嘉事堂:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要证券代码： 002462 证券简称： 嘉事堂 上市地点：深圳证券交易所
嘉事堂药业股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要
标的公司名称 发行股份购买资产交易对方名称
上海嘉事明伦医疗器材有限公司 张泽军
深圳嘉事康元医疗器械有限公司 郭振喜、杨波
嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 谢东华、李燕
北京嘉事爱格医疗器械有限公司 王兴国、苏海军、张捷
四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 张斌、沈珍
浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 吕文杰、姚海
上海嘉事嘉意医疗器材有限公司 宣洁伟、李繁华
安徽嘉事谊诚医疗器械贸易有限公司 王兴国、张顺、李斌
北京嘉事盛世医疗器械有限公司 解晓娟、王兴国、解长春
北京金康瑞源商贸有限公司 周焰、丁楠
北京嘉事唯众医疗器械有限公司 张川
嘉事国润（上海）医疗科技有限公司 张泽军
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年十二月
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要
1
公司声明
本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员以及本公司控股股东、实
际控制人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将
暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易
所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核
实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息
并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信
息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结
论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产暨关联交易尚需取得有关审批机关的批准/核准。审
批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份购买资产暨关联交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责；因本次发行股份购买资产暨关联交易引致的投资风险，由投资者自行
负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要
2
交易对方声明
本次交易对方保证将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证所提供
的信息真实、准确、完整，如本次交易所提供或披露的与本企业及本次交易相关
的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中
国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，
并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交
至上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁
定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券
交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司
董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授
权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规
情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要
3
目 录
公司声明 .......................................................................................................................1
交易对方声明 ...............................................................................................................2
目 录 .............................................................................................................................3
释 义 .............................................................................................................................5
重大事项提示 .............................................................................................................12
一、本次交易方案简要介绍 ...............................................................................................12
二、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................................13
三、本次交易构成关联交易 ...............................................................................................14
四、本次交易不构成借壳上市 ...........................................................................................14
五、发行价格及定价原则 ...................................................................................................15
六、本次交易支付方式 .......................................................................................................15
七、交易标的评估或估值情况简要介绍 ...........................................................................16
八、交易对方出具的业绩承诺情况 ...................................................................................18
九、本次重组对上市公司影响简要介绍 ...........................................................................19
十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序................................................................22
十一、本次重组相关方作出的重要声明及承诺................................................................23
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................................................30
十三、过渡期损益安排事项 ...............................................................................................33
十四、独立财务顾问的保荐机构资格 ...............................................................................33
重大风险提示 .............................................................................................................34
一、与本次交易相关的风险提示 .......................................................................................34
二、医疗器械子公司（暨标的公司）的经营风险和财务风险........................................37
三、其他风险 .......................................................................................................................41
第一节 交易概述 .......................................................................................................42
一、本次交易的背景 ...........................................................................................................42
二、本次交易的目的 ...........................................................................................................44
三、本次交易的决策过程 ...................................................................................................45
发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要
4
四、本次交易具体方案 .......................................................................................................46
五、本次交易对上市公司的影响 .......................................................................................51
六、本次交易构成重大资产重组 .......................................................................................53
七、本次交易构成关联交易 ...............................................
