证券简称：百川股份 证券代码：002455
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
（摘要）
保荐人（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
2017年10月
声明
本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书。非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
本公司全体董事承诺本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
一、发行数量和价格
1、发行数量：4,285.71万股
2、发行价格：10.01元/股
3、募集资金总额：42,900.00万元
4、募集资金净额：41,707.50万元
二、新增股份上市及解除限售时间
本次非公开发行对象的认购数量及限售情况如下：
序号 发行对象名称 获配金额(元） 获配股数(股） 占本次发行 锁定期限
数量的比例 （月）
1 北信瑞丰基金管理有 109,999,990.10 10,989,010 25.64% 12
限公司
2 陈丽亚 99,999,990.09 9,990,009 23.31% 12
3 江阴中江基金管理企 99,999,990.09 9,990,009 23.31% 12
业（有限合伙）
4 国泰基金管理有限公 55,999,994.05 5,594,405 13.05% 12
司
5 姚晓燕 49,999,990.04 4,995,004 11.66% 12
6 周雪钦 13,000,037.05 1,298,705 3.03% 12
合计 428,999,991.42 42,857,142 100.00% -
本次非公开发行新增股份将于2017年10月31日在深圳证券交易所上市。根据深
圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语含义如下：
本公司、发行人、公司、百川股份 指 无锡百川化工股份有限公司
百川如皋 指 百川化工（如皋）有限公司
百川置业 指 如皋百川置业有限公司，该公司已于2017年1月12日注销。
百川材料 指 如皋百川化工材料有限公司
百川销售 指 百川化工销售如皋有限公司，现更名为百川材料
百川贸易 指 百川化学（香港）国际贸易有限公司
恒大百川 指 无锡恒大百川投资管理有限公司
时代百川 指 无锡时代百川一期产业投资基金企业（有限合伙）
海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司
本次发行、本次非公开发行 指 无锡百川化工股份有限公司拟以非公开方式向特定对象发
行股票
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
定价基准日 指 本次非公开发行股票发行期首日
董事会 指 无锡百川化工股份有限公司董事会
股东大会 指 无锡百川化工股份有限公司股东大会
公司章程 指 无锡百川化工股份有限公司章程
元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
即2-乙基-2-羟甲基-1,3-丙二醇，是树脂行业常用的扩链剂，
三羟甲基丙烷 指 可与有机酸反应生成单酯或多酯，与醛、酮反应生成缩醛、
缩酮，与二异氰酸酯反应生成氨基甲酸酯等，可在多个应用
领域改善产品的化学和机械性能
是三羟甲基丙烷的二聚物，又称二-三羟甲基丙烷，主要用
双三羟甲基丙烷 指 于生产丙烯酸单体/低聚物、合成润滑油、特种树脂及化学
中间体、涂料用树脂、PVC稳定剂及其它精细化学品
丙烯酸及其同系物的酯类的总称，能自聚或和其他单体共
聚，是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡胶和塑料的单体；特
特种丙烯酸酯 指 种丙烯酸酯分子结构中有不饱和双键和不同的官能团，因而
是一种高活性的共聚单体，既可作聚合原料，又可以作活性
稀料、交联剂等。主要是由各种烷基醇类与丙烯酸进行酯化
而成
醋酸酯 指 又称乙酸酯，乙酸与脂肪醇反应生成的乙酸酯的总称
是可以使绕组中导线与导线之间产生良好绝缘层的涂料。主
绝缘树脂 指 要用于各类线径的裸铜线、合金线及玻璃丝包线外层，以提
高和稳定漆包线的性能
偏三 指 即偏三甲苯，主要用于生成偏苯三酸酐
偏苯三酸酐，又名1、2、4－苯三甲酸酐，主要用于生产耐
偏酐 指 热、耐候、耐溶剂性优良的偏苯三酸酯类增塑剂及合成聚酯
树脂
偏苯三酸三辛酯，学名偏苯三酸三（2-乙基已）酯，用作聚
三辛酯、TOTM 指 氯乙烯、氯乙烯共聚物、硝酸纤维素、醋酸丁酸纤维素及聚
甲基丙烯酸酯等多种塑料的加工助剂
乙酸甲酯技改项目 指 年产5万吨乙酸甲酯技改项目
指 年产4万吨丙烯酸酯（2.8万吨三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、
1000吨三丙二醇二丙烯酸酯、2000吨1,6-己二醇二丙烯酸酯、
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目 2000吨乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、2000吨季戊四醇
三丙烯酸酯、1000吨新戊二醇二丙烯酸酯、1000吨双季戊四
醇六丙烯酸酯、3000吨双三羟甲基丙烷四丙烯酸酯）、1万吨
双三羟甲基丙烷及副产5,720吨甲醇项目
绝
