沪士电子股份有限公司
WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD.
（江苏省昆山市黑龙江北路55号）
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保 荐 人（主承销商）
广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心
二零一零年八月沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-1
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指
定网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅
读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-2
目录
释义............................................................... 4
第一节 重大事项提示............................................... 8
一、股东关于股份锁定的承诺...................................... 8
二、滚存利润分配方案............................................ 8
三、主要风险因素................................................ 8
第二节 本次发行概况.............................................. 11
第三节 发行人基本情况............................................ 12
一、发行人基本情况............................................. 12
二、发行人历史沿革及改制重组情况............................... 12
三、有关股本的情况............................................. 13
四、发行人的主营业务情况....................................... 15
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..................... 17
六、同业竞争与关联交易情况..................................... 19
七、董事、监事、高级管理人员................................... 25
八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况..................... 28
九、简要财务会计信息........................................... 28
十、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析........... 33
第四节 募集资金运用.............................................. 38
一、募集资金项目的具体安排..................................... 38
二、募集资金项目的情况......................................... 39
第五节 风险因素和其他重要事项.................................... 41
一、风险因素................................................... 41
二、其他重要事项............................................... 47
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排........................... 48沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-3
一、发行各方当事人情况......................................... 48
二、本次发行上市的重要日期..................................... 48
第七节 附录和备查文件............................................. 49沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-4
释义
在本招股说明书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定涵义：
股份公司、公司、本公司、
发行人、沪士电子
指 沪士电子股份有限公司
董事会 指 沪士电子股份有限公司董事会
监事会 指 沪士电子股份有限公司监事会
股东大会 指 沪士电子股份有限公司股东大会
碧景控股 指 碧景（英属维尔京群岛）控股有限公司
沪士控股 指 沪士集团控股有限公司
中新创投 指 中新苏州工业园区创业投资有限公司
合拍有限 指 合拍友联有限公司
杜昆电子 指 杜昆电子材料（昆山）有限公司
昆山资产 指 昆山经济技术开发区资产经营有限公司
苏州华玺 指 苏州工业园区华玺科技投资有限公司
昆山骏嘉 指 昆山市骏嘉控股有限公司
苏州正信 指 苏州正信工程造价咨询事务所有限责任公司
昆山恒达 指 昆山市恒达建设项目咨询服务有限公司
爱派尔 指 昆山市爱派尔投资发展有限公司
深圳中科 指 深圳中科汇商创业投资有限公司
湖南中科 指 湖南中科岳麓创业投资有限公司
HDF 指 萨摩亚HDF CO.，LTD
MYP 指 英属维尔京群岛MULTI YIELD PLUS CO.，LTD
沪士有限 指 沪士电子（昆山）有限公司，是公司前身
昆山沪士 指 昆山沪士电子有限公司，是公司前身
楠梓电子 指 楠梓电子股份有限公司
先创电子 指 昆山先创电子有限公司
先创利 指 昆山先创利电子有限公司
新士电子 指 WUS Printed Circuit （Singapore）Pte.,Ltd
吴礼淦家族 指 吴礼淦、陈梅芳夫妇及其子吴传彬、吴传林，
女吴晓杉，媳邓文澜、朱雨洁，婿胡诏棠沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-5
合拍友联 指 合拍友联公司
高旗农牧 指 高旗农牧股份有限公司
香港碧景 指 碧景企业有限公司
沪士房产 指 昆山沪士房地产有限公司
易惠贸易 指 昆山易惠贸易有限公司
恒昌盛 指 昆山恒昌盛电子材料有限公司
哈尔滨房产 指 哈尔滨沪士房地产开发有限公司
碧景发展 指 碧景发展有限公司
沪惠微电 指 昆山沪惠微电有限公司
碧景微电 指 昆山碧景微电有限公司
沪利微电 指 昆山沪利微电有限公司
沪士国际 指 沪士国际有限公司
吴氏投资 指 吴氏投资股份有限公司，现更名为节能互利
股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
江苏省外经贸委 指 原江苏省对外经济贸易委员会
国家外经贸部 指 原中华人民共和国对外贸易经济合作部
商务部 指 中华人民共和国商务部，即原中华人民共和
国对外贸易经济合作部
登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行 指 本公司本次向社会公开发行8,000 万股人民
币普通股A 股之行为
东莞证券、主承销商、保荐
人
指 东莞证券有限责任公司
普华永道、会计师 指 普华永道中天会计师事务所有限公司
瑛明所、律师 指 上海市瑛明律师事务所
承销团 指 以东莞证券有限责任公司为主承销商组成的
本次沪士电子人民币普通股A 股发行的承销
团
公司章程 指 《沪士电子股份有限公司章程》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》沪士电子股份有限公司招股说明书摘要
1-2-6
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
报告期 指 2007、2008、2009 三个会计年度
PCB 指 印制电路板（Printed Circuit Board），组
装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定
设计形成点间连接及印制元件的印制板
刚性板 指 由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制
成的印制电路板，其优点是可以为附着其上的
电子元件提供一定的支撑
柔性板/挠性板/FPC 指 由柔性基材制成的印制电路板，其优点是可
以弯曲，便于电器部件的组装
刚柔结合板/刚挠结合板 指 一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和
柔性区，由刚性板和柔性板层压在一起组成，
优点是能够满足三维组装的需求
CCL、原板 指 覆铜板，英文全称“Copper Clad Laminate”，
缩写“CCL”，用增强材料，浸以树脂胶黏剂，
通过烘干、裁剪、叠合成坯料，然后覆上铜箔，
用钢板作为模具，在热压机中经高温高压成形
加工而制成的
HDI 指 印制电路板技术的一种，即高密度互联技术
（High Density Interconnection）
IC 指 集成电路（Intergrate Circuit）
mil 指 长度单位，1mil＝0.025mm
PP 指 Prepreg，由玻璃纤维浸含树脂并经部分聚合
而成，是PCB 的原材料之一
COD 指 化学耗氧量，表示水质污染程度的重要指标
Line Card、线板 指 公司利用HDI 技
