深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，现将2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）本次募集资金的数额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。
（二）本次募集资金在专项账户中的存放和使用情况
根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》等文件的规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目——刚性电路板项目。
1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金截至报告期末余额
单位：人民币元
开户单位 募集资金 银行帐号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 日余额
存放银行 备注
深圳市兴森快 国家开发银行深圳 4430156004 -
捷电路科技股 市分行 5335430000 263,900,000.00 35,216.14
份有限公司
广州兴森快捷 中国工商银行广州 360200572 -
电路科技有限 经济技术开发区支 9200885389 0.00 24,222,931.76
公司 行
合计 263,900,000.00 24,258,147.90
截至2021年6月30日，公司尚未使用募集资金账户余额为24,258,147.90元（含利息）。
2、2021 年上半年度募集资金账户使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额（上年结存） 61,558,854.93
减：已支付的手续费 1,108.71
加：累计利息收入 315,286.11
减：累计使用募集资金——广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目 37,614,884.43
—刚性电路板
实际募集资金账户余额 24,258,147.90
注：
（1）2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，为加快募投项目实施进度，充分发挥募集资金效益，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州兴森”）以现金形式增资人民币262,738,670.09元（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州兴森募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入112,738,670.09元；2020年10月13日转入150,000,000.00元。
（2）2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
（3）公司于2020年9月28日第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,868.36万元（含6,740.35万元募投项目投入、128.01万元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司已将6,868.36万元从募集资金账户中置换出。
（4）2021年上半年度实际使用募集资金为人民币37,614,884.43元，全部用于广州兴森二期工程建设项目—刚性电路板，截至2021年6月 30 日公司募集资金账户余额为人民币24,258,147.90元，未使用募集资金存放在募集资金账户中。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，已于2008年11月制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法》，并分别于2010年7月、2014年7月、2019年9月、2021年8月进行了修订。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储方式，以便对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金管理制度的执行
2020年8月13日，公司、广州兴森与主承销商民生证券股份有限公司、国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金账户三方监管协议》；2020年9月28日，公司、广州兴森与主承销商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方、四方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年上半年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、附件
附件1：《2021年半年度募集资金使用情况对照表》
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月二十三日
募集资金总额 26,261.99
报告期内变更用途的募集资金总额 本年度投入募集资金总额 3,761.49
-
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 11,888.35
-
是否已 募集资金 调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项目 承诺投资 投资总额 本年度 计投入金额 资进度(%)(3) 定可使用状 本年度实 到预计 是否发生重
(含部分 总额 (1) 投入金额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 现的效益 效益 大变化
变更)
广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项 - 26,261.99 26,261.99 3,761.49 11,888.35 45.27% 2020 年 12 445.13 不适用 否
目—刚性电路板
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