002449 深市 国星光电

证券代码：002449          证券简称：国星光电          公告编号：2023-023
            佛山市国星光电股份有限公司

  关于筹划重大资产重组进展暨签署补充协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“标的公司股东”或“东山精密”）的全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“标的公司”或“盐城东山”）60%股权（最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

    2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 12 日、
2023 年 1 月 11 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 11 日在
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-047）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-053）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-003）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-013）《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-021）。

    二、交易的进展情况

    截至目前，公司根据相关规定，正积极组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等相关工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方
持续沟通协商推进中。

    因春节假期安排，以及交易涉及的尽调、审计、评估等相关工作量较大，截至目前审计、评估及谈判等工作尚未完成。经各方友好协商，近日，公司与交易方签订《股权转让意向协议》的《补充协议》，就《股权转让意向协议》的相关内容进行补充约定。

    三、《补充协议》主要内容

    甲方：佛山市国星光电股份有限公司

    乙方：苏州东山精密制造股份有限公司

    丙方：盐城东山精密制造有限公司

    1、原协议中各方约定对标的公司的尽调、审计、评估，以及收购草案等文件的准备工作为 180 日，现经各方协商一致同意将上述时间再延长 6 个月。同时，原协议中的其他时间节点同步延长 6 个月。

    2、本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。原协议与本协议约定不一致的，以本协议约定为准，除上述变更条款外，其他条款按原协议执行。

    四、风险提示

    1、本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，最终方案形成后尚需签署正式的《股权转让协议》，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

    2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策及审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                        佛山市国星光电股份有限公司

                                                        董事会

                                                2023 年 4 月 21 日