浙江艾迪西流体控制股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：艾迪西
股票代码：002468
上海德殷投资 住所 上海市青浦区重固镇北青公路
收购人一 控股有限公司 6878号1幢2层E区212室
通讯地址 上海市青浦区重固镇北青公路
6878号1幢2层E区212室
陈德军 住所 上海市松江区林荫新路****
收购人二
通讯地址 上海市松江区林荫新路****
陈小英 住所 杭州市下城区朝晖路**号**单元****室
收购人三
通讯地址 杭州市下城区朝晖路**号**单元****室
财务顾问
签署日期：2016年12月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、收购人依据《证券法》、《收购办法》、《格式准则第16号》及相关
的法律、法规编写本报告书；
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西”或“上市公司”）拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在艾迪西拥有权益；
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
四、本次收购所涉及的艾迪西重大资产重组事项已获得中国证监会核准；五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......2
目录......3
释义......4
第一节 收购人介绍......;......6
第二节 收购目的和收购决定......14
第三节 收购方式......16
第四节 收购资金来源......29
第五节 后续计划......30
第六节 对上市公司的影响分析......32
第七节 与上市公司之间的重大交易......35
第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况......36
第九节 收购人的财务资料......37
第十节 其他重大事项......41
第十一节 备查文件......47
释义
上市公司/艾迪西 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司
收购人 指 上海德殷投资控股有限公司及自然人陈德军、陈小英
申通快递、标的公司指 申通快递有限公司
拟置入资产 指 申通快递有限公司100%股权
拟置出资产 指 浙江艾迪西流体控制股份有限公司截至评估基准日全
部资产和负债
德殷控股 指 上海德殷投资控股有限公司
艾迪西向注册于香港的有限责任公司——Ultra
本次重组、本次重大指 Linkage Limited出售全部资产、负债并向申通快递全
资产重组、本次交易 体股东（德殷控股、陈德军、陈小英）发行股份及支
付现金购买申通快递100%股权并募集配套资金
台州艾迪西 指 台州艾迪西流体控制股份有限公司
磐石熠隆 指 上海磐石熠隆投资合伙企业（有限合伙）
艾缤投资 指 宁波艾缤股权投资合伙企业（有限合伙）
旗铭投资 指 波旗铭投资有限公司
青马1号资管计划 指 财通证券资管通鼎青马1号定向资产管理计划
上银基金 指 上银基金管理有限公司
上银资管计划 指 上银基金管理有限公司拟设立的资产管理计划
平安置业 指 深圳市平安置业投资有限公司
太和投资 指 西藏太和先机投资管理有限公司
天阔投资 指 珠海市天阔投资合伙企业（有限合伙）
浙江快递 指 浙江申通快递有限公司
浙江瑞丰 指 浙江申通瑞丰快递有限公司
浙江瑞银 指 浙江申通瑞银快递有限公司（原浙江申通瑞银物流有
限公司）
浙江瑞德 指 浙江申通瑞德快递有限公司（原浙江申通瑞德物流有
限公司）
浙江瑞盛 指 浙江申通瑞盛快递有限公司
浙江实业 指 浙江申通实业有限公司
湖北实业 指 湖北申通实业投资有限公司
江苏货运 指 江苏申通国际货运有限公司
昌彤物流 指 上海昌彤物流有限公司
长春灵通 指 长春灵通物流有限公司
陕西瑞银 指 陕西瑞银申通快递有限公司
杭州申瑞 指 杭州申瑞快递服务有限公司
韩国申通 指 韩国申通快递有限公司
申通投资 指 STO EXPRESS INVESTMENT HOLDING PTE.LTD.
（申通快递投资控股有限公司）
辽宁瑞银 指 辽宁瑞银申通快递有限公司
漯河瑞德 指 漯河瑞德申通快递有限公司
审计、评估基准日 指 2015年12月31日
万隆评估 指 万隆(上海)资产评估有限公司
定价基准日 指 本次发行股份购买资产的定价基准日，即2015年 12
月31日
《发行股份及支付现 《浙江艾迪西流体控制股份有限公司与上海德殷投资
金购买资产协议》 指 控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现
金购买资产协议》
《发行股份及支付现 《浙江艾迪西流体控制股份有限公司与上海德殷投资
金购买资产协议补充指 控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现
协议》 金购买资产协议补充协议》
《盈利预测补偿协 《浙江艾迪西流体控制股份有限公司与上海德殷投资
议》 指 控股有限公司、陈德军、陈小英之发行股份及支付现
金购买资产之盈利预测补偿协议》
报告期 指 2013年、2014年、2015年和2016年1-6月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
财务顾问/爱建证券 指 爱建证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《格式准则第16号》指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16
号——上市公司收购报告书》
元 指 人民币元
第一节 收购人介绍
一、上海德殷投资控股有限公司
（一）基本情况
公司名称 上海德殷投资控股有限公司
成立日期 2015年11月9日
注册资本 20,000万元
法定代表人 陈德军
住所 上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢2层E区212室
通讯地址 上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢2层E区212室
企业类型 有限责任公司
营业期限 2015年11月9日至2025年11月8日
统一社会信用代码 91310118MA1JL102XR
邮编 201706
经营范围 实业投资，投资管理，投资咨询【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
截至本报告书签署之日，德殷控股产权控制关系图如下：
（二）实际控制人
陈德军与陈小英系兄妹关系，截至本报告书签署之日，陈德军与陈小英合计持有德殷控股100%股权，为德殷控股的实际控制人。
陈德军与陈小英的基本情况详见本报告书“第一节 收购人介绍”之“二、
陈德军”和“三、陈小英”。
（三）德殷控股控制的核心企业和核心业务及主营业务的情况
申通快递有限公司系德殷控股控制的核心企业，德殷控股持有申通快递80%
的股份。申通快递目前的股权结构如下：
