股票简称：希努尔 股票代码：002485 股票上市地：深圳证券交易所
希努尔男装股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
交易对方名称
1 喀什星河创业投资有限公司 11 征金投资控股有限公司
深圳中科恒富股权投资合伙企业（有限
2 霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司 12 合伙）
3 新余东晨投资管理中心（有限合伙） 13 上海朔盈投资管理合伙企业（有限合伙）
4 霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司 14 陈笑
发行
5 韦京汉 15 杭州管大聚沅投资合伙企业（有限合伙）
股份
购买 6 段雪坤 16 苏州程顺云和投资管理中心
资产
7 杨利军 17 嘉兴铭慧创业投资合伙企业（有限合伙）
8 深圳前海盛世圣金投资企业（有限合伙） 18 深圳前海盛世利金投资企业（有限合伙）
前海开源资产管理（深圳）有限公司深
9 19 深圳前海盛世裕金投资企业（有限合伙）
圳
10 鄢盛华 20 上海同安投资管理有限公司
1 新郎希努尔集团股份有限公司 6 方怀月
2 王金玲 7 深圳前海盛世禄金投资企业（有限合伙）
募集
3 北京翔风和顺股权投资中心（有限合伙） 8 北京华瑞科投资管理中心（有限合伙）
配套
资金 4 宁波梅山保税港区赛拓实业有限公司 9 上海程翔投资咨询中心（有限合伙）
霍尔果斯星睿股权投资合伙企业（有限
5 10 西藏瑞华投资发展有限公司
合伙）
二〇一五年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真
实、准确、完整，对本报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连
带责任。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请
文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或
者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查
或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在希
努尔拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负
责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
上市公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员声明
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转
让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停
转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和
登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后
直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿
安排。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方喀什星河、微创之星、新余东晨、文曲星创投、
韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科恒富、
朔盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金、上海
同安、希努尔集团、王金玲、翔风和顺、赛拓实业、星睿投资、方怀月、盛世禄
金、北京华瑞科、上海程翔、瑞华投资已出具承诺：
保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依
法承担赔偿责任。
通过本次重大资产重组获得上市公司股份的交易对方喀什星河、文曲星创
投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科
恒富、朔盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金、
希努尔集团、王金玲、翔风和顺、赛拓实业、星睿投资、方怀月、盛世禄金、北
京华瑞科、上海程翔、瑞华投资同时承诺：
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明
确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
证券服务机构声明
本次资产重组的证券服务机构及经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉
尽责的，将承担连带赔偿责任。
重大事项提示
本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”中所定义的词语或简称具
有相同的涵义。公司特别提醒投资者认真阅读本报告书摘要全文，并特别注意下
列事项：
一、本次交易方案
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和向特定对象发行股份募
集配套资金两部分，具体内容如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
公司以发行股份及支付现金为对价，向喀什星河、微创之星、新余东晨、文
曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、
中科恒富、朔盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世
裕金、上海同安等20名交易对方购买其合计持有的星河互联100.00%的股份，
交易价格合计1,100,000.00万元，其中，以股份方式支付对价708,933.98万元，
以现金方式支付对价391,066.02万元。各发行对象取得的交易对价支付方式如下
表所示：
交易对方 交易作价（万元） 现金支付（万元） 股份支付（万元） 发行数量（万股）
喀什星河 426,408.7302 124,569.2906 301,839.4396 21,437.4601
微创之星 180,148.9634 180,148.9634 - -
新余东晨 85,281.7460 85,281.7460 - -
韦京汉 6,000.0000 - 6,000.0000 426.1363
段雪坤 1,000.0000 - 1,000.0000 71.0227
杨利军 6,000.0000 - 6,000.0000 426.1363
文曲星创投 163,101.3393 - 163,101.3393 11,583.9019
盛世圣金 10,660.2183 - 10,660.2183 757.1177
前海开源 7,385.3992 - 7,385.3992 524.5311
鄢盛华 3,997.5818 - 3,997.5818 283.9191
征金投资 18,000.0000 - 18,000.0000 1,278.4090
中科恒富 7,450.0000 - 7,450.0000 529.1193
朔盈投资 100,000.0000 - 100,000.0000 7,102.2727
陈笑 500.0000 - 500.0000 35.5113
管大聚沅 12,000.0000 - 12,000.0000 852.2727
程顺云和 18,000.0000 - 18,000.0000 1,278.4090
嘉兴铭慧 42,000.0000 - 42,000.0000 2,982.9545
盛世利金 9,500.0000 - 9,500.0000 674.7159
盛世裕金 1,500.0000 - 1,500.0000 106.5340
上海同安 1,066.0218 1,066.0218
