晶澳太阳能科技股份有限公司
截至 2021 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就
前次募集资金截至 2021 年 6 月 30 日的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告》，具
体内容如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2019 年发行股份购买资产募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”）向宁晋县晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）、宁晋县其昌电子科技有限公司（以下简称“其昌电子”）、深圳博源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳博源”）、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）共计发行股份 952,986,019 股，购买其合计持有本公司 100%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.87 元/股，购买资产的交易总对价为 750,000.00 万元。
2019 年 11 月 8 日，作为标的资产的晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）
100%股权已完成过户至天业通联名下的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2019 年 11月 11 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2019）第
6410 号），确认截至 2019 年 11 月 8 日止，天业通联已收到晶澳太阳能全体股东以其持有的
晶澳太阳能股权缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 952,986,019.00 元。
由于本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
(二) 2020 年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，2020 年本公司向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元/股，募集资金总额为人民币
5,199,999,991.50 元，扣除承销费 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币5,160,754,708.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11679 号验资报告：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币5,199,999,991.50 元，扣除承销费 39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为 4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
1、截至 2021 年 6 月 30 日止，本次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截止日金额 存储方
式
交通银行股份有限公司 138390000013000038962 3,700,000,000.00 已注
晶澳太阳能邢台分行营业部 销
科技股份有中国光大银行股份有限
限公司 公司石家庄分行谈固东 52220188000046237 1,460,754,708.55 已注销
街支行
中国工商银行股份有限 0406001329300334462 已注销
公司宁晋支行
晶澳太阳能中国建设银行股份有限 13050165780800002707 已注销
有限公司 公司邢台宁晋支行
中国民生银行股份有限
公司石家庄分行西二环 632307625 已注销
北路支行
义乌晶澳太中国工商银行股份有限 1208020029093131965 13,549.45 活期
阳能科技有公司义乌分行
限公司 中信银行股份有限公司 8111801011600734936 1,918,312.91 活期
石家庄分行营业部
合计 5,160,754,708.55 1,931,862.36
初始存放金额人民币 5,160,754,708.55 元，其中包含未扣除的发行费用人民币
2,518,048.55 元。公司对募集资金项目累计投入使用人民币 2,813,170,939.90 元，使用募集资金进行现金管理的收益为人民币 5,088,994.02 元，募集资金利息收入及银行手续费累计净额为人民币 3,829,463.36 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 2,351,900,000.00
元，专户注销转入一般户金额 152,315.12 元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余
额为人民币 1,931,862.36 元。
2、本次募集资金专户注销情况：
（1）注销用于补充流动资金项目的募集资金专用账户
补充流动资金项目承诺投资总额为 1,458,236,660.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，累计
以募集资金投入金额为 1,458,236,660.00 元，补充流动资金项目已实施完毕。为便于资金账户管理，减少管理成本，公司将以下用于上述项目的募集资金专用账户进行注销，并将结余利息收入合计 152,315.12 元，转入各自公司的银行存款账户，用于补充流动资金，明细如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 注销前账户余额
（含利息收入）
晶澳太阳能科技股份 中国光大银行股份有限公司石家庄分行谈
有限公司 固东街支行 52220188000046237 5,986.19
中国建设银行股份有限公司邢台宁晋支行 13050165780800002707 11,402.03
晶澳太阳能有限公司 中国民生银行股份有限公司石家庄分行西
二环北路支行 632307625 134,926.90
合计 152,315.12
（2）注销部分用于年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目的募集资金专用
账户
为便于资金账户管理，减少管理成本，公司将以下用于年产 5GW 高效电池和 10GW 高
效组件及配套项目的募集资金专用账户进行注销，明细如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 注销前账户余额 备注
（含利息收入）
晶澳太阳能科技股份 交通银行股份有限公司邢 注1
有限公司 台分行营业部 138390000013000038962 2,857,383.40
晶澳太阳能有限公司 中国工商银行股份有限公 注2
司宁晋支行 0406001329300334462 2,888,077.16
注 1：账户余额以增资款的形式转入本次募投项目晶澳太阳能募集资金专用账户（0406001329300334462）；注 2：账户余额以增资款的形式转入本次募投项目义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）募集资金专用账户（1208020029093131965），含由公司募集资金专用账户（138390000013000038962）销户时转入的 2,857,383.40 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
1、2019 年发行股份购买资产情况
截止 2021 年 6 月 30 日止，本公司 2019 年发行股份购买资产募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 750,000.0
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