证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2024-076
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过27.60亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民
币 5,199,999,991.50 元 ， 扣 除 发 行 有 关 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项 3,700,000,000.00
目
补充流动资金 1,458,236,660.00
合计 5,158,236,660.00
2、2021年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币
4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日
出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00
补充流动资金 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65
3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00
年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00
年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00
补充流动资金 2,399,363,425.97
合计 8,933,848,025.97
二、募集资金使用情况
1、2020年度非公开发行股票
截至2024年6月30日，公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币5,013,039,708.68元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币157,976,888.93元。截至2024年6月30日，临时补充流动资金余额157,259,013.58元（已于2024年7月24日完成归还），募集资金专户余额1,118,911.50元，合计余额人民币158,377,925.08元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2024 年 6 月 30 日
（注） 累计已投入总额
年产5GW高效电池和10GW 高 3,126,038,951.19 2,968,062,062.26
效组件及配套项目
补充流动资金 2,044,977,646.42 2,044,977,646.42
合计 5,171,016,597.61 5,013,039,708.68
注：本公司于2023年8月30日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会
议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2020年度非公开发行股票募投项目“年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金58,674.10万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营。上表中募集资金承诺投资总额系调整后金额。
2、2021年度非公开发行股票
截至2024年6月30日，公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币4,217,743,517.41元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币750,935,713.24元。截至2024年6月30日，临时补充流动资金余额251,570,000.00元（已于2024年7月24日完成归还），募集资金专户余额为人民币503,309,175.01元，合计余额人民币754,879,175.01元（含利息收入、手续费支出）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2024 年 6 月 30 日
累计已投入总额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 3,200,000,000.00 2,617,917,931.49
单晶硅片项目
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00 131,146,355.27
补充流动资金 1,468,679,230.65 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65 4,217,743,517.41
3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至2024年6月30日，公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券累计已投入募集资金总额为人民币6,945,703,933.39元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币1,988,144,092.58元。截至2024年6月30日，临时补充流动资金余额1,886,156,461.22元（已于2024年7月24日完成归还），募集资金专户余额为人民币107,311,420.55元，合计余额人民币1,993,467,881.77元（含利息收入、手续费支出）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
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