注册资本：50,000万元人民币
经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，企业管理咨询
经营期限：2015年2月11日至2035年2月10日
营业执照注册号：310114002866409
组织机构代码：32459537-0
税务登记证：国税沪字310114324595370号、地税沪字310114324595370号
（二）股权结构及控制关系
1、股权结构
截至本报告书签署日，上海其印及其下属企业的股权结构如下：
朱钰峰
100%
上海其旬投资管理有限公司
1% 99%
上海其印投资管理有限公司
100% 51%
张家港其辰光伏科技有限公司 江苏东昇光伏科技有限公司
100%
徐州其辰光伏科技有限公司
2、控股股东及实际控制人
（1）控股股东及实际控制人
上海其旬投资管理有限公司目前持有上海其印投资管理有限公司99%的股权，为控股股东。公司的实际控制人为朱钰峰先生，男，1981年生，中国国籍，无其他国家居留权。2012年1月至今担任保利协鑫能源控股有限公司执行董事兼副总裁，曾于2012年5月至2014年12月期间担任协鑫（集团）控股有限公司执行总裁，于2014年12月至今担任协鑫（集团）控股有限公司常务副总裁，2015年2月至今担任协鑫新能源控股有限公司董事会副主席及非执行董事。系江苏协鑫实际控制人朱共山之子。
（2）实际控制人所控制的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署之日，朱钰峰先生除了控制张家港其辰100%的股权以及江苏东昇51%股权以外，还控制和持有其他10家企业的股权，其基本情况如下：
企业名称 产业类别 持股比例
1 上海其旬投资管理有限公司 投资 朱钰峰持股100%
上海其旬持股99%
2 上海其印投资管理有限公司 投资 朱钰峰持股1%
3 徐州其辰光伏科技有限公司 光伏材料 张家港其辰持股100%
4 上海国能投资有限公司 投资 朱钰峰持股70%
上海国能投资有限公司持
5 苏州崇高电力投资有限公司
