002439 深市 启明星辰

  证券代码：002439        证券简称：启明星辰      公告编号：2020-047
              启明星辰信息技术集团股份有限公司

      关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

      根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159
号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐
费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019年 4月2 日存入公司在中国光大银行股份有限
公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民币

1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。

  二、募集资金管理情况

    （一） 募集资金的管理情况

    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的规定，公司（甲方）、中国光大银行股份有限公司北京分行（乙方）、光大证券股份有限公司（丙方）三方经协商，达成协议，明确了三方的权利及义务，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。（公告编号：2019-034）

    为规范本公司募集资金的管理与使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及公司募集资金管理制度等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、相关子公司、开户行及保荐机构光大证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》（四方指甲方：本公司及相关子公司、乙方：开户行、丙方：保荐机构），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。协议各方如下：

      甲方一                甲方二                开户行                保荐机构


启明星辰信息技术集  济南云子可信企业管  招商银行北京分行上  光大证券股份有限公

团股份有限公司      理有限公司          地支行              司

启明星辰信息技术集  启明星辰企业管理（昆  北京银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      明）有限公司        司友谊支行          司

启明星辰信息技术集  云南启明星辰信息安  北京银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      全技术有限公司      司友谊支行          司

启明星辰信息技术集  杭州合众数据技术有  交通银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      限公司              司杭州浣纱支行      司

启明星辰信息技术集  郑州市启明星辰企业  中国民生银行股份有  光大证券股份有限公

团股份有限公司      管理有限公司        限公司北京分行      司

启明星辰信息技术集  郑州启明星辰信息安  中国民生银行股份有  光大证券股份有限公

团股份有限公司      全技术有限公司      限公司北京分行      司

启明星辰信息技术集  重庆启明星辰信息安  北京银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      全技术有限公司      司友谊支行          司

启明星辰信息技术集  启明星辰（重庆）企业  北京银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      管理有限公司        司友谊支行          司

启明星辰信息技术集  天津启明星辰信息技  北京银行股份有限公  光大证券股份有限公

团股份有限公司      术有限公司          司友谊支行          司

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                        金额单位：人民币元

    开户公司            开户银行名称            账号        初始存放金额        余额

启明星辰信息技术  中国光大银行股份有限公  3501018800014

                                                8324      1,035,141,509.43  827,801,596.10
集团股份有限公司  司北京德胜门支行
济南云子可信企业  招商银行北京分行上地支  5319056188104

                                                  02                      -    1,849,277.73
管理有限公司      行

启明星辰企业管理  北京银行股份有限公司友  2000004051280

                                              0028336592                  -    1,955,492.56
（昆明）有限公司  谊支行
云南启明星辰信息  北京银行股份有限公司友  2000004051410

                                              0028338197                  -                -
安全技术有限公司  谊支行
杭州合众数据技术  交通银行股份有限公司杭  3310661800188

                                              00023689                    -                -
有限公司          州浣纱支行

郑州市启明星辰企  中国民生银行股份有限公    688002224                    -                -

业管理有限公司    司北京分行

郑州启明星辰信息  中国民生银行股份有限公    662022229                    -                -
安全技术有限公司  司北京分行
重庆启明星辰信息  北京银行股份有限公司友  2000004242310

                                              0031992198                  -                -
安全技术有限公司  谊支行
启明星辰（重庆）企  北京银行股份有限公司友  2000004242480

                                              0031995584                  -                -
业管理有限公司    谊支行
天津启明星辰信息  北京银行股份有限公司友  2000004242580

                                              0031998811                  -                -
技术有限公司      谊支行

    合    计                -                  -        1,035,141,509.43  831,606,366.39


  1、 本年度募集资金实际使用情况

    报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

                项目                              金额

1、募集资金总额                                                  1,045,000,000.00
2、减:募集资金支付的发行费用                                      11,452,830.20
3、加:利息收入                                                      4,262,349.95
4、减:置换先期已投入的募集资金                                    56,202,535.36
      补充流动资金                                                150,000,000.00
      手续费及账户管理费                                                618.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额                          831,606,366.39

  注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费
用 726,415.09 元, 律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。
  注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。
置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88
元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。
  注 3：本次发行可转换公司债券发生的发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 141,509.42 元以自有资金
支付，尚未从募集资金中支付。
（一）募集资金投资项目资金使用情况

    具体情况详见附表：截至2019年12月31日募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至 2019 年 12 月 31 日，公司本次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

    2019 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
56,202,535.36 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币
943,396.23 元