002460 深市 赣锋锂业

证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业    编号：临2022-018
                江西赣锋锂业股份有限公司

      2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
(一)  公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限
    公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870 号)核准，
    由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资
    金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
    25,000,000 股。发行价格为每股 20.70 元。截至 2010 年 8 月 2
    日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000
    股，募集资金总额 517,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资
    金净额为人民币 478,746,495.30 元。

    上述募集资金于 2015 年度已全部使用完毕，募集资金存储专户
    已于 2015 年销户。

(二)  非公开发行股票募集资金

    1、 募集资金用于项目投资

          经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份
          有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委
员会证监许可[2013]1424 号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 25,471,275 股，
发行价格为每股 19.60 元。截至 2013 年 12 月 13 日，公司
实际已非公开发行人民币普通股（A 股）25,471,275 股，募集资金总额 499,236,990.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 486,055,302.24 元。
上述募集资金于 2015 年度已全部使用完毕，募集资金存储专户已于 2015 年度销户。


    2、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

          经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份
          有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金
          的批复》(证监许可[2015]1227 号)核准，本公司向李万春
          非公开发行人民币普通股（A 股）11,549,775 股，向胡叶
          梅非公开发行人民币普通股（A 股）4,949,903 股，合计发
          行人民币普通股（A 股）16,499,678 股，每股面值 1 元，
          发行价格为每股15.57元，增加股本人民币16,499,678元，
          由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权
          作价认购。同时，公司获准非公开发行不超过 8,563,310
          股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至 2015
          年 8 月 24 日，公司实际已向财通基金管理有限公司（财
          通多策略精选混合型证券投资基金）等 4 名特定投资者非
          公开发行人民币普通股（A 股）4,966,887 股，发行价格为
          每股 24.16 元，募集资金总额 119,999,989.92 元，扣除发
          行费用后的募集资金净额为人民币 107,703,008.45 元。
          于 2015 年度上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专
          户已于 2015 年销户。

(三)  公开发行可转换公司债券募集资金

    1、  2017 年 12 月公开发行可转换公司债券募集资金

          经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]2049 号文
公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过 92,800.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换公司债券募集资金总额为92,800.00 万元（含本数），发行数量为 9,280,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日
起 6 年，即自 2017 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。
债券利率分别为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 0.8%，第四年为 1.0%，第五年为 1.5%，第六年为 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束
之日（2017 年 12 月 27 日）起满六个月后的第一个交易日
（2018 年 6 月 27 日）起至可转换公司债券到期日（2023
年 12 月 21 日）止。


  截至 2017 年 12 月 27 日止，公司本次发行可转换公司债
  券资金总额为人民币 928,000,000.00 元，本次发行募集资
  金扣除承销及保荐费用后的金额为人民币 918,000,000.00
  元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商平安证券股
  份有限 公司 汇入 到公 司交 通银 行 新余分 行营 业 部
  365899991010003136165 账户、中国进出口银行江西省分
  行2230000100000129771账户以及公司全资子公司江西赣
  锋电池 科技 有限 公司 招商 银行 南 昌分行 江铃 支行
  791907161710808 账户内。扣除联合承销商平安证券股份
  有限公司和中国国际金融股份有限公司承销及保荐费人
  民币 10,000,000.00 元，其他发行费用人民币 1,972,800.00
  元，实际募集资金金额为人民币 916,027,200.00 元，其中
  发行费用可抵扣进项税人民币 677,705.66 元，考虑可抵扣
  进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币
  916,704,905.66 元。上述资金到位情况业经立信会计师事
  务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]
  第 ZA16552 号验资报告。

  上述募集资金于 2020 年度已全部使用完毕，募集资金存
  储专户已于 2020 年销户。

2、  2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1398 号文
公司债券的批复》核准，由平安证券股份有限公司主承销，向社会公开发行面值不超过210,800.00万元的可转换公司债券，期限 6 年。发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00 万元（含本数），发行数量为 21,080,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之
日起 6 年，即自 2020 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 5 日。债
券利率分别为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%，第三年为 0.8%，第四年为 1.0%，第五年为 1.5%，第六年为 1.8%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束
之日（2020 年 8 月 6 日）起满六个月后的第一个交易日
（2021 年 2 月 18 日）起至可转换公司债券到期日（2026
年 8 月 5 日）止。


截至 2020 年 8 月 13 日止，公司本次发行可转换公司债券
资金总额为人民币 2,108,000,000.00 元，本次发行募集资
金 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 后 的 金 额 为 人 民 币
2,093,000,000.00 元，已由本次发行可转换公司债券的主承销商平安证券股份有限公司汇入到公司中国邮政储蓄银行股份有限公司新余市分行 936002010013506692 账户、九江银行股份有限公司新余分行 267019200000003330 账
户 以 及 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 江 铃 支 行
791904063019998 账户内。扣除承销商平安证券股份有限公司承销及保荐费人民币 15,000,000.00 元，其他发行费用人民币 3,735,310.25 元，实际募集资金金额为人民币2,089,264,689.75 元，其中发行费用可抵扣进项税人民币1,060,489.25 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 2,090,325,179.00 元。上述资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61390246_B01号验资报告。

截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 专 户
267019200000003330 余额为人民币 84,565,389.52 元（其中活期存款人民币 24,565,389.52 元，定期存款人民币60,000,000.00 元）；募集资金专户 936002010013506692和募集资金专户 791904063019998 已于 2021 年度使用完毕并销户。

二、  募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金使用情况

    1、  2020 年 8 月公开发行可转换公司债券募集资金

          公开发行可转换公司债券募集资金

                                            单位：人民币元

                                              2021 年度      2020 年度

    募集资金账户期初结余                224,352,615.48              -

    1、募集资金账户资金的减少项：

    （1）对募集资金项目的投入            146,071,976.97  586,077,140.72

    A、万吨锂盐改扩建项目                146,071,976.97    38,077,140.72

    B、认购 Minera Exar 公司部分股权项目              -              -

    C、补充流动资金项目                              -  548,000,000.00

    （2）前期自有资金投入置换（2019 年）              - 1,127,083,639.41

    （3）前期自有资金投入置换（2020 年              -  157,096,305.59
    1-7 月）

    （4）缴纳网银服务费                              -          186.20

    （5）募集资金账户结余转出                630,758.48              -

    2、募集资金账户资金的增加项：

    收到募集资金                                    - 2,093,000,000.00

    利息收入                              6,915,509.49    1,609,887.40

    募集资金账户期末结余                  84,565,389.52  224,352,615.48

(二)  募集资金的管理情况

    为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投