股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-065
山西证券股份有限公司
配股股份变动及获配股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“山西证券”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对山西证券本次配股股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
公司本次配股发行前总股本为 2,828,725,153 股,本次配股新增上市股份:761,046,394 股,其中,无限售条件股东增加 761,046,394 股,有限售条件股东增加 0 股。公司本次配股完成后总股本为 3,589,771,547 股。
本公司、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”)及中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“联席主承销商”)提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,
请投资者查阅 2020 年 6 月 12 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的配股
说明书全文及相关文件。
一、 本次配股股票上市情况
(一)编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制,旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。
(二)配股发行、上市的核准情况
本次配股发行经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕722 号文件核准。经深圳证券交易所同意,山西证券本次配股共计配售 761,046,394 股人民币普通
股将于 2020 年 7 月 10 日起上市。本次配股发行完成后,公司股权分布仍符合《深
圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
(三)本次配股股票上市相关信息
上市地点 深圳证券交易所
新增股份上市时间 2020 年 7 月 10 日
股票简称 山西证券
股票代码 002500
本次配股价格 5.00 元/股
本次配股发行前总股本 2,828,725,153 股
本次配售增加的股份 761,046,394 股,其中,无限售条件股东增加 761,046,394 股,
有限售条件股东增加 0 股。
本次配股完成后总股本 3,589,771,547 股
股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
上市保荐机构 中信证券股份有限公司
二、 发行人、股东和实际控制人情况
(一)发行人基本情况
公司名称 山西证券股份有限公司
英文名称 SHANXI SECURITIES CO, LTD.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 山西证券
股票代码 002500
注册资本 2,828,725,153 元人民币(发行前);3,589,771,547 元人民币(发行后)
统一社会信用代码 91140000110013881E
成立时间 1988 年 7 月 28 日
法定代表人 侯巍
董事会秘书 王怡里
住所 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提
经营范围 供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基
金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
住所邮编 030002
电话 0351-8686668
传真 0351-8686667
公司网址 http://www.sxzq.com
电子邮箱 sxzq@i618.com.cn
(二)发行人董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况
发行人现任董事、监事及高级管理人员未直接或间接持有本公司的股份。
(三)控股股东及实际控制人
本公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控”),
截至 2019 年 12 月 31 日,山西金控直接持有公司 30.59%的股份,通过山西信托
股份有限公司(以下简称“山西信托”)间接持有公司 0.42%的股份,合计持有公司 31.01%的股份。
山西金控是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责,投资设立的国有独资公司,是山西省政府在金融领域的资本投资、管理公司。在授权范围内,山西金控依法管理各控(参)股公司中省财政出资的国有股份,履行股东职
责。截至 2019 年 12 月 31 日,山西省财政厅直接持有山西金控 100%股份。山西
省财政厅对本公司控股股东山西金控履行出资人职责,为本公司的实际控制人。
1、控股股东情况
企业名称 山西金融投资控股集团有限公司
成立时间 2015 年 12 月 16 日
住所 太原市杏花岭区府西街 69 号(山西国际贸易中心西塔楼)
法定代表人 张炯威
注册资本 1,064,670.00 万元人民币
投资和管理金融业包括银行、证劵、保险、基金、信托、期货、租
经营范围 赁;资产管理;投资和管理非金融业。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
山西金控定位于山西国有金融资本投资平台,通过开展投资控股、
产业培育、资本整合,推动山西省金融产业集聚发展和转型升级;
主要业务 通过股权运作、价值管理、有序进退,促进山西省金融资本合理流
动,实现保值增值。在授权范围内,山西金控依法管理各控(参)
股公司中省财政出资的国有股份,履行股东职责。
2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产(亿元) 206.41
财务数据(母公司口 归属于母公司所有者权益(亿元) 195.84
径)
营业收入(亿元) 5.09
净利润(亿元) 4.54
2、实际控制人情况
山西金控是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责,投资设立的国有独资公司,是山西省政府在金融领域的资本投资、管理公司。在授权范围内,山西金控依法管理各控(参)股公司中省财政出资的国有股份,履行股东职
责。截至 2019 年 12 月 31 日,山西省财政厅直接持有山西金控 100%股份。山西
省财政厅对本公司控股股东山西金控履行出资人职责,为本公司的实际控制人。
(四)本次配股完成前后公司前十名股东情况
本次配股发行完成前,发行人前十名股东持股情况如下表列示:
本次配股前
序号 股东名称 (截至 2019 年 12 月 31 日)
持股数量(股) 持股比例
1 山西金融投资控股集团有限公司 865,314,455 30.59%
2 太原钢铁(集团)有限公司 282,565,635 9.99%
本次配股前
序号 股东名称 (截至 2019 年 12 月 31 日)
持股数量(股) 持股比例
3 山西国际电力集团有限公司 199,268,856 7.04%
4 中吉金投资产管理有限公司-中吉金 45,446,000 1.61%
投-稳赢 2 号投资基金
5 中央汇金资产管理有限责任公司 40,619,400 1.44%
6 河南省安融房地产开发有限公司 27,585,951 0.98%
7 郑州市热力总公司 26,401,342 0.93%
8 香港中央结算有限公司 24,120,669 0.85%
中国建设银行股份有限公司-国泰中
9 证全指证券公司交易型开放式指数证 17,449,900 0.62%
券投资基金
10 山西省科技基金发展有限公司 17,000,000 0.60%
本次配股发行完成后,发行人前十名股东持股情况如下表列示:
本次配股后
序号 股东名称 (截至 2020 年 6 月 29 日)
持股