证券代码：002480.SZ 证券简称：新筑股份 上市地：深圳证券交易所
成都市新筑路桥机械股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
项 目 名 称
交易对方 四川发展（控股）有限责任公司
独立财务顾问
签署日期：二〇二二年七月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易的交易对方已出具声明和承诺函：
1、本公司保证为本次交易所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本公司已向为本次交易提供专业服务的中介机构提供与本次交易相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），
本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、在本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性。
4、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在新筑股份拥有权益的股份。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如违反上述声明和承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本公司/本所及经办人员同意上市公司在本报告书及其摘要中引用本公司/本所出具的文件，并保证其引用文件的相关内容已经本公司/本所审阅，确认文件不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
目 录
声 明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 4
重大事项提示 ...... 9
重大风险提示 ...... 25
第一章 本次交易概况 ...... 31
第二章 上市公司基本情况 ...... 51
第三章 交易对方基本情况 ...... 66
第四章 标的资产基本情况 ...... 73
第五章 标的资产评估作价基本情况 ...... 173
第六章 本次交易主要合同 ...... 401
第七章 本次交易的合规性分析 ...... 412
第八章 管理层讨论与分析 ...... 421
第九章 财务会计信息 ...... 484
第十章 同业竞争和关联交易 ...... 492
第十一章 风险因素分析 ...... 506
第十二章 其他重要事项 ...... 512
第十三章 对本次交易的结论性意见 ...... 532
第十四章 中介机构及有关经办人员 ...... 536
第十五章 备查文件 ...... 537
第十六章 声明与承诺 ...... 538
释 义
本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
《重组报告书》/本报 成都市新筑路桥机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书/重组报告书（修 指 告书（草案）（修订稿）
订稿）
上市公司/新筑股份 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司
晟天新能源/标的公司 指 四川晟天新能源发展有限公司
标的资产/标的股权 指 晟天新能源 51.60%股权
四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会
四川发展/交易对方/转 指 四川发展（控股）有限责任公司
让方/业绩承诺方
本次重大资产重组/本 指 新筑股份向四川发展支付现金购买其持有的晟天新能源 51.60%
次重组/本次交易 股权
《支付现金购买资产协 指 《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展（控股）有限
议》 责任公司附条件生效的支付现金购买资产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展（控股）有限
责任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议》
《业绩承诺补偿协议之 指 《成都市新筑路桥机械股份有限公司与四川发展（控股）有限
补充协议》 责任公司附条件生效的业绩承诺补偿协议之补充协议》
轨交投资 指 四川发展轨道交通产业投资有限公司
奥威科技 指 上海奥威科技开发有限公司
西南联交所 指 西南联合产权交易所有限责任公司
长客新筑 指 成都长客新筑轨道交通装备有限公司
中环股份/TCL 中环 指 TCL 中环新能源科技股份有限公司（曾用名：天津中环半导体股
份有限公司，曾用证券简称：中环股份），系晟天新能源股东
乐山电力 指 乐山电力股份有限公司，系晟天新能源股东
新筑投资 指 新筑投资集团有限公司（曾用名：成都市新津新筑路桥机械有
限公司、成都新筑投资有限公司）
新津国投 指 成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司
西安康柏 指 西安康柏自动化工程有限责任公司
交大青城 指 都江堰交大青城磁浮列车工程发展有限责任公司
朗明电力 指 新津朗明电力有限责任公司，2013 年 7 月更名为“国网四川新
津县供电有限责任公司”，已于 2016年 12 月注销
西南交大 指 西南交通大学
成都工投 指 成都工业投资经营有限责任公司，系“成都产业投资集团有限
公司”前身
成都风投 指 成都创新风险投资有限公司
德润投资 指 上海德润投资有限公司
兴瑞投资 指 重庆兴瑞投资有限公司，现更名为“重庆兴瑞亘泰企业管理咨
询有限公司”
上海鑫联 指 上海鑫联创业投资有限公司
涌金实业 指 涌金实业（集团）有限公司
上海众合 指 上海众合创业投资管理有限公司，现更名为“众合创业投资管
理有限公司”
聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司
津联投资 指 天津津联投资控股有限公司，现更名为“天津泰达实业集团有
限公司”
SunPower 指 SunPower Energy Corporation Limited
玛曲拜尔 指 玛曲县拜尔新能源有限公司，系拜尔多合光伏电站（玛曲拜尔
40MW 项目）的运营主体
澧县泽晖 指 澧县泽晖光伏电力有限公司，系泽德光伏电站（澧县泽晖
20MW 项目）的运营主体
澧县德晖 指 澧县德晖光伏电力有限公司，系泽德光伏电站（澧县德晖
60MW 项目）的运营主体
桃源湘成 指 桃源县湘成光伏电力有限公司，系湘成光伏电站（桃源湘成
40MW 项目）的运营主体
中核西南 指 四川中核西南新能源有限公司
中核阿坝 指 中核阿坝县新能源开发有限公司，系兰错玛光伏电站（中核阿
坝 30MWp 项目）的运营主体
中核小金 指 中核小金县新能源开发有限公司，系美兴光伏电站（中核小金
50MW 项目）的运营主体
小金大坝口 指 小金县大坝口光伏发电有限公司，系小南海光伏电站（小金大
坝口 50MW 项目）的运营主体
红原晟和 指 阿坝州红原晟和新能源有限公司
松潘晟和 指 阿坝州松潘晟和新能源有限公司
昌都晟和 指 昌都市晟和新能源有限公司
砚山晟和 指 砚山晟和新能源有限公司
甘肃晟能 指 甘肃晟能新能源有限公司
大同晟能 指 大同市晟能新能源有限公司，系在建工程大同晟能 50MWp 项目
的建设主体
玉树晟呈 指 玉树市晟呈新能源有限责任公司
昌都察雅 指 昌都市察雅聚能新能源有限公司，系烟多聚能光伏电站（昌都
察雅 20MW 项目）的
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